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从供需平衡看,未来几年有一定程度的短缺,但是这种短缺也没有幅度特别大,最大的变数是在哪里里,最大的机会也就在哪里(红土镍矿提取硫酸镍),目前全球范围看这块技术还不太成熟。从全球整体的需求以及不锈钢供应链来看,不锈钢还是镍最重要的需求。我想强调镍的需求不能仅仅只看中国的需求,核心还是要看全球的需求。
二、电池材料:新能源汽车带动锂钴需求
电池材料去年一年锂和钴的价格甚至锂股票价格都出现了大幅度上涨,很多投资者对这块非常关注。2015年年底开始出现快速上行,最近碳酸理价格出现一定程度的下跌,因为磷酸铁锂工厂的关停以及澳洲一些锂辉石矿还有中国盐湖一部分产品出现,造成供给上阶段上过剩。
锂是由于产业政策波动造成阶段性看似需求没有那么旺盛的情况,随着全球主流车企不管是奔驰、宝马还是大众、通用,主流车企逐步开始介入电动汽车的市场,甚至我们看到大型电池厂的建设,核心配套一系列的电动汽车,这块未来需求可能出现一个快速增长,只是这个阶段,供给似乎有一点点过剩。
从我们跟踪到的情况今年国内整体盐湖增量大概是5000-10000吨之间,澳洲的锂辉石矿今年变数比较大,国内有些企业开使用锂辉石矿原矿,在中国进行选矿进行生产,几家企业正在生产,产量不断提升当中,造成供需的失衡。
一个大周期核心是需求,需求核心就是电动汽车,电动汽车肯定不能只看国内国产的纯电动汽车,真正的比较大的机会我相信是全球几乎所有的主流车企都开始进入这个市场,混动和纯电动开始有一个快速提升之后才会出现。从目前电池装机容量来看,电池产量依旧在快速提升。
第二个是钴,钴的价格相对来讲去年下半年出现快速上涨,通过行业沟通和调研来看,钴去年供需平衡是微幅的过剩,整个产业链在去年下半年库存都是非常低的,所以有很多贸易商看好这个行业,进行一定程度的存货,造成去年下半年钴价格快速上行,到今年上半年由于钴价格上涨的时间过快,造成下游企业成本提升过快,加之本身资金比较紧张(去杠杆),造成贸易商的谨慎,出现一波阶段性的回调,回调幅度还是比较大的。
现在贸易商处于去库存的过程当中,等这个阶段去库存结束之后,钴可能还有一波价格上行。今年从供需层情况来看,今年供需的情况是要略微短缺一点的。当然很多朋友说,贸易商为什么在这个阶段去库存?国际大环境,国内小环境本质都是去杠杆的过程,这个过程当中资金变得相对紧张,资金成本也变得非常高,这个阶段有一些贸易商不得不进行去库存的行为。
钴是集中度非常高的行业,每年大约11万吨的量。三家龙头企业占比在40%以上,嘉能可有一些协议供货等等单子。而且都集中在刚果(金)市场,刚果(金)这个市场最近一直说要征收暴利税,但是到现在为止没有一个细则,到底征多少,添加到企业的成本多少,甚至对钴的价格影响多大,还处于观察过程当中。钴产品最主要的下游就是电池,811用钴的量可能有所下降,811产品安全性用在汽车方面汽车产商还是多多少少有点担忧的,目前只有特斯拉用811这样的产品。钴去年略微过剩,今年略微短缺,整体是紧平衡的状态。
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