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我们认为,这一战略给电力设备行业带来的投资机会来自以下几个方面。
电网设备厂商受益"一带一路"战略,尤其是特高压细分板块
国网2013年电网投资3379亿元,2014年电网投资3855亿元,增长14.1%,略超2014年年初电网投资3815亿元的计划,2015年计划投资4202亿元,相比2014年的投资增长9%,投资继续保持增长为电力设备公司业绩增长奠定基础。我国的电网建设水平全球领先,国家电网有丰富的海外投资和建设经验。我们预计,在"一带一路"的实施过程中国家电网将继续深度参与,国内的电网设备厂商将从中获益。
截至2014年年底,国家电网境外资产达到298亿美元,是2009年的17倍,年投资回报率在12%以上。2014年,国家电网成功中标巴西首个特高压直流输电项目——美丽山水电送出工程。这是特高压技术首次走出国门,显示出中国技术在世界范围内的领先水平。与此同时,国家电网还成功收购意大利能源网公司、新加坡能源国际澳资和澳网公司、港灯公司部分股权。分别与俄罗斯电网公司、哈萨克斯坦国家主权基金、埃及电力和能源部签署能源合作协议。稳健运营菲律宾、巴西、葡萄牙、澳大利亚等境外项目。国网智研院欧洲研究院挂牌成立,美国研究院研发能力初步形成。
根据国家电网2015年的工作计划,国网2015年计划上半年进行特高压"四交五直"工程,下半年完成"五交八直"工程,规模大超市场预期:特高压"四交五直"工程:在已开工"两交一直"基础上,一季度核准开工"两交一直"工程,二季度核准开工"三直"工程。特高压"五交八直"工程:下半年核准开工"三交三直"工程;年底前完成"两交五直"工程可研,2016年全面核准开工。加快西南电网与华中电网直流背靠背互联工程等前期工作。国网公司2015年特高压计划包含特高压交流9条,特高压直流工程共17条线路和1个背靠背工程,远超预期。此外,在2015年国网年会上,国家电网将积极开展周边国家到中国的4条特高压直流工程前期工作,包括哈萨克斯坦埃基巴斯图兹-南阳±1100千伏特高压直流工程、俄罗斯叶尔科夫齐—河北霸州±800千伏特高压直流工程、蒙古锡伯敖包—天津和新疆伊犁—巴基斯坦伊斯兰堡±660千伏直流工程前期工作。国网积极响应国家的"一带一路"战略,特高压直流的将率先批量走出国门,值得期待。
重点推荐特高压主要标的:平高电气(特高压交流弹性最大,特高压直流产品已中标、许继电气(特高压直流换流阀和控制保护)、特变电工(特高压交直流变压器、直流换流阀在研)、大连电瓷(特高压交流和直流,2015年业绩弹性大)、中国西电(特高压交直流产品齐全、国企改革)、国电南瑞(南瑞集团在特高压上有所布局)等。受益于"一带一路"的宏伟战略,中国的西门子、ABB将从这些公司中产生。
核电巨大的市场空间将被打开
近期领导人大力推动的核电外交将促进我国核电相关技术设备的出口。华龙一号落地也福清标志着我国自主研发的三代核电技术正式投入使用,扫清了技术专利层面的障碍。加之国内核电重启的预期,国外的增量与国内的拐点将促进A股核电相关产业链的发展。
核电利用核反应堆中核裂变所释放出的热能进行发电。核电站对周围居民的辐射影响,远远低于燃煤电厂和天然辐射,是安全而清洁的能源。一座100万千瓦的核电站每年只需要补充30吨左右的核燃料,而同样规模的烧煤电厂每年要烧煤300万吨。在相同功率的情况下,核电站排放到环境中的有害物质比火电厂要少得多。国外研究表明,一千瓦时的核能只产生31克左右的二氧化碳,而太阳能发电排放高达三倍的二氧化碳,无烟煤甚至排放高达30倍的二氧化碳。
按照2020年国内核电建设远期规划计算,装机容量达到5800万千瓦,在建装机容量达到3000万千瓦计算,在2014年的基础上需要增加的装机容量约4000万千瓦,按照每百万千瓦投资120亿的中位数计算,未来6年内核电总共投资将达到4800亿。年均投资要达到800亿。考虑到核电建设周期通常要5-6年时间,如果要在2020年完成5800万的装机量,则在15年将是投资的高峰期,也将对国内核电设备及配套带来需求。
风电行业迎来机遇
国家能源局12日对外公布《全国海上风电开发建设方案(2014-2016)》,总容量1053万千瓦的44个海上风电项目列入开发建设方案。这标志着我国海上风电开发将进一步提速。我们认为:1)随着"走出去"战略加快,风电行业正迎来新一轮机遇。2)风电企业不断在巴基斯坦、罗马尼亚、塞尔维亚等国家取得订单,看好龙头金风科技。
区域性公司将有表现机会
国内承接"一带一路"建设的省区主要包括西北5省、西南4省以及东部5省等14个省市。一旦国家级规划推出,受益区域内的相关个股在短期内将有突出表现,建议关注相关区域内的特变电工、银星能源、中国西电、中能电气等公司。
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5月17日,工信部发布《国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐目录(2024年版)》。其中包含机械行业节能降碳技术、煤炭清洁高效利用技术、工业绿色微电网技术、氢能制取及利用技术、工业降碳技术等,详情如下:中华人民共和国工业和信息化部公告2024年第8号为加快推广应用先进适用节能降碳技术装备
4月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.7%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,4月份,规模以上工业增加值比上月增长0.97%。1—4月份,规模以上工业增加值同比增长6.3%。分三大门类看,4月份,采矿业增加值同比增长2.0%,制造业增长7.5%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长5.
