2017年中国电力市场中期数据报告：水电设备利用小时数持续下滑 局部地区弃水压力明显

2017上半年，我国规模以上电厂水电发电量4613亿千瓦时，同比下降4.2％，增速比上年同期回落17.6个百分点，全国水电设备平均利用小时为1514小时，比上年同期降低144小时。

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截止到2017年6月，我国水电装机容量超过3000万千瓦的省份为三个，分别是四川、湖北、云南，装机容量分别为7031万千瓦、4774万千瓦、3553万千瓦；水电装机类型上看，西南、西北区域以大型水电站为主，而华北、华东、南方部分区域以抽水蓄能电站为主，如江苏、山东、北京、河北、山西、广东等省份，抽水蓄能电站占该地区水电装机容量的60%以上；从水电设备利用小时数上看，上半年，我国各省水电设备平均利用小时数均普遍低于去年同期水平，其中江西省下滑幅度最大，低于去年同期1056小时。

中电传媒电力传媒数据研发中心预计

下半年，在电力供应总体宽松的环境下，水电消纳存在压力。西南、西北区域弃水压力或将加大。受到迎峰度夏影响，华北、华东区域抽水蓄能电站，作为调峰电源设备平均利用小时数有会一定幅度提升，但是受到季节因素影响，提升空间相对有限。

华中地区

华中区域是我国水电装机较为集中的地区。截止到今年6月，华中地区水电装机容量超过3000万千瓦的省份有两个，分别为四川、湖北，装机容量达到7031万千瓦、3553万千瓦。从水电装机类型上看，抽水蓄能电站在华中区域分布较为广泛、河南、江西、湖北、湖南均有一定规模的抽水蓄能电站，装机容量普遍超过120万千瓦。河南省相对较高，达到132万千万。从水电新增容量上看，今年上半年，华中区域水电新增容量主要集中在四川省，重庆市，增长幅度分别达到284万千万、22万千瓦，其余省份增长相对缓慢。

从水电设备平均利用小时数上看，区域横向比较，华中区域各省（市）依然是我国水电设备利用率最高的地区；时间纵向比较，该区域水电设备平均利用小时数下滑较为严重，各省（市）水电设备平均利用小时数仅为2015年的一半左右。数据显示，今年上半年，华中区域仅有河南省水电设备平均利用小时数高于去年同期166小时，其余省份均低于去年同期水平。

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下半年，随着我国东部地区水电消纳政策不断推进，各个电力交易中心不断推进水电交易机制，水电大省四川、湖北水电设备利用率将有部分提升，但弃水压力依然存在。河南、江西抽水蓄能电站主要以调峰为主，迎峰度夏期间，抽水蓄能电站设备利用率会有就一定幅度上涨，但是由于当地火电冗余，以及抽水蓄能电站季节性因素影响，未来，水电设备平均利用小时数上升空间有限。

南方地区

南方区域是我国水电装机较为集中的地区之一。截止到今年6月，南方区域水电装机容量超过1000万千瓦的省份有三个，分别为云南、贵州和广西，水电装机容量分别为4774万千瓦、1856万千万、1494万千瓦。从水电装机类型上看，南方区域的抽水蓄能电站主要集中在广东省，装机规模达到608万千瓦，占据广东省水电装机总容量的64%。

从水电设备平均利用小数上看，南方区域仅云南、海南两省出现了一定幅度的上涨，高于去年同期288小数、877小时，其余省份均出现了不同幅度的下滑，贵州省下滑最为严重，低于去年同期718小时。

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今年上半年，南方区域全社会用电量总体增速放缓，电力供给侧冗余，水电消纳压力明显。今年上半年，南方区域火电对水电存在一定程度的挤压，云南省水电设备平均利用小数有较大幅度提升，但火电设备平均利用小时数仅为652小时。下半年，在电力供给侧冗余环境下，南方区域各省水电设备平均利用小时数增长空间有限，迎峰度夏期间，仅广东有部分提升空间。

西北地区

西北区域是我国重要的水电基地之一。数据显示，西北区域各省装机容量相对较低。截止2017年6月份，超过1000万千瓦的省份仅有青海省，装机容量达到1168万千瓦。今年上半年，除宁夏、青海，西北区域各省水电新增装机有部分提升，陕西省增幅相对较高，达到68万千瓦。

从水电设备平均利用小时数上看，今年上半年，西北区域是我国水电消纳最好的地区，各省水电设备平均利用小时数普遍高于去年同期水平，其中甘肃、西藏高于去年同期231小时、128小时。仅青海省依然处于下滑趋势，低于去年同期59小时。

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在相关清洁能源消纳政策的推动下，以及外送通道不断完善，这成为推高西北区域各省水电设备平均利用小时数的主要因素。数据显示，尽管西北区域水电设备平均利用小时数实现了普遍增长，但是依然处于低位，今年上半年，西北区域各省水电设备平均利用小时数仅为2015年同期水平的40%。下半年，受到宏观经济拉动，区域全社会用电量增速稳步提升，西北水电设备利用率有望进一步提升。

华东、华北地区

华东、华北区域水电装机容量总体不高，且抽水蓄能电站比重加大。截止到今年6月，浙江、福建水电装机容量达到941万千瓦、919万千瓦，抽水蓄能电站占总装机容量的49%、13%。山东、江苏水电装机容量为101万千瓦、210万千瓦，抽水蓄能电站占99%和100%。

从水电设备平局利用小时数上看，今年上半年，华东、华北区域各省水电设备平均利用小时数普遍处于下滑区间，福建、浙江、山东、江苏低于去年同期849小时、604小时、304小时、25小时。仅有山西省有部分上涨，高于去年同期49小时。

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华东、华北区域以抽水蓄能电站为主，在区域电网中以作为调峰电源，对于稳定电网起到至关重要的作用。2017上半年，华北、华东区域负荷不断上涨，但是电力供应总体宽松，调峰电源设备利用率相对较低。随着迎峰度夏的来临，华东地区作为我国主要的负荷地区之一，全社会用电量将迎来一年中的高峰，此时作为重要的调峰机组，水电将承担起越来越重要的作用。预计第三季度，该区域水电设备平均利用小时数会实现一定程度的上涨。

东北地区

东北区域水电装机容量相对较低。截止到2017年6月，吉林、辽宁、黑龙江水电装机容量达到353万千瓦、277万千瓦、97万千瓦。从水电装机类型上看，东北区域抽水蓄能电站装机容量较低，仅辽宁省达到120万千瓦，占辽宁省水电装机容量的43%。

从水电设备平均利用小时数上看，今年上半年，东北区域水电设备平均利用小时数有小部分增长，其中辽宁、吉林高于去年同期38小时、32小时。黑龙江省水电设备平均利用小时数出现一定幅度下降，低于去年同期48小时。

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中电传媒电力传媒数据研发中心分析显示，华北、东北地区水电在当地电源结构中，处于辅助地位，其更多担当华北、东北电网的调峰职能，随着迎峰度夏、以及丰水期的来临，华北、东北水电调峰作用日益凸显，水电利用小时数有望进一步提升。

综合数据显示

2017年以来，在总体电力市场发电侧冗余，全国火电设备平均利用小时数增长乏力前提下，我国水电行业整体存在压力。

2017年下半年，我国各省电力交易中心已经运行，随着可再生能源消纳的交易机制的不断完善，水电在我国电源结构中的比重将逐步提升，对火电的挤出效应也将逐步凸显。