深度 | 能源结构转型中煤炭与可再生能源增量空间解析-北极星火力发电网

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近年来我国现有能源结构不断变化，国家能源发展“十三五”规划中指出：到 2020 年，我国能源消费总量不会超过 50 亿吨标煤，各能源品种在能源结构中的占比亦不断调整，其中，煤炭结构占比约为 58%，石油消费结构占比约为 17%，天然气消费占比力争达到 10%，可再生能源消费占比达到 15%。发电用煤占煤炭消费总量 55%以上。

2017 年，中国能源消费总量 44.9 亿吨标煤，到 2020 年，能源消费总量将增加至 50 亿吨标煤左右，其中煤炭 2017 年消费占比有所回升，约占 60.4%，总量为 38 亿吨，到 2020 年，中国煤炭消费总量将达到 40.6 亿吨，也就是说，到 2020 年，中国煤炭消费总量至少会增加 2.6 亿吨，2018 年~2020 年，每年的煤炭消费平均增量空间在 0.9 亿吨左右。

从可再生能源发展的整体增量空间来看，2017 年，可再生能源消费占比约为 13.1%，折算成标煤大约是 5.9 亿吨标煤，按照国家能源“十三五”规划要求，到 2020 年，可再生能源消费占比将达到 15%，也就是说总量约为 7.5 亿吨标煤，那么，2018 年、2019 年、2020 年三年内，可再生能源消费的总体增量空间为 1.6 亿吨标煤，每年增量在 0.5 亿吨标煤左右，年均整体增量要低于煤炭消费的年均增量。

按照非化石能源消费比重达到 15%左右的要求，到 2020 年，非化石能源发电装机将达到 7.7 亿千瓦左右，按照国家电力发展“十三五”规划及清洁能源消纳的相关政策要求，我们预测，到 2020 年，全国发电装机容量约为 20 亿千瓦，其中煤电装机容量不会超过 11 亿千瓦；气电装机容量将超过国家规划的 1.1 亿千瓦，达到 1.2 亿千瓦；水电装机容量国家规划为 3.4 亿千瓦，但 2017 年水电装机总量就达到了 3.4 亿千瓦，所以我们预计到 2020 年常规水电装机将达到 3.7 亿千瓦，风电装机将达到 2.1 亿千瓦，太阳能发电装机将达到 1.5 亿千瓦，核电装机将达到 0.5 亿千瓦，非化石能源发电装机总量将达到 7.8 亿千瓦左右。

我们预测，到 2020 年，煤电的电源结构占比将由 2017 年的 58%降至 55%，气电装机占比将由目前的 5%上升至 6%，水电装机占比将保持在 19%左右，并网风电装机总量占比将由目前的 9%升至 10%以上，并网太阳能发电装机将升至 8%，核电装机基本保持 2%不变。 风险因素：宏观经济增速大幅放缓，煤炭需求严重下降，自然灾害等不可抗力。

一、煤炭在能源结构中依旧占据核心地位

1.1 以煤炭为主的能源消费结构

当前煤炭的发展形势，实际是市场经济规律中供求关系失衡所致，一些人盲目地将能源结构转型理解为关于煤炭消费的替代，认为煤炭将失去在我国的主体能源消费地位的观点是盲目、错误的。煤炭形势低迷的直接原因是，需求减少，产能受限，从根本上讲，是受国际能源形势低迷、国内经济增速换挡、能源和经济结构调整等多重因素叠加而成。

在能源消费与供给革命的双重引导下，中国能源行业转型升级压力明显，产能出清效果显著，库存出清在供给侧改革和环保约束的作用下不断加快，产能出清在 2018 年及 2019 年上半年将进入尾声。淘汰落后产能，构建绿色高效产能步伐加快，能源行业集中度在 2018 年将持续提升，能源结构转型将不断深化，并有持续推进。

从能源结构层面上看，这种情况下，按照目前的能源消费结构，2015 年，中国能源消费总量约为 43 亿吨标煤，其中，煤炭消费占比 64%，石油消费占比 18%，天然气消费占比 6%，可再生能源消费占比约为 12%；2016 年，中国能源消费总量约为 43.6 亿吨标准煤，比 2015 年增长 1.4%左右。其中非化石能源消费比重达到 13.3%，比提高 1.3 个百分点，化石能源消费占比 86.7%。2017 年，中国能源消费总量为 44.9 亿吨标煤，其中煤炭消费总量约为 38 亿吨，占比达到 60.4%；原油表观消费量 6.1 亿吨，天然气消费总量达到 2373 亿立方米。

1.2 能源结构转型中煤炭消费增量空间

事实上，能源消费与经济增长相辅相成。能源的消耗、利用与促进经济增长高度相关，无论是核心行业耗能还是能源相关下游行业发展，在推动经济增长的同时也存在着对能源的依赖与消耗。在我国，煤炭、石油、天然气等传统能源的消费与生产关系着整个国家的命脉，而水电、核电、风电、光伏等可再生能源行业的发展是未来绿色经济的新生力量。

中国多煤、缺油、少气的能源资源自然禀赋特点决定了目前的以煤炭为主的能源消费结构，近年来，中国现有能源结构不断变化，传统能源尤其是煤炭资源消费增速虽然有所降低，但消费量还是处于不断增加的状态。

2016 年，中国能源消费总量约为 43.6 亿吨标准煤，其中煤炭消费占比 59%，化石能源消费占比 86.7%，非化石能源消费比重达到 13.3%。2017 年，中国能源消费总量 44.9 亿吨标煤，到 2020 年，能源消费总量将增加至 50 亿吨标煤左右，其中煤炭 2017 年消费占比有所回升，约占 60.4%，总量为 38 亿吨，到 2020 年，中国煤炭消费总量将达到 40.6 亿吨，也就是说，到 2020 年，中国煤炭消费总量至少会增加 2.6 亿吨，2018 年~2020 年，每年的煤炭消费平均增量空间在 0.9 亿吨左右。

新常态下，能源消费增速显著降低，2018 年随着产能出清的到来，步入能源新周期后的煤炭消费占比将会更低，能源消费增速仍将继续降低，我们预计“十三五”中国能源消费增速将在 1%~2%之间浮动。

1.3 煤电在电源结构中占据核心地位

煤电、气电、油电作为火电的主要组成部分，煤电、油电为高碳、高污染化石能源发电，且我国油电数量极少，绝大部分为煤电，气电则为今后一段时间内主力推动的低碳、清洁能源发电。事实上，从全球来讲，水电、风电、太阳能光伏、核电等非化石能源发电的间歇性、随机性、不稳定性、安全性的难题都未从根本上完全克服，因此，火电在未来很长一段时间内的发电主导地位不会动摇。

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