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新能源汽车补贴政策最终是落地了,大家的心头大事基本也放下了。我们觉得基本在符合市场预期或略超预期的情况下,整个产业链从实业角度来看,政策的障碍基本被清除,产业链整个的价格线条很快会梳理清楚。整体来看,我们预判未来4月新能源汽车的产销都会两旺,在这个时间节点配合前期新能源车板块整体的回调的幅度,我们觉得基本上开启了2018年整个新能源汽车板块的行情。
从我们的角度来看,整个政策其实是很明确的鼓励乘用车进行高端化,或者我们也可以称之为锂电池本身也是高端化,我们自己的判断是整个板块的盈利能力是喇叭口的放射状态会加速到来。我们觉得整个补贴政策,根据乘用车的高端化鼓励之后,我们自己预测2018年的全年销量还是会有100万辆,但是锂电高端化以后,我们觉得单机量的上升会导致整体锂电池装机量略超产销增速,我们自己预测大概2018年的锂电池需求量在48-50G瓦时之间,总体有50%左右的增速。
同时,补贴下降带来的成本压力会促使锂电池厂商进行高端化升级,这是能量密度提升带来的成本下降,这样的趋势会尤其明显,所以我们判断今年可能是高端三元62281推广的大元年,同时导致成本快速下降之后,在今年年底我们觉得中游的盈利能力喇叭口的放射状态会出来,会加速成本的下降。同时,近期的投资风格也逐步是在切换,所以当前这个时点我们很明确的能感受到机构对于这个板块关注度在提升,整体我们觉得很多个股在前期的回调中已经出现了性价比比较高的位置。
投资建议:维持一直以来的投资建议,建议投资完成洗牌,毛利率触底,竞争格局逐步清晰,将有望最先进入第四阶段(供需紧平衡)的环节:核心零部件、电解液、负极。中游重点推荐价平量升的核心零部件宏发股份,建议关注三花智控。价格企稳、盈利见底、竞争格局较好的电解液环节天赐材料中长期持续推荐。性价比较高的正负极龙头杉杉股份中长期持续推荐。锂电池中游龙头,有望在19年有盈利的筑底和发转,中长期持续推荐国轩高科。同时从产业链角度看,量有保证的情况下,推荐价格有向上弹性的三元电池产业链上游钴环节,寒锐钴业、华友钴业。
关于新版补贴政策的简要介绍:
2018年2月13日,财政部发布2018年新能源汽车推广应用财政补贴政策。要点如下:
(1)运营里程要求发生调整:对私人购买新能源乘用车、作业类专用车(含环卫车)、党政机关公务用车、民航机场场内车辆等申请财政补贴不作运营里程要求。其他类型新能源汽车申请财政补贴的运营里程要求调整为2万公里。
(2)破除地方保护,建立统一市场:各地不得采取任何形式的地方保护措施,包括但不限于设置地方目录或备案、限制补贴资金发放、对新能源汽车进行重复检验、要求生产企业在本地设厂、要求整车企业采购本地零部件等措施。从2018年起将新能源汽车地方购置补贴资金逐渐转为支持充电基础设施建设和运营、新能源汽车使用和运营等环节。
(3)实施时间:从2018年2月12日起实施,2018年2月12日至2018年6月11日为过渡期。过渡期期间上牌的新能源乘用车、新能源客车按照《财政部 科技部 工业和信息化部 发展改革委关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建〔2016〕958号)对应标准的0.7倍补贴,新能源货车和专用车按0.4倍补贴,燃料电池汽车补贴标准不变。
风险提示:新能源车发展不及预期,新版补贴政策低于预期,产品竞争加剧。
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5月7日,翔丰华在2023年度业绩说明会上表示,公司储备有可用于固态电池的负极材料生产技术,具备产业化基本条件,同时也正在配合下游厂商针对固态电池开展合作。当前相关产品已经送样,但用于全固态电池的负极产品尚未批量供货。公司将积极关注下游发展动态,综合考虑市场和客户需求、发展战略,在确保
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北极星储能网获悉,4月27日,湖南中科电气股份有限公司发布关于投资建设海外锂离子电池负极材料一体化基地项目的公告。公告指出,为进一步实施公司国际化发展战略、扩大海外市场业务规模并满足下游客户的需求,公司经过多次考察、调研和多方比较,拟先试先行,通过公司控股子公司湖南中科星城石墨有限
据长沙工信消息,4月18日,位于宁乡高新区的湖南阿斯米新材料有限公司自主研发的万吨级锂离子电池负极前驱体生产线正式启动,这是全球首台套万吨级锂离子电池负极前驱体连续自动化生产线。据了解,阿斯米公司投资30亿元建设锂离子电池石墨负极材料生产及相关设备制造基地项目,一期投资8亿元,设计年产
全球性的资源保护下钠电池及其他新的电池技术或将蹚出一条新路中国是锂电消费大国,相对来讲,中国本身是一个富锂大国,但中国的盐湖锂资源及其品位要弱于南美三国,大规模开采及产能提升的爬坡周期较长,难以实现经济且大规模开采,预计国内市场海外锂占比将长期维持在85%-90%之间。去年来虽然锂价“
百川股份公告,近日,公司孙公司宁夏百川新材料有限公司实施的“年产1.5万吨石墨负极材料(1万吨石墨化)项目”已完成竣工验收,正式投产;“年产2万吨磷酸铁、6000吨磷酸铁锂产品项目”、“锂电池回收利用项目”已完成相关部门验收手续,进入生产阶段。子公司宁夏百川科技有限公司实施的“正异丁醛及
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北极星储能网讯,3月16日下午,大同市新荣区人民政府、武汉天钠科技有限公司与和阳光新能源开发股份有限公司钠电池材料项目签约仪式在新荣经济技术开发区举行。新荣区委副书记、区政府代区长、新荣经开区党工委书记郭立东,武汉天钠科技有限公司董事长、总经理韩建涛,阳光新能源开发股份有限公司华中
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