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对于新国标对三元材料的影响,容百科技表示,新国标抬升了电池技术门槛,促使电池厂出现分化,综合实力强劲的电池厂优势更为凸显。对于材料厂而言,新国标虽未对材料本身造成直接影响,却可能波及其部分客户,公司将持续深化同技术实力强的客户之间的战略合作。
详情如下:
2025 年一季度经营情况
报告期内,公司实现营业收入 29.64 亿元,净利润-405 万元。在主营正极材料业务的市场开拓方面,取得了一些积极进展。
具体来看: 核心要点
1、三元材料业务
公司作为国内唯一在海外拥有大规模正极材料生产基地的企业,此前几年全球化布局的优势在报告期内得以充分显现。报告期内,公司韩国基地持续保持大批量出货状态,欧洲波兰项目也已正式启动。中镍产品成功获得国内大客户订单,欧洲的产能也已被提前锁定。在一季度, 公司产品在低空经济这一新兴领域实现了批量化出货,终端客户覆盖了 国内外多家头部飞行器企业。随着新兴市场对高能量密度产品需求的不断提升,公司将进一步巩固三元产品的差异化竞争优势,以提升自身的盈利能力。
2、锰铁锂业务
报告期内,受动力客户订单量增加以及小动力新国标政策等因素的影响,公司现有锰铁锂产能已实现满产满销。其中,一代产品在电动汽 车市场实现了量产突破,获得了客户万辆汽车配套的订单需求。二代产 品持续配合客户进行开发验证,已完成百公斤级批量验证,且快充性能 取得了突破,为后续在民用汽车市场的大规模应用奠定了坚实基础。
3、钠电材料业务
公司的钠电正极材料产品在动力储能、启停电源等领域,已在国内外头部电池厂商中占据领先地位。报告期内,公司获得了千吨级的层氧材料订单,以及百吨级的其他相关订单需求。为更好地匹配客户需求, 公司正在加速推进钠电正极材料的产业化进程。目前,湖北仙桃年产6000 吨的新型一体化钠电正极材料生产线改造工作正在稳步推进中。
4、固态电池业务
报告期内,公司应用于半固态电池的相关正极材料与下游客户保持 着稳定的合作关系,并已开始批量出货。在全固态电池方面,公司紧密围绕国家战略以及行业顶尖客户的需求,针对硫化物电解质及配套的正极材料开展了持续深入的研究。目前,已完成了电解质连续式生产的产线设计,部分量产设备也已完成带料验证,预计将于四季度完成中试线的建设工作。
一、2025 年一季度,三元业务盈利及环比表现如何,其他业务的亏损情况?
答:三元业务整体盈利约 4700 万,环比下降,主要因为销量减少导致产能利用率下降,进而单吨加工费环比上升。锰铁锂、钠电和前驱体等其他业务合计亏损约 7000 万。其中,前驱体亏损主要是因为镍钴价格波动;此外,钠电产品放量以及相关费用的增加,也进一步扩大了新业务的亏损。
二、锰铁锂未来的需求和产能展望,何时可实现盈利?
答:目前锰铁锂产品已经实现满产满销,主要放量领域有两个:
一是受政策影响的传统小动力市场,二是公司产品成功进入商务车市场。预计四季度开始将有更多高端车型使用锰铁锂和三元的掺混产品。根据公司规划和客户预测,2026 年预计需求继续大幅提升;公司也在着手规划新产能建设,并进一步拓展新老基地产能。 盈利方面,当销量突破万吨级后,依托规模化效应带来的供应链优化与工艺降本优势,有望实现盈利。锰铁锂产品凭借高比能量密度、长续航里程的技术优势,具备较强的议价能力,且可与三元中镍、高镍产品掺混使用,进一步拓展盈利空间。
三、2025 年一季度,韩国基地出货量情况;一期和二期产能多少,预计何时达产?
答:一季度开工率约 60%-70%,二季度销量预计有所增长。韩国一 期产能 2 万吨,已在 2024 年年底实现满产;韩国二期产能 4 万吨,今 年一季度已经开始调试,并将在下半年达产。随着海外客户开发的推进,一、二期总产能预计 2026 年上半年实现满产,届时,将考虑建设韩国三期工厂,产能约 4-5 万吨。
四、美国关税政策对三元材料出货的影响?
