干货｜锂电池正极材料研究报告-第2页-北极星储能网

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目前国内动力型锂电池主要以铁系和三元系为主，近两年磷酸铁锂和三元材料成为锂电池正极材料中增长最快的两种材料。2016 年两者的出货量增速均超过45%，具体来看，磷酸铁锂的产量(含企业自产)5.7 万吨，同比增长75%，磷酸铁锂大幅增长主要受动力电池及储能锂电池带动。三元材料产量5.43 万吨，同比增长49%，增长主要受新能源乘用车、锂电自行车、中低端数码锂电池等市场带动，其中，磷酸铁锂目前在正极材料生产总量中占比最大，2016 年占比达到35.27%。

我国各种类型动力锂电池产量情况

(二)相关政策影响

随着三元材料在动力电池领域安全性逐步成熟，消费者对新能源汽车的续驶里程提出了更高的要求。政策上，主管部门对新能源汽车的续驶里程提出了相应的要求和技术指标限制，并做出了相应的规划。

2016年10月26日，在中国汽车工程学会年会上，《节能与新能源汽车技术路线图》发布，其中计划2020年的纯电动乘用车动力电池的能量密度目标为300Wh/kg，2025年目标为400 Wh/kg，2030年目标为500 Wh/kg。

从国家补贴政策上，2016年12月30日发布的新能源汽车补贴新政策《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建„2016‟958号)，对申请补贴的新能源汽车提高了要求，从整车能耗、续驶里程、电池性能、安全要求等多方面提高了财政补贴准入门槛，对“骗补”行为“严防死守”。比如，新能源乘用车要求，电池系统的质量能量密度不低于90Wh/kg，对高于120Wh/kg的按1.1倍给予补贴，部分达不到能量密度要求的磷酸铁锂电池车型将被淘汰出局，为三元电池带来了发展机遇。

受政策及终端长续航里程诉求等影响，新能源汽车动力电池对电池能量密度要求不断提高，国内企业在高能量密度电池技术上加大投入，乘用车用三元电池比例上升。

随着国家对锂电池能量密度的要求不断提高，并且三元材料本身安全性问题得到逐步改善，预计未来三元材料会成为新能源动力电池的主流。

4、锂电池正极材料主要企业

(一)2016年正极材料企业排名

从三元材料企业来看，2016年长远锂科以12.05%的市场份额在国内所有三元材料企业中排名第一，其次分别为当升科技(300073.SZ)、湖南杉杉(600884.SH子公司)和厦门钨业(600549.SH)。

从钴酸锂(LCO)企业来看，厦门钨业(600549.SH) 以18.04%的市场份额在国内所有的钴酸锂(LCO)企业中排名第一，其次为分别为天津巴莫、湖南杉杉和北大先行。

从磷酸铁锂(LFP)企业来看，比亚迪(002594.SZ)自产自用整体市场份额约为14.13%，而安达科技(830809.OC)依托比亚迪，其市场份额排名第二达到12.72%，其次分别为贝特瑞(835185.OC)、北大先行。

从锰酸锂(LMO)企业来看，青岛乾运以25.02%的市场份额排名第一，其次分别为湖南杉杉、湖南瑞翔和河北强能。

(二)2017年前三季度正极材料企业排名

根据公开资料，2017年1-9月，国内正极材料企业排行榜如下：

1、钴酸锂方面;产量同比增加了6.95%、产量从2016年前三季度的52550吨的产量上涨到2017年前三季度的56200吨。产量由于数码3C等电子产品的市场需求稳定而无较大幅变化。从汇总数据来看;生产同比产量排名稳定、企业产量方面都有所增加，但企业增产幅度较小。

2、锰酸锂方面;湖南杉杉在2017年前三季度锰酸锂产量方面，无实际的产出。其他企业在产量方面也没有增产迹象，行业整体产量同比下滑了22.62%。

3、磷酸铁锂方面;虽然随着2017年初随着政策对NCM材料的解禁，以及将重点放在锂电池的能量密度上面;并指出在 2020 年动力电池单体比能量需达到 300Wh/kg，力争达到 350Wh/kg，系统比能量力争达到 260Wh/kg，而到 2025 年动力电池系统比能量达到 350Wh/kg，现阶段的LFP比容量无法达到该标准，政策以补贴为驱动，导致曾在2016年“火热”的磷酸铁锂供不应求的场面，在今年冷了下来。产品价格方面同期每吨报价同比下降1000元左右，LFP生产企业目前一方面寻求技术改进提高LFP容量;近期国能的一款磷酸铁锂动力电池系统集成能量密度可以做到160Wh/kg，以及湖南金锂目前在准备量产的单晶型的磷酸铁锰锂等，一方面LFP 部分企业也在积极布局NCM体系，在扩产LFP产量同时也在扩产NCM产能。产量方面;同比有75.4%的增涨。在LFP材料看法上;目前企业都比较乐观，有目前对客车市场的需求量支撑以及未来储能方面预估的增量的到来都比较看好。

4、三元材料方面;同比产量有91.85%的增幅，得益于政策持续在高能量密度锂电池的不断驱使以及锂电企业产量方面持续的扩产。三元材料从523向622比重开始侧重，三元811基本在送样，NCA在布局产能或者项目在建。正极材料方面受制于资源端的限制也越来明显、企业在寻求与资源端战略合作和布局锂电回收的企业动作频繁。

(三)正极材料主要厂商

据财富证券2017年7月21日研报，中国电池网和赛迪顾问的评选出2016年国内十大正极材料企业，其产能占比接近27%。

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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