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预计印度、中国、中东、非洲和东南亚国家将成为石油和石油产品需求增长的主要贡献力量,而欧洲和北美洲国家的石油和石油产品需求将有所下降。IEA在基本情景中预计,得益于美国非传统油气资源的进一步开发,到2030年美国整体上将实现石油和石油产品贸易顺差。同时,非传统油气资源开发技术的推广对于非OPEC国家2025年前石油产量提升有极大的助益,但三家机构在各自的基本情景中都认为,随后OPEC国家的市场份额将再次增长。关于个别国家的产量增速和变化趋势,各机构的长期预测差异明显。
鉴于世界原油市场的系列不确定因素,预测长期油价的难度和复杂性较高。EIA在基本情景中预计,到2040年,原油价格将逐渐增至109美元/桶,而在按照经济增长速度的不同而设置的其他备选情景中,预计原油最低价格和最高价格分别为43美元/桶和226美元/桶。IEA在基本情景中预计,到2040年,原油价格将达到111美元/桶,而在当前政策情景中,预计原油价格为136美元/桶,在新设置的可持续发展情景中,预计原油价格2025年增至72美元/桶,2040年降至64美元/桶。同时,IEA还指出,原油价格可能长期处于每桶50~70美元的水平,其主要原因有三:美国和其他国家低渗透储层石油储量目前很有可能被低估,石油开采技术迅速发展,以及电动汽车强势推广。
在三家机构的基本情景中,2015~2040年间,由于各国在温室气体减排方面的努力,全球一次能源消费中,天然气增速明显。展望期内,天然气需求增长将达到43%(IEO-2017)~57%(WOO-2017)。亚洲、非洲、拉丁美洲和中东等地的发展中国家将成为天然气需求增长的主要贡献力量。IEA认为,全球天然气产量增量的一半以上来自非常规天然气资源(主要是页岩气)。得益于非常规天然气资源的开发,到2040年,中国天然气产量将增长1.5倍,美国天然气产量将增长40%以上,无论是中国还是美国的天然气产量增量预计都将明显高于俄罗斯或伊朗。
近几年来,煤炭在能源结构中的位置趋向式微。三家机构在各自的基本情景中一致认为,到2040年,欧洲、美国和中国的煤炭需求将会下降,煤炭在全球一次能源消费中的占比将从2016年的28%降至20%~23%。根据OPEC的预测数据,2040年的煤炭需求将在2015年基础上增长10%,其主要驱动力是印度和东南亚国家能源需求的上涨。同时,在国际煤炭贸易中,动力煤将逐步让位于焦煤。
三家机构在各自基本情景中对可再生能源的预测较为一致,预计到2040年可再生能源将增长80%~90%,并且可再生能源在各机构最新的展望中被赋予了更加重要的意义。根据IEA的预测数据,总体上可再生能源(传统方式使用的生物质能源不计入此)在一次能源生产中的占比将从2016年的9%增至2040年的13%,增量的大部分来自于风能和太阳能,主要的增长地区包括中国、印度、美国和欧盟国家。届时,可再生能源将满足全球40%的电力需求。EIA的基本情景则认为,2040年可再生能源在全球电力生产中的占比为31%,这一数据与IEA当前政策情景的预测较为接近。
根据三家机构的基本情景预测,核电(有50%~80%的增长)对全球电力生产增长亦有所贡献。预计核电装机增长主要来自中国和印度,到2040年,中国在核电领域将拥有绝对的领先地位。欧盟和美国的核电装机总量都将减少,而关于日本和韩国的核电发展情况,各方预测的差异开始显现。
各长期预测中的俄罗斯能源未来
IEA、EIA和OPEC在各自展望的基本情景中对俄罗斯石油行业的预测可谓差异甚远(见图2)。OPEC和IEA(尤其是IEA)认为俄石油产量到2040年将有所下降,EIA则认为俄石油产量将有所增长。基于对俄罗斯石油出口减少的预期,IEA和OPEC分别认为2040年俄石油产量会有23.9%和1%的降幅。EIA认为2025年后全球石油和石油产量需求增长将更加稳健,并在此基础上预言2015~2040年间俄石油产量会有3%的涨幅。预期的变化方向截然相反,这说明长期来看,俄罗斯石油行业在自身实力和竞争力方面具有高度的不确定性。
IEA和EIA的基本情景中对俄罗斯天然气行业的预测较为相近,认为2040年俄天然气产量将在2016年基础上增长22%~23%。关于俄罗斯国内天然气消费情况,IEA预计到2040年会有3%的增长,EIA则认为会维持2016年的消费水平(见图3)。因此,天然气产量增长主要源于出口增长以及一系列大型基础设施项目投产的预期(如对华输气的“西伯利亚力量”天然气管道、亚马尔LNG 2期和3期、波罗的海LNG、北极LNG 2期项目等)。
IEA和EIA在基本情景中都认为,随着天然气发电、核电和可再生能源发电占比提升,俄罗斯国内煤炭需求将逐渐减少(见图4)。同时IEA还分析称,由于南亚和东南亚国家煤炭进口需求上涨,俄罗斯很有可能在激烈的竞争中拓展在这些地区的市场份额,预计俄煤炭出口量会有11%的增长,与2016年相比,2040年俄罗斯煤炭产量实际不会有什么变化。
通过对比IEA、EIA和OPEC的预测可以发现,俄罗斯燃料动力综合体行业未来最大的不确定性在于石油领域。尽管世界能源发展的大体趋势和全球原油市场的主要挑战已然明晰,但各机构专家对于未来能源发展格局及俄罗斯在其中的位置依然有着各自的见解。
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