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2017-2020年国内铝塑膜需求量预测
资料来源:公开资料整理
铝塑膜的供给方面,目前全球铝塑膜市场基本由日本及韩国企业垄断,日本及韩国的4家企业(大日本印刷、昭和电工、凸版印刷、栗村化学)在铝塑膜市场的总体市占率达到约95%,其他企业仅瓜分5%的市场份额。
全球铝塑膜供给结构
资料来源:公开资料整理
由于中高端铝塑膜的垄断格局,进口铝塑膜价格居高不下,在国内下游终端持续向上游压缩成本的形势下,铝塑膜国产化进程进一步加快。国内多家企业已展开布局铝塑膜产业(如下表所示,排名不分先后),此外亦有企业通过并购消化的模式切入铝塑膜市场。目前国内能够确认的产能约8000万平方米/年,但据了解其中多数企业的产能利用率仍然极低。2016年中国锂电池铝塑膜市场需求量9500万平方米,国内铝塑膜产量达494万平方米,市场占有率超5%,增长幅度超过50%以上。预计2017年,国内锂电池铝塑膜市场需求量将达12850万平方米,国内产量将达1200万平方米,国产铝塑膜市场占有率有望在2017年突破10%。
2、碳酸锂供求情况分析
碳酸锂是锂离子电池制造的关键原料。2015年,国内碳酸锂价格在供需格局的驱使下一路猛涨,由年初的4.5万元/吨左右上涨至年末的10万元/吨以上,上涨幅度超过200%,此后,碳酸锂价格始终维持较高位运行。
近三年碳酸锂价格变化情况
资料来源:公开资料整理
2016年全球锂矿储量约1400万吨,主要集中在智利、中国、阿根廷和澳大利亚,其中智利储量占比过半。
全球锂资源分布占比
资料来源:公开资料整理
锂矿的下游应用包括锂离子电池、玻璃陶瓷、润滑脂、聚合物生产、冶金等,玻璃及陶瓷是传统应用中长期占比最大的产业,2015年开始,随着新能源汽车产业的爆发式增长,锂离子电池应用占比超越玻璃陶瓷成为锂产业的最大下游。
由下表可见,目前国内外主要锂盐生产厂商的碳酸锂产能已达到30万吨/年以上,且仍在持续扩产中;但由于以下几个原因,全球锂盐产能利用率及扩产速度不容乐观:(1)全球碳酸锂约70%来自盐湖提锂,30%来自矿石提锂,而盐湖提锂具有明显的季节性;(2)锂资源开采条件复杂,例如国内盐湖锂资源多分布于青藏高原生态脆弱、交通不便地区,难以快速大规模开采、提取;(3)锂矿资源品位不一,实际开采难以达到理论水平。2016年全球锂资源原矿层面供给量20.15万吨(折算成碳酸锂当量),2017-2019年全球产量有望分别达到23.56万吨、28.06万吨及36.22万吨。
2017年-2020年碳酸锂需求量分别为25.14万吨、29.54万吨、36.40万吨及48.90万吨,电池级碳酸锂的增速占据重要地位。其中涉及到的假设和引用如下:
(1)2017年-2020年全球范围新能源汽车产量分别为134万辆、186万辆、253万辆和359万辆;
(2)1Gwh电池的碳酸锂单耗约为700吨,根据不同的正极材料(三元材料、磷酸铁锂、钴酸锂)、不同的三元材料镍含量而有所浮动,且高镍三元材料对氢氧化锂的需求量已换算为碳酸锂当量;
(3)锂离子电池的下游应用主要有动力电池、3C电池和储能电池,由于目前储能电池市场暂未打开,规模较小,故在此次预测中忽略。
2017-2018年碳酸锂供需仍未紧平衡状态,到2019年能够基本实现供需平衡,且考虑到碳酸锂扩产不及预期的概率较其他产业更高,碳酸锂景气周期大概率持续,价格有望持续较高位运行。
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