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1.2消费类和动力电池需求接力,支撑锂电池隔膜行业保持30%增速
锂电池的下游应用主要包括动力电池、消费类电池和锂电储能三大领域。2014年之前,受益于3C数码产品的需求扩张,消费类锂电池市场规模持续较快增长。2014年以来新能源汽车产业受政策支持和技术进步推动而高速发展,2014、2015年连续两年增速超300%。根据2016年的统计数据,动力电池已经跃升至锂电池消费结构中第一大需求,占比达48%。
消费类电子产品是锂电池自商用以来最主要的应用领域,主要包括手机、笔记本电脑、平板电脑、数码相机等传统3C数码类需求,以及网络设备、游戏设备、导航设备、可穿戴设备、电动工具、医疗器械等新兴需求。2014年前后,由于市场趋于饱和,传统3C数码类电子产品的消费量均出现不同程度的下滑;而新兴需求端,如导航终端设备、智能可穿戴设备的市场规模则呈现较快扩张的态势;综合预计消费类锂电池销量增速将保持在5%以上。
动力电池是指为新能源汽车、电动自行车等提供动力来源的电池,目前几乎全部采用技术相对成熟的锂电池。在国家能源战略的指导规划下,2014年以来新能源汽车相关政策集中出台,加之国内动力锂电池技术不断进步,整个产业链进入高速发展期。受到新能源汽车需求爆发的直接拉动,2014年以来动力电池出货量也呈现同步高速增长态势。
2017年4月三部委发布《汽车产业中长期发展规划》,秉承《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》的精神,对未来10年我国新能源(600617)汽车行业的发展做出了明确的规划:到2020年,新能源汽车年产销达到200万辆;到2025年,新能源汽车占汽车产销20%以上。在此强有力政策的驱动下,预计2017-2020年动力电池复合增速将达到40%以上。
此外,电池储能作为锂电池的第三大应用领域,受限于技术、成本和政策不确定性等现实困难,目前应用规模有限;待未来政策风向和技术路线进一步确定后,储能电池有望迎来高速发展时期。
锂电池需求量的持续高速增长带来了整个锂电池产业链的高度景气,特别是作为整个产业技术核心环节的锂电材料领域,近年来行业增速不断加快;2016年锂电池四大核心材料:正极、负极、隔膜和电解液的行业产值增速均超过50%。未来我们预期锂电池隔膜的需求量将保持30%左右的增速,至2020年隔膜需求量有望超过30亿平方米。
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