深度 | 能源结构转型中煤炭与可再生能源增量空间解析-第2页-北极星火力发电网

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作为以煤为主的资源型国家，我国的发电能源也是以电煤为主。近年来，发电装机容量中 60%是煤电，发电量中约 70% 是煤电。一方面，按照目前的技术成熟度和成本优势来看，煤电是我国最稳定的配套电源，我国煤电规模巨大，年均发电量在 40000 亿千瓦时左右，据最新统计数据显示，2017 年，煤电发电量约为 42000 亿千瓦时，在发电量中约占 66.7%，虽然比 2016 年发电量占比 67.5%略有回落，但煤电亦向高效清洁利用转型，其他任何能源在今后相当长时间内还不可能完全取代煤电在电源结构中的核心地位；另一方面，近年来煤电发电量占比一直在降低，进入“十三五”以来，煤电发电量占比降速逐渐放缓，也就是说，为保障我国未来用电刚性需求，未来煤电将更多地承担支撑电力系统运行、给系统调峰等作用，但煤电仍是我国的主力电源，在电力系统中的主体地位不会发生变化。

二、可再生能源发展空间分析

2.1 “十三五”期间可再生能源的增量空间

“十三五”期间，国家明确要确保非化石能源发电，彻底解决弃风、弃光、弃水等非化石能源利用问题，煤电装机在这种情况下增速必然会下降，受到最大政策冲击的是煤电。

从政策角度而言，煤电要控制发展，气电和非化石能源发电是要鼓励发展的；但从电力市场需求而言，煤电的供应最为稳定、可靠，因此，煤电的实际需求更为强劲。

从发电量角度而言，2017 年水电发电量约为 12211 亿千万时，水电发电量增速由 2016 年的 3.8%降至 2.2%，水电发电量在全国全社会用电量中的占比也由 2016 年的 20.2%降至 2017 年的 19.4，这主要是因为最近两年气候原因导致的水量不够充足，未来我们预计水电发电量在全社会用电量中的占比将维持在 20%左右；近年来，风电装机容量在发电设备装机总量中的占比不断提高，2017 年，风电发电量约为 3057 亿千瓦时，约占全社会用电量的 4.8%，并网风电装机容量占比达到 9.2%，整体上呈现逐渐上升的趋势。

从能源供给革命的层面与要求上来讲，2018 年，国家将立足于国内多元供应体系保障能源安全，着力推动煤炭高效清洁利用，不断发展非煤能源，形成煤、油、气、水、核、风、光等多能互补的能源多元供给体系及坚强有力的能源安全保障体系，并同步加强能源输配网络和储备设施建设。从 2018 年及“十三五”中后期的能源工作重点中可以发现，并没有排斥煤炭及煤电利用的主张，煤电作为电力多元化供应中的核心支撑以及重要组成部分，能够起到保障国内电力稳定供应的重要作用。

2.2 可再生能源的装机及发电结构预测

我国非化石能源发展领跑全球，根据我们整理的最新数据显示，从装机容量来看，2017 年，煤电装机总量约为 10.2 亿千瓦，占发电装机总量的 58%；气电装机总量约为 8000 万千瓦，占发电装机容量的 5%；水电装机总量约为 3.4 亿千瓦，约占发电装机容量的 19%，并网风电装机总量为 1.6 亿千瓦，约占发电装机容量的 9%，并网太阳能发电装机总量 1.3 亿千瓦，约占发电装机总量的 7%，核电发电装机总量 4000 万千瓦，约占发电装机容量 2%。

从发电量来看，煤电全年约为 42000 亿千瓦时，约占全年总发电量的 67%；气电发电量为 3200 亿千瓦时，约占总发电量的 5%；水电发电量为 12211 亿千瓦时，约占总发电量的 19%；并网风电发电量为 3057 亿千瓦时，约占总发电量的 5%；并网太阳能发电 1568.2 亿千瓦时，约占总发电量的 2%，核电发电量为 1007.47 亿千瓦时，约占总发电量的 2%。

由此装机结构与发电结构的对比可以发现，煤电的实际发电占比要明显高于煤电的装机占比，这说明煤电的实际市场占有率更高一些，也表明我国风电、太阳能光伏发电的利用率低于装机容量，也就是说弃风、弃光现象较为明显。

从可再生能源发展的整体增量空间来看，2017 年，可再生能源消费占比约为 13.1%，折算成标煤大约是 5.9 亿吨标煤，按照国家能源“十三五”规划要求，到 2020 年，可再生能源消费占比将达到 15%，也就是说总量约为 7.5 亿吨标煤，那么， 2018 年、2019 年、2020 年三年内，可再生能源消费的总体增量空间为 1.6 亿吨标煤，每年增量在 0.5 亿吨标煤左右，年均整体增量要低于煤炭消费的年均增量。

按照非化石能源消费比重达到 15%左右的要求，到 2020 年，非化石能源发电装机将达到 7.7 亿千瓦左右，按照国家电力发展“十三五”规划及清洁能源消纳的相关政策要求，我们预测，到 2020 年，全国发电装机容量约为 20 亿千瓦，其中煤电装机容量不会超过 11 亿千瓦；气电装机容量将超过国家规划的 1.1 亿千瓦，达到 1.2 亿千瓦；水电装机容量国家规划为 3.4 亿千瓦，但 2017 年水电装机总量就达到了 3.4 亿千瓦，所以我们预计到 2020 年常规水电装机将达到 3.7 亿千瓦，风电装机将达到 2.1 亿千瓦，太阳能发电装机将达到 1.5 亿千瓦，核电装机将达到 0.5 亿千瓦，非化石能源发电装机总量将达到 7.8 亿千瓦左右。

按照非化石能源消费比重达到 15%的要求，我们预测，非化石能源发电装机总量将达到 7.8 亿千瓦时，也就是说，到 2020 年，煤电的电源结构占比将由 2017 年的 58%降至 55%，气电装机占比将由目前的 5%上升至 6%，水电装机占比将保持在 19%左右，并网风电装机总量占比将由目前的 9%升至 10%以上，并网太阳能发电装机将升至 8%，核电装机基本保持 2%不变。

三、风险因素宏观经济增速大幅放缓，煤炭需求严重下降，自然灾害等不可抗力。

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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