Q1国内锂电产业链运行大数据全景解读-北极星储能网

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受到政策换挡、补贴退坡、车型目录重审、地方补贴政策未出等多重因素的影响，第一季度国内新能源汽车在总体产量上，首次出现历年来各季度同比下滑情况。

而这也直接影响到了整个上游产业链，动力电池领域，企业普遍开工率不高，加上车企和动力电池企业的价格博弈，更是加剧了市场冷淡。再往上的材料环节中，正极、负极、电解液、隔膜环比均出现不同程度下滑。

高工产研锂电研究所(GGII)对外发布2017年一季度产业链各个环节的运行大数据，并详细解读数据背后的运行逻辑及未来发展发展趋势。

一、新能源汽车环节：

2017年第一季度在锂电池行业中，动力电池领域由于受到政策换挡、补贴退坡、春节假期、车型目录重审、地方补贴政策未出等多重因素的影响，新能源汽车在总体产量上，首次出现历年来各季度同比下滑情况。

据GGII数据库统计显示，2017年第一季度新能源汽车生产4.71万辆，较2016年一季度4.83万辆同比下降2.5%，环比第四季度下滑80%;其中，乘用车生产4.36万辆，同比增长17.2%;客车生产2233辆，同比下降71.2%;专用车生产1284辆，同比下降60.2%。

新能源汽车总体产量下滑，重点原因有：

1)新能源客车补贴与电池能量密度挂钩(电池包能量密度越高，补贴系数越大，最高1.2倍)，国内磷酸铁锂电池高容量型产能有限;

2)新能源汽车行业国家管控制度再次上升，要求车型目录重审，检测过程时间较长;

GGII预计，第一季度结束，2017新政策的调整期已基本结束,新能源汽车产业步入正轨，第二季度放量迹象明显，但纯电动客车增长有限，主要增长将来自纯电动乘用车。

二、电芯环节：

2017Q1锂电池产量13.2GWh，同比下降3%,环比下降26.3%，整个季度行业影响有以下几点：

数码上，第一季度产销平稳，总体产销清淡，电池同比仍保持小幅增长，增速在8%以内，主要原因为：出口量增加，部分细分市场保持增长;

动力电池上，铁锂电池产量大幅度下降，同比首次出现下滑;主要原因为：受补贴政策调整，终端销售大幅低于预期，电池包能量密度要求100Whk/kg以上才有1:1补贴，因此原有客车磷酸铁锂电池能量密度有限，达不到预期，所以整车厂下单量下降，电芯企业产量减少。

动力电池价格暴跌。补贴退坡终端车厂挤压电芯企业价格下降，由于国内动力电池企业众多，市场竞争加大，因此在第一季度中动力电池价格开始大幅度下降，电池模组上：磷酸铁锂、三元电池、钛酸锂电池三大类电池价格平均各自下降0.3元/Wh。其中圆柱单体电池均价已降至1元/Wh。

图表12016Q1—2017Q1中国各类动力电池模组市场均价走势(元/Wh)

数据来源：高工产研锂电研究所(GGII)

GGII预计：1)下半年中国动力电池市场将进入价格战中，其中重灾区将是铁锂电池领域，预计模组价格将跌至1.7元/Wh。2)原铁锂动力电池企业转向三元领域，下半年三元动力电池产量将超越铁锂电池产量。

三、材料环节：

材料环节中，正极、负极、电解液、隔膜环比均出现不同程度下滑，主要是由于第四季度新能源汽车冲量带动上游原材料需求强劲，而第一季度受政策影响且处于销售淡季，因此环比均出现下滑。

在四大材料中，市场变动最大的为正极材料和电解液，其中磷酸铁锂、钴酸锂、三元材料这三大材料第一季度影响最大的在于各自价格上的变动。电解液上主要变化在于市场总量上波动，在历年的第一季度同比中首次出现下滑。

1.正极材料：

高工产研锂电研究所(GGII)调研显示，2017年第一季度国内正极材料产量37780吨，同比增长27.8%，环比下降23.5%。

正极材料中，四大材料环比均出现下滑，主要原因：1)第一季度为新能源汽车动力电池淡季，各企业忙于检修设备和整改;2)补贴政策波动，新能源汽车补贴跟随电池能量密度挂钩，在客车电池上高容量铁锂材料市场有限;3)大磷酸铁锂电池企业产线整改三元路线，因此铁锂材料销量大减。

原标题：Q1国内锂电产业链运行大数据全景解读

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