全面推动电力体制改革事关国计民生,是适应经济社会绿色转型新形势的重要举措。近期,《电力市场监管办法》(以下简称《办法》)正式印发,将于今年6月1日起施行。随着能源结构低碳转型的持续深入,新型电力系统的安全性、可靠性和实时性正面临着更多挑战,构建统一、开放、竞争、有序的电力市场环境尤为
5月15日,生态环境部、江苏省人民政府联合在江苏常州举办2024年“全国低碳日”主场活动。活动中,生态环境部正式揭晓2023年绿色低碳典型案例获选名单。为进一步提升全社会绿色低碳意识,生态环境部在2023年“全国低碳日”主场活动中启动了系列典型案例征集活动。活动共收到31个省(区、市)、新疆生产
近日,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》(以下简称《行动方案》)指出,推动大规模设备更新和消费品以旧换新,制修订重点行业企业碳排放核算标准。在能源电力领域,《行动方案》提出要加快风电光伏、动力电池等产品设备残余寿命评估技术研发,完善风力发电机、光伏设备及产品
近日,中国电力企业联合会公布了2023年度电力行业火电机组能效水平对标竞赛结果,中国华能共计216台机组参赛,72台次机组获奖,获奖率33.3%,在电力行业排名第一。其中,华能16台机组荣获供电煤耗行业最优机组、厂用电率行业最优机组称号,占到对应奖项的42.1%,电力行业排名第一。
北极星电力网获悉,国务院办公厅发布关于印发《国务院2024年度立法工作计划》的通知,拟提请全国人大常委会审议的法律案21件,包括:能源法草案(国家发展改革委、国家能源局起草)等。全文如下:国务院办公厅关于印发《国务院2024年度立法工作计划》的通知国办发〔2024〕23号各省、自治区、直辖市人民
北极星售电网获悉,海南省发展和改革委员会发布关于公开征求《海南省电力用户信用管理办法(征求意见稿)》意见的通知。其中提出,电力用户信用等级分为A、B、C、D四个等次,其中A类信用等级为“信用很好电力用户”、B类信用等级为“信用一般电力用户”(默认评价)、C类信用等级为“信用较差电力用户
5月9日,国务院发布关于调整完善工业产品生产许可证管理目录的决定。国务院决定,调整完善工业产品生产许可证管理目录,对冷轧带肋钢筋、瓶装液化石油气调压器、钢丝绳、胶合板、细木工板、安全帽等6种产品实施工业产品生产许可证管理。调整后,实施工业产品生产许可证管理的产品共计14类27个品种,由
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近日,国务院办公厅印发关于创新完善体制机制推动招标投标市场规范健康发展的意见。《意见》明确4方面原则,一是坚持问题导向、标本兼治,逐步形成推动招标投标市场规范健康发展的长效机制。二是坚持系统观念、协同联动,有效凝聚招标投标市场建设合力。三是坚持分类施策、精准发力,提升招标投标市场
国家能源局最新数据显示,2023年光伏新增装机216.88GW,同比增长148%,光伏装机市场强劲。业主情况央国企是光伏装机市场的主力军,也主宰着光伏逆变器招投标市场。北极星太阳能光伏网跟踪数据显示,2023年,国家电投、华电集团等企业启动了超248GW逆变器招标,有13家央国企招标规模达到GW级,占89%,较
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2023年11月14日,国投集团在国投北疆召开能源保供工作会议,深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神,传达落实中央今冬明春保暖保供工作电视电话会议要求,部署集团能源保供及安全生产工作。国投集团董事长、党组书记付刚峰出席会议并讲话,集团总会计师、党组成员李汝革主持会议。付刚峰指出,集团坚决
国家能源局数据显示,前三季度全国光伏新增装机“狂飙”至128.94GW,同比增长145%。这种“狂飙”态势在EPC招投标项目中表现的也是淋漓尽致。北极星太阳能光伏网跟踪数据统计发现,7-10月光伏电站EPC招标规模72GW,与同期相比增长67.2%。从项目类型来看,地面电站一直是开发商的主流开发模式,拥有31.5G
20载栉风沐雨20载砥砺前行华润电力,历经二十载,照亮万家,燃情岁月美。星辰大海,梦想不曾改,砥砺前行,初心永不败。初创艰辛,奋斗未有穷期,同心同行,谱写辉煌篇章。能源领域,挥毫绿色发展,环保理念,共创低碳生活。创新引领,科技驱动进步,人才汇聚,孕育无限生机。社会责任,担当重于泰山,
2023年上半年,五大发电上市公司交出了一份亮眼的业绩报告。综合多家公司的年报来看,在“碳达峰、碳中和”目标背景下,五大发电集团上市公司纷纷加快发展新能源产业,其力度之大,从成绩单可管中窥豹。装机方面,13家上市公司风光新能源累计装机超过11GW,其中,国电电力、龙源电力、长源电力分别新增
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近期,国投电力控股股份有限公司(以下简称“我公司”)发现依旧有不法分子冒充我公司员工,利用微信、QQ、腾讯会议等形式向社会公众发送虚假APP链接,对外开展非法活动。为避免广大公众混淆和误认,维护我公司合法权益,我公司严正声明如下:1.我公司从未通过微信群、QQ群、腾讯会议等形式组织会议、
当下,全国光伏装机需求释放,光伏EPC项目建设进度提速。从国家能源局公布的数据显示,2023年Q1新增光伏装机33.7GW,较去年同期增长155%。2023年1-4月,国家能源集团、华电集团、国家电投、中核集团、华能集团、中国电建等电站开发企业开启47.3GW光伏电站EPC招标。其中,央国企有44.2GW招标规模,占93.
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