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2.1、2014-2016年风电复盘:表象的复苏,纯粹的抢装
通过总结,我们认为2014年-2015年的装机增长,主要是政策因素促发抢装,而弃风限电因素并未好转。因此,抢装后,2016年行业无内生性需求支撑,装机增速大幅下滑。
■2014年:表象的复苏
2014年风电新增装机23GW,同比增长44%。但我们认为,2014年是具有特殊性,并非行业复苏。
一是,弃风限电并非实质性改善。2011年弃风问题凸显,随后装机放缓,弃风限电有所改善。2014年限电率继续下降3个百分点,至8%。但结合利用小时数,14年全国利用小时数下降174小时。因此,对于运营商来说,盈利能力并未改善。
二是,Q4装机激增,主要传闻扰动。2014年9月传闻,风电补贴将有所调整,于2015年6月30日前投运的项目补贴不做调整。随后行业内迎来抢装,在Q1-Q3装机绝对值并不低的情况下,Q4单季度装机占全年规模的比例达到71%,远超非抢装年份Q4单季度55%的占比水平。
■2015年:首调补贴催生的抢装
2009年我国风电补贴政策确立后,2015年首次做出调整。2015年1月公布,一类、二类、三类资源区标杆电价下降2分,四类区域不变。“2015年1月1日前核准+2016年1月1日前投运”实行旧补贴标准,否则全部执行新补贴。
截至2014年能源局下发四批“十二五”风电核准计划,合计容量110GW,2011-2014年累计装机70GW,约合40GW满足抢装条件,运营商在手项目充足。因此,2015年连续四季度装机提升,全年规模创下历史新高,达到30.8GW,同比增长33%。
■2016年:无需求支撑的下滑
抢装后,政策因素退出,弃风限电恶化,运营商资本开支能力减弱,且无法保障新增项目收益率,因此,周期向下2016年装机下滑。
2.2、18年与14年对比:补贴调整抢装+弃风限电改善共振,周期向上
通过对比2014-2016年及2018-2020年,我们认为,一方面,补贴政策影响相似,2018-2019年因补贴调整抢装,装机增速提升。另一方面,不同的是现阶段风电弃风限电实质性且可持续改善,成本下降提升项目IRR,且装机结构改善,平滑行业周期,叠加临近平价,2020年装机持续向上。因此,我们判断2018-2020年3年风电景气度向上。
■相同点:补贴调整,具备抢装条件
□相同点1—补贴政策
补贴政策调整,促动抢装:(1)2015年1月,能源局发布补贴调整政策,要求“2015年前核准+2015年年底前投运”执行旧电价,否则执行新电价;(2)2017年1月,能源再次调整电价,“2017年年底前核准+2019年年底前” 执行旧电价,否则执行新电价。
□相同点2—项目储备
大量项目具备抢装条件:(1)“十二五”期间,四批核准合计110GW以上,而累积装机规模为70GW,15年40GW具备抢装条件;(2)截至2017年,非限电区累计核准未建项目约合115GW,具备抢装条件。
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主要目标任务聚焦转型示范、项目投资“两个关键”,加快推进“五大体系”建设,聚力打造能源绿色低碳转型示范区,全年新增新能源和可再生能源装机1500万千瓦左右,接纳省外电量1300亿千瓦时以上,煤炭、原油产量稳定在8500万吨、2100万吨,能源领域完成投资2000亿元左右。加快构建多元互补的新能源供给
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近日,能源供应大省云南再发限电令。
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