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4.4 未来增长点:柔性直流输电设备仍处于进口替代阶段
柔性直流设备目前仍是我国进口替代的大国重器。柔性直流全套核心装备包括大容量换流阀、直流控制保护系统、高压直流断路器和高速测量设备等。柔性直流设备的市场壁垒极高,能参与的企业屈指可数。此前,柔性直流技术基本由西门子、ABB等外企垄断。国家电网公司与国内许继集团、南瑞集团以及诸多科研机构合作,实现了技术的全面国产化。目前我国柔性直流输电关键设备的主要生产厂商有南瑞集团(南瑞继保、普瑞工程)、许继集团、中国西电、梦网荣信等公司。
若50%风电光伏新增装机采用张北等柔直工程进行消纳输送,2018-2020年我国柔直主要设备市场空间约635亿。柔直设备市场空间=柔直线路数*单条柔直投资额*设备投资占比。2018-2020年风电、光伏可再生能源消纳需求柔性直流8条,单条投资126.4亿元;背靠背直流异步联网工程需求柔性直流3条,单条投资65亿元;参照张北柔直工程,输送容量9000MW,动态投资126.4亿元,其中主要设备投资占比65%。按照新增风电、光伏装机容量139GW(剔除就地消纳的分布式)计算,假设其中一半可再生能源消纳使用柔性直流输电技术时,柔直设备市场空间约为635亿元。
国电南瑞年均柔直设备市场空间约为50亿元,对应20%的业绩弹性。结合设备市场空间及各公司份额,可以进一步得出柔性直流对各公司的业绩弹性,其中,国电南瑞换流阀与控制保护对应弹性超过20%,风电光伏可再生能源的需求催生张北等柔性直流工程建设,从而支撑国电南瑞的中期发展逻辑。
5. 风险提示
全球电网投资下滑风险。若未来三年电网投资下滑超预期,特高压与配网投资均低速增长,则将对行业景气产生不利影响,从而影响电力设备公司业绩增长。
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