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图7:AESC主要配套车型电池需求量(GWh)
资料来源:EV Sales,日产、雷诺官网,天风证券研究所
图8:AESC主要配套车型电池总需求量与出货量对比(GWh)
资料来源:OFWeek,EVTank,EV Sales,日产、雷诺官网,天风证券研究所
为了规范行业发展,国内新能源汽车补贴只发放给进入《新能源汽车推广应用推荐车型目录》的车型,而采用外资和合资电池的车型大多数没有入选该《目录》。
因此,松下、三星、LG等海外电池企业在国内的市场开拓陷于停顿。但值得注意的是,根据工信部发布的2017年第五批《目录》,AESC首次进入,为江苏常隆客车有限公司三款客车配套;第六批《目录》中AESC再次出现,为江苏常隆另外三个型号的客车配套电池。几款车型配套的均为AESC的锰酸锂电池,电池组能量密度在100Wh/kg左右。AESC在中国市场的开拓初见成效。
表12:AESC《目录》中配套车型的参数
资料来源:工信部,天风证券研究所
AESC进入《目录》是一个重要开端,这意味着AESC正式打入了中国市场。凭借其在锰酸锂电池领域的丰富积累,AESC与国内客车企业会有更多的合作机会。而在镇江的三元电池工厂,应是AESC为进军国内乘用车企供应链所做的准备。
3. 国内资本与实业全面布局新能源汽车产业
新能源汽车行业已经从起步期走入了导入期,未来行业的发展已经进入惯性通道,只会越来越加速。今年主流车企,尤其是海外车企,频频发布在新能源汽车领域的布局,寻求与国内企业在新能源汽车领域的合作。
我们有理由相信,全球化的新能源汽车浪潮才刚刚开始。也是基于此,国内的PE机构与实业对新能源汽车行业信心满满,大手笔进行全产业链投资。
表13:今年主流车企新能源汽车领域重要布局整理
资料来源:汽车之家,第一电动,公司官网,天风证券研究所
金沙江资本是资本界投资新能源汽车产业链的代表,但实际上,现阶段实业对新能源产业链的投资更加积极,除了高调入主银隆新能源的“董小姐”,协鑫集团也在大举进军新能源汽车产业。
3.1 金沙江资本的新能源汽车全产业链布局
根据金沙江资本官网,除了此次AESC的收购外,金沙江资本参与过的新能源汽车领域的项目还包括菲斯科汽车、波士顿电池、Protean轮毂电机、知豆电动车、阿尔特等。
2016年7月5日,GRS GO与纳斯达克上市的SPI Energy(以下简称SPI)签署框架协议,通过协助SPI发行价值5亿美金的可交换债以获得动力电池的潜在并购机会,而通过发行债券所获得的款项是为了与SPI创建跨国电池公司,框架协议中也写明SPI将与美国著名电池企业波士顿电池合作。
2016年7月19日,知名轮毂电机企业Protean Electric宣布获得来自三家机构的7千万美元的融资。而这三家机构里面就包括GSR GO。
2017年年初,吉利、新大洋几点和金沙江资本共同成立兰州知豆电动汽车有限公司,公司于今年3月取得牌照,从事电动汽车及零配件的研发、生产和销售。
除了这些在金沙江资本官网上披露的项目外,路透社还曾报道过,智利政府信息公开网站显示,金沙江资本的两名代表曾于今年4月24日与智利管理锂矿租约等事项的政府发展机构的工作人员会面。澎湃新闻援引路透社两名知情人士称,金沙江资本打算收购SQM约20%的股权,但双方尚未达成协议。
从电池、电机、整车,再到尚未有定论的锂矿,金沙江此番新能源汽车产业链布局基本完成。
金沙江此前收购的波士顿电池在江苏溧阳也设有工厂,溧阳与镇江相距仅100公里,AESC镇江项目建成后与波士顿电池或能形成协同效应。日产电池的海外工厂的积累也能帮助金沙江资本旗下动力电池走出国门,在全球新能源汽车市场一展拳脚。大港股份公告中提到,金沙江资本还将为日产电池在美国、英国和日本的电池工厂扩充产能,并在欧洲新建电池工厂,其野心可见一斑。
3.2 对标特斯拉,协鑫强势进军新能源行业
相比金沙江资本,协鑫在新能源汽车产业链的布局更深更广。今年7月12日,协鑫集团副总裁柳崇禧在“新能源和电动汽车协同发展圆桌会议”上表示,协鑫将对标特斯拉,现已全面进入新能源汽车领域,旨在打通从新能源发电、储能、电动汽车、电动汽车运营的全产业链。
早在2011年,协鑫就曾收购加拿大动力锂电企业MNKE旗下的江苏伊思达电池公司。而近两年,协鑫布局更加频繁,与整车企业谈合作、投建电池产能、打造电动汽车与电池运营等。
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6月2日,宁德时代(CATL)与长城汽车在保定正式签署10年长期战略合作框架协议。根据协议,宁德时代和长城汽车将利用双方自身优势,基于深度合作关系,提升供需两端联动水平、打造高效协同竞争优势,推动新能源汽车科技进步,助力实现“碳达峰”“碳中和”目标。
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