MAKE六大预测成果研判未来10年中国风电市场！（附专访）-第3页-北极星风力发电网

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北极星：MAKE预测2020年陆上、海上风电并网均高于国家能源局十三五规划。然而现在陆上三北地区弃风限电，海上风电诸多掣肘，是哪些因素促使了这一乐观预测呢？

李小杨分析师：截至2016年底，中国风电累计并网容量已经达到146GW，距2020年的并网目标仅相差64GW。截至2016年底，我国有超过70GW已完成核准但尚未并网的风电容量。除此以外，根据每年出台的各省建设方案，接下来将会有至少每年10-15GW的建设方案内的新增项目在2020年以前开建或并网。考虑到整个行业的体量和发展速度，MAKE认为2020年的风电累计并网容量将会达到231GW。

“十三五”期间，政策推动仍是将是接下来海上风电发展的主要推动力。除了“十三五”规划中5GW的海上累计并网目标，沿海地区地方政府也明确表态支持省内海上风电发展，并将其列为“十三五”期间省内重点发展领域。除了政府的支持，各大风电开发企业在海上风电投资方面日渐活跃。由于受到陆上风电上网电价下调、三北地区弃风限电的影响，至少在短期内，开发商开始更加重视海上风电的发展。根据MAKE对现有海上风电储备项目进展的预测以及各省份的发展速度的评估，MAKE预计海上风电将保持快速发展，并超过5GW的海上累计并网目标。

北极星：三北地区弃风限电情况缓和后，会重新成为中国风电的开发重心吗？电网扩容对三北风电开发有何影响？

李小杨分析师：根据我们对于各省项目内部收益率的测算，从长期投资的角度来看，三北地区由于风资源条件好，土地资源丰富且开发成本较低，相比于中东部及南部地区更适合大型风电场的开发。即使弃风限电问题没有完全解决，只要三北地区的弃风率可以保持在一定的范围内，并实现最低保障性小时数的收购，大部分省份的项目内部收益率仍然可以保持在8%-10%。

中东部及南方地区的大部分省份由于开发起步较晚，目前开发的风场的风资源和开发条件相对较好，电价水平较高，近两年建设成本的快速下降，当前项目收益率普遍较高。然而，随着风电进一步发展，中东部及南方地区将会面临优异风资源紧缩，土地资源减少，以及其他社会因素等多方面的不利影响。在这种情况下，中东部及南部地区未来将不适合大型风电场的发展，因此，MAKE预计未来风电发展重心将会重新回到三北地区。

电网扩容从某种程度上来说可以帮助加大新能源的外送。然而，目前的主要矛盾并不在于电网容量不够，而在于电网对于新能源的接纳度有多高，外送电量中各类能源（煤电、风电、光伏等）占比如何分配，通道终端省份愿意接纳多少的外送风电，外送风电如何定价等一系列的非技术问题，而不是说仅仅将电网扩容就可以帮助解决弃风限电顽疾。

北极星：MAKE预测风场翻新改造将释放巨大的市场潜力。现阶段风场翻新改造市场会集中在中国哪些省份？

李小杨分析师：目前中国的翻新改造市场尚未起步，开始尝试风电项目翻新的开发企业和整机厂商在实际操作中也遇到了重重阻碍。开发商仍然专注于新的项目开发而忽视已建项目的翻新改造。目前，行业对如何进行项目翻新还没有达成统一共识，而国家尚也没有相关的指导性文件出台。现在讨论行业发展走向为时尚早。然而，在过去十年以及未来持续性的风电增长，大规模的风电装机已为中国的翻新改造市场提供了一个巨大的市场体量和潜力。

受到国家政策的扶持，中国风电在2009年和2014年分别经历了两次高速增长。由于早期中国风机产品并不成熟，风机设计的不合理性以及制造品控普遍低下为之后的风机运行的稳定性和可靠性埋下了隐患，除此以外，频繁的弃风限电也导致大部件受损，风机寿命缩短，从而提前进入翻新改造阶段。过去十年，我国的风电装机主要集中在西北和东北地区，而这些地区也将会最早进入翻新改造市场。

北极星：海上风电为何会在2018年实现GW级增长？发展加速的原因是什么？

李小杨分析师：自2016年下半年起，海上风电项目开发进度开始明显加快。其中，随着江苏省内海上风电开发经验的积累和供应链的逐步完善，江苏海上风电项目建设周期大幅缩短。除江苏以外，福建海上风电项目的前期开发以及在建速度也明显加快。2017及2018年，预计江苏与福建两省已获核准及在建的海上项目将支持海上新增装机增长。

MAKE会对每一个海上风电项目从前期开发、核准、开建、第一批并网和全部投产的时间点进行追踪。截止到2017年5月31日，共有接近6GW的全国海上风电项目完成核准和开建。通过对现有的已核准的风电场开发速度进行评估，MAKE预计海上风电将于2018年起每年实现GW级的增长。

北极星：国家能源局已经表态，绿证制度不会取代补贴制度。而预测中说可再生能源配额制和绿证会取代上网电价制度，表述是否有冲突？做出这一论断的依据是什么？

李小杨分析师：可再生能源配额制配套绿证系统代替上网电价制度是一个长期的过程，MAKE认为这种取代至少要等到“十四五”的后半期才会实现。而在中短期内，可再生能源配额制将会在原有的政策基础上实施，与上网电价制度同时运行。

这种共存的政策模式是出于对我国电力市场的现状的考虑。首先，可再生能源配额制应当具有法律的强制性，而国目前尚未出台对2020年可再生能源配额制发展目标的奖惩制度。配套的绿证制度目前也尚处在自愿阶段。在我国电力体制不完善，电力市场不成熟的条件下，可再生能源配额制和绿证系统无法完全发挥作用并有效地从电力需求侧刺激风电的发展。

其次，风电在短期内无法实现平价上网，仍然需要补贴政策的扶持。除部分煤电上网电价较高的省份项目收益率在当前风电项目开发条件下可以勉强达到5%及以上，大部分的省份的项目收益维持在4%以下。因此，在短期内取消上网电价补贴是不现实的。

然而，我国现在已经面临可再生能源补贴资金缺口逐渐扩大，愈演愈烈的趋势。从国家连续三次下调陆上风电上网电价可以看出，国家意在降低补贴，上网电价制度的不持续性已经凸显。然而，随着电力体制的逐步完善以及电力市场的逐步成熟，可再生能源配额制配合绿证的优势逐渐凸显。一方面，用绿证代替固定上网电价可以减轻国家可再生能源补贴压力；另一方面，可以根据电力需求侧的反馈适时调整发电侧的增长速度，通过市场调控保证风电可持续发展。因此，MAKE认为这将会成为未来可再生能源支持政策转变的发展趋势，但会是一个漫长而缓慢的过程。

( 来源: 北极星风力发电网作者: 朱泉生 )

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