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就竞争格局来看,2016年隔膜市场出货量前三名企业市场占有率30%,相对于锂电池其他行业市场集中度相对较低。未来随着新能源电池行业对电池材料要求的提高和各大隔膜产商产能逐步投放,行业洗牌有望加速,行业集中度也将会有明显提升。具体到湿法隔膜市场,从2016年到2017年,上海恩捷和苏州捷力龙头位置强化,两家市场占有率从34.74%上升至46.15%,前四大企业市场占有率接近60%,市场集中度高。
近几年在湿法隔膜需求提升的背景下,国内湿法隔膜企业加大产能扩张力度,同时原先的干法隔膜企业也相继投资湿法隔膜产线。据不完全统计,2017年国内湿法隔膜名义总产能超过26亿平米,但由于隔膜生产技术难度较大,国内隔膜企业良率较低(国内湿法隔膜一线企业良率80-90%,湿法涂覆产品良率60-70%),因此湿法隔膜有效产能将大大低于其实际产能。尽管如此,到2018年,在各企业产能顺利投产后,国内湿法隔膜总产量将超过其需求量,出现产能过剩问题。
聚乙烯、聚丙烯
从隔膜的成本结构来看,隔膜原材料占总成本比例约35%,能源费用和制造费用占比都在25%左右。隔膜主要原材料为聚乙烯、聚丙烯,近年来聚乙烯和聚丙烯价格都在9000元/吨上下浮动,价格相对较为稳定,且由于原材料在隔膜总成本中占比不大,聚乙烯和聚丙烯价格变动对隔膜价格影响较小。
此外,隔膜产品的形状特征使得一吨原材料可以生产的隔膜面积很大,据财富证券估计,1吨聚丙烯的隔膜产量在10.87万平米。原材料成本占比不太且价格相对稳定、单位原材料产量大、技术附加价值高等,多重因素使得隔膜成为锂电池四大材料中毛利率最高的部分,业内毛利率最高接近60%。
相关新三板挂牌企业
目前新三板挂牌企业中,属于锂电池隔膜板块的主要有盈博莱、旭成科技、金力股份、星和众工、纽米科技。其中,金力股份主要生产湿法隔膜、涂覆隔膜;纽米科技国内首批量产湿法隔膜的企业之一,拥有湿法、干法以及功能涂覆等完备的隔膜工艺技术体系。
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