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二、可再生能源发展空间分析
2.1 “十三五”期间可再生能源的增量空间
“十三五”期间,国家明确要确保非化石能源发电,彻底解决弃风、弃光、弃水等非化石能源利用问题,煤电装机在这种情况下增速必然会下降,受到最大政策冲击的是煤电。
从政策角度而言,煤电要控制发展,气电和非化石能源发电是要鼓励发展的;但从电力市场需求而言,煤电的供应最为稳定、可靠,因此,煤电的实际需求更为强劲。
从发电量角度而言,2017 年水电发电量约为 12211 亿千万时,水电发电量增速由 2016 年的 3.8%降至 2.2%,水电发电量在全国全社会用电量中的占比也由 2016 年的 20.2%降至 2017 年的 19.4,这主要是因为最近两年气候原因导致的水量不够充足,未来我们预计水电发电量在全社会用电量中的占比将维持在 20%左右;近年来,风电装机容量在发电设备装机总量中的占比不断提高,2017 年,风电发电量约为 3057 亿千瓦时,约占全社会用电量的 4.8%,并网风电装机容量占比达到 9.2%,整体上呈现逐渐上升的趋势。
从能源供给革命的层面与要求上来讲,2018 年,国家将立足于国内多元供应体系保障能源安全,着力推动煤炭高效清洁利用,不断发展非煤能源,形成煤、油、气、水、核、风、光等多能互补的能源多元供给体系及坚强有力的能源安全保障体系,并同步加强能源输配网络和储备设施建设。从 2018 年及“十三五”中后期的能源工作重点中可以发现,并没有排斥煤炭及煤电利用的主张,煤电作为电力多元化供应中的核心支撑以及重要组成部分,能够起到保障国内电力稳定供应的重要作用。
2.2 可再生能源的装机及发电结构预测
我国非化石能源发展领跑全球,根据我们整理的最新数据显示,从装机容量来看,2017 年,煤电装机总量约为 10.2 亿千瓦,占发电装机总量的 58%;气电装机总量约为 8000 万千瓦,占发电装机容量的 5%;水电装机总量约为 3.4 亿千瓦,约占发电装机容量的 19%,并网风电装机总量为 1.6 亿千瓦,约占发电装机容量的 9%,并网太阳能发电装机总量 1.3 亿千瓦,约占发电装机总量的 7%,核电发电装机总量 4000 万千瓦,约占发电装机容量 2%。
从发电量来看,煤电全年约为 42000 亿千瓦时,约占全年总发电量的 67%;气电发电量为 3200 亿千瓦时,约占总发电量的 5%;水电发电量为 12211 亿千瓦时,约占总发电量的 19%;并网风电发电量为 3057 亿千瓦时,约占总发电量的 5%;并网太阳能发电 1568.2 亿千瓦时,约占总发电量的 2%,核电发电量为 1007.47 亿千瓦时,约占总发电量的 2%。
由此装机结构与发电结构的对比可以发现,煤电的实际发电占比要明显高于煤电的装机占比,这说明煤电的实际市场占有率更高一些,也表明我国风电、太阳能光伏发电的利用率低于装机容量,也就是说弃风、弃光现象较为明显。
从可再生能源发展的整体增量空间来看,2017 年,可再生能源消费占比约为 13.1%,折算成标煤大约是 5.9 亿吨标煤,按照国家能源“十三五”规划要求,到 2020 年,可再生能源消费占比将达到 15%,也就是说总量约为 7.5 亿吨标煤,那么, 2018 年、2019 年、2020 年三年内,可再生能源消费的总体增量空间为 1.6 亿吨标煤,每年增量在 0.5 亿吨标煤左右,年均整体增量要低于煤炭消费的年均增量。
按照非化石能源消费比重达到 15%左右的要求,到 2020 年,非化石能源发电装机将达到 7.7 亿千瓦左右,按照国家电力发展“十三五”规划及清洁能源消纳的相关政策要求,我们预测,到 2020 年,全国发电装机容量约为 20 亿千瓦,其中煤电装机容量不会超过 11 亿千瓦;气电装机容量将超过国家规划的 1.1 亿千瓦,达到 1.2 亿千瓦;水电装机容量国家规划为 3.4 亿千瓦,但 2017 年水电装机总量就达到了 3.4 亿千瓦,所以我们预计到 2020 年常规水电装机将达到 3.7 亿千瓦,风电装机将达到 2.1 亿千瓦,太阳能发电装机将达到 1.5 亿千瓦,核电装机将达到 0.5 亿千瓦,非化石能源发电装机总量将达到 7.8 亿千瓦左右。
按照非化石能源消费比重达到 15%的要求,我们预测,非化石能源发电装机总量将达到 7.8 亿千瓦时,也就是说,到 2020 年,煤电的电源结构占比将由 2017 年的 58%降至 55%,气电装机占比将由目前的 5%上升至 6%,水电装机占比将保持在 19%左右,并网风电装机总量占比将由目前的 9%升至 10%以上,并网太阳能发电装机将升至 8%,核电装机基本保持 2%不变。
三、风险因素宏观经济增速大幅放缓,煤炭需求严重下降,自然灾害等不可抗力。
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