答:受制于关税政策,中国产出的产品已基本不再出售到美国市场,目前出口美国的产品主要来自韩国工厂。韩国是关税洼地,韩国工厂受关税影响较小。
五、公司欧洲订单主要来自哪些客户群体?
答:主要来自三个方面:
一,与国内头部客户签订协议,助力其开拓欧洲市场;
二,与日韩在欧布局企业达成合作,待公司波兰工厂建成 后,为其供应产品;
三,满足欧洲本土电池厂及车企的需求。
六、公司关于供应链的布局及进展如何?
答:今年,公司围绕战略调整,聚焦材料主营业务,涵盖三元、锰铁、钠电等材料,系统推进供应链开发建设。在全球化布局上,公司积极深化与印尼、欧洲上下游企业的资本及商业合作,增强供应链竞争力;同时,协同北美大型客户,参与其全球供应链体系构建与导入工作。
七、2025 年,钠电的资本开支计划以及与大客户合作进展如何?
答:公司涉足钠电行业多年,产品迭代不仅局限于材料创新,更延伸至电池应用及 BMS 系统革新。核心工作聚焦市场导入,涵盖成本测算、商业模式构建、商业路径探索、质量标准制定,以及产线选型与工艺优化。同时将于年内建成 6000 吨示范产线,旨在开发适合规模化生产的产线类型。预计 2026-2027 年实现产能突破,推动钠电业务进入快速发展阶段。
八、三元材料领域,海外客户出货认证的进展如何?
答:自第二季度起,美国市场订单有望继续呈现上涨趋势。尤其第三季度,伴随客户车型订单增多以及大圆柱电池技术成熟,韩国工厂出货量预计将大幅提升。
九、在未来很长时间里,三元高镍和中镍是否会成为主流技术路线?
答:公司认为,三元高镍与中镍技术路线将在长期内占据主流地位。其中,中镍凭借高电压特性具备显著性价比优势。公司正加速中镍产品研发,并与国内外头部企业达成战略合作,计划于今年下半年实现中镍材料批量出货。待 2026 年欧洲工厂投产后,中镍材料出货规模将进一步扩大,同时推动国内产线同步承接中镍订单,强化市场竞争力。
十、公司近期在半固态电池和全固态电池方面的进展?
答:半固态电池领域,公司持续稳定出货超高镍三元正极材料。全 固态电池领域,公司重点研发超高镍三元正极材料与固态电解质。2025年一季度,超高镍三元正极材料已实现吨级送样测试,同时正在仙桃基地推进硫化物电解质中试线建设。
十一、能否分享下富锂锰基产品更多的细节?
答:由于超高镍三元正极材料在容量提升上存在瓶颈,富锂锰基正极材料愈发受到关注。目前行业内对富锂锰基正极材料的产业化研究仍处于起步阶段,而公司的测试显示,该材料在全固态体系中的容量可达300 毫安时每克,且具备一定的循环性能,预计今年年底前可产出相关成果。
十二、新国标对三元正极有哪些影响?
答:新国标抬升了电池技术门槛,促使电池厂出现分化,综合实力强劲的电池厂优势更为凸显。对于材料厂来而言,新国标虽未对材料本身造成直接影响,却可能波及其部分客户,公司将持续深化同技术实力强的客户之间的战略合作。
十三、如何看待磷酸铁锂压实密度持续提高,对锰铁锂产生的影响?
答:在应对磷酸铁锂压实密度提升方面,锰铁锂也有对应举措。目前,锰铁锂已完成快充技术研发,可满足 4C 以上的快充需求,后续还将持续攻关,力求实现 2.5 至 2.6g/cm³以上的压实密度。
十四、关于三元正极技术演化的进展,尤其是四元路线和富锂锰基正极的进展如何?
答:公司持续开展 NCMA 材料的产品研发工作,目前已有相应产品出货。同时,亦协同大客户推进富锂锰基正极材料的开发,产品已实现公斤级送样。
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