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广东的售电市场在去年发生了规则的变化,上图是2016年的规则,我们会发现结算价是各方谈出来的。比如“发电厂1和用户2”,他们最后觉得通过一个算法最后配对成功那结算价格是他们配对的。
2017年改的规则,大家都用同一个价格来结算,这是一个非常大的变化。透过规则的变动回归到电改实质,这是基于当时的实际情况来操作的。我们在2016年做过调研,发现如果是这种方式其实报价很有学问,要用到数学的博弈论。如果可以自己开发一个小软件去模拟,也能搞定很多资源,可以提高售出的概率。电改刚推出来时,一些大的民营企业纷纷响应,设定自己的售电业务部门。那时候他们普遍喜欢从电网公司招聘,但最后发现其实重要的是算法。有一段时间,广东到处都是售电交易策略培训班,这当中有的人就会把市场操作的比较投机,我们去做调研发现有的是所谓的售电公司其实就几个人也没有太多资产,他们在市场上去做一些买卖的时候,有点像股票市场的买卖,并不需要一个实体市场。
看好提供综合能源服务解决方案的民营企业
广东经信委后来对规则做了一些调整,各方反应不一、有利有弊,很难找出一个让大家都开心的十全十美的方案。但是经信委还是想提醒各方参与者要回归到电改的本质,将来更重要的是要开展电力市场有序的竞争,终极目标则在于还原电力本身的商品属性。广东电改开展两年多以来,粤电力、华润、深圳能源、穗恒运等公司的排名比较靠前,因为这些公司本身有发电资源,在报价时虽然是售电部门去看报价,其实对于发电侧报出的价格会比较有感觉的。展望未来,我们认为具有资源和服务优势的一些企业会脱颖而出,投资人该关注这些在发电资源和用户资源这两个领域有一些突出优势的公司。有些民营企业在布局相关业务时非常务实,转到将来给客户提供综合能源的服务解决方案,我们认为也可以长期关注。值得一提的是最近有一些售电公司终于要退场了,这是个好事,说明市场已经开始优胜劣汰,而不是无脑进入。
郑丹丹警示,对于整个综合能源下的产业投资要注意风险。很多失败的案例都是在于不够务实,而只有务实才有回报。要在正确的时间做正确的事,新的科技是否可以在投资者预期的时间内业务落地,落地以后能否做到成本端有优势,还有客户问题等。所以建议评估投资标时,一级市场要多考察整个团队的务实气质。
乾元资本创始管理合伙人兼董事长梁霄总结了五个方面的投资机会。(1)智能电网建设(2)电力零售(3)需求响应(4)新能源消纳与选址(5)储能技术。
第一,智能电网的建设既推动了电改的进程,电改也推动了整个电网的智能化改造。国外主要分为这四大部分:(1)输电系统,输电比如电源管理、网架管理、线路管理等。投资机会主要集中在国网的保护、机保等,一些大公司可能会有一些新的产品出来。(2)配电网系统,主要来自于自动化开关,跟需求响应相关但这部分产品在中国市场目前还没有。电容器跟变压器的自动化控制部分的产品目前中国也没有,中国的配电网自动化目前水平不高,跟国外还有十年左右的差距。那么以前做硬件的电容柜、变压器可能会有一个智能化升级的商业机会存在。(3)高级计量系统,也是电改的主要改革方向,主要分为三套系统:第一个系统叫做智能电表,现在大家所理解的智能电表实际是电子电表,还达不到能够进行现货市场交易要求。智能电表可能会像国外一样有一个新一轮的升级;第二个系统叫做通信系统,国家电网的通信系统叫做载波,其用自己电网的电线做通信传输,有很多弊端。那么随着5G时代到来和中国运营商走访完成,我相信国家电网会进行一部分大范围的通讯系统优化。第三个系统是电能表的数据管理系统,这部分目前整个中国是缺失的。(4)用户侧系统,其中包括一些电力的显示与管理系统、可编程的负荷控制系统,可能会跟自动化开关相连接。可编程的温度控制可能会跟商业中央空调相关,可能会通过电价负荷控制中央空调的温度。还包括分时电价。
2012年美国PJM地区(美国东部14个州)四个大方面的整体的投资额如下图:
整体最主要的投资方向来自于高级计量系统,包括电表通讯和电表计费系统。美国在2012年PJM地区的投资额约200多亿人民币,和国家电网对这个行业的投资水平差不多。去年国家电网的计量系统投资也在200亿左右,这个市场规模在200亿元左右。输电系统和配电系统是不包括传统硬件,单独智能硬件也会有一个百亿级市场存在。用户侧系统,因为是给用户做能量管理的一些系统,而这类系统中国目前还没有。
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