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全球锂储量南美占居60%
全球钴储量刚果(金)占49%
全球镍储量澳大利亚和巴西占4成
全球锂资源开发竞争格局
全球三大钴供应商市场占有率
电池是锂、钴消费在主导领域,分别达到59%,镍消费占比较低,但随着高镍动力电池的应用,将拉动镍资源消费。在电动汽车的拉动下,锂、钴、镍资源价格虽有波动,但处于长期增长趋势。目前来看,主要资源价格在波动中增长。
2017年全球锂消费结构
2017年全球钴消费结构
2017年全球镍消费结构
锂盐价格走势图
长江钴价格走势图
镍价格走势图
三、中国在产量和竞争力上表现较佳
在电动汽车的带动下,全球锂动力电池出货量由2011年的1.08GWh上升至2017年的62.35GWh,其中中国已经领军动力电池市场,出货量占比已经超过60%。
2011-2017年全球不同类型锂电池出货量(GWh)
2011-2017年中国不同类型锂电池出货量(GWh)
2010-2017年中国动力锂电池产量(GWh)及同比增速
全球锂电池产能飙升且主要集中在中国,但利用率普遍不高。据IEA(国际能源署)数据显示,2017年全球电动汽车和储能锂离子电池的总制造能力预计达200GWh,而且大部分产能集中在中国(占约50%)。2017年中国主要企业锂电池产能约124GWh,2018年底预计达到180GWh,且主要企业产能基本超过8GWh,但利用率普遍低于40%。
各区域电动汽车和储能锂离子电池产能情况(GWh)
2016-2017年中国主要电池企业产能(GWh)及产能利用率
2017年动力电池行业投资火爆:不完全统计国内动力电池相关投资项目多达100个,总投资额超过2159亿元。31个典型并购事件涉及交易金额427.74亿元,涉及上游资源和材料、中游电池生产及装备及下游回收利用环节。
2017年主要动力电池企业投资扩产情况
2017年动力电池细分领域并购重组情况
2017年动力电池细分领域股权分布情况
四、未来竞争将在中日韩之间展开
中日韩已基本垄断全球供应市场。2017年锂动力电池出货量达到62.35GWh,前十企业全部为中日韩企业,市场总额80%,市场将进一步向优势企业集中,强者恒强的局面将会继续保持,“小、散、乱”企业将被淘汰或转型。
2017年全球前十动力电池企业市场份额(GWh)
2017年全球前十动力电池企业区域分布
2015-2017年全球动力电池销量前十企业
动力电池产业全球化布局明显,且中国市场将成为竞争的重要区域,但中国电池生产企业国际化水平相对较低。随着产业规模的扩大,电池企业对上游资源需求激增,企业战火已从配套客户的争夺延伸至上游材料和资源,世界各地的锂矿、镍矿、钴矿资源炙手可热,抢先布局的动力电池企业将享有主动权。
2017年全球动力电池销量TOP10企业生产布局
动力电池企业上游产业布局典型案例
目前电池企业与车企已经不满足于简单的供求关系,越来越多的企业选择更深层次的战略合作,例如战略合作、联盟合作和合资等合作模式。
五、电池带动装备、回收、商业运营等业务快速发展
电池的生产制造是设计得以实现的途径,对电池产品性能、安全性、成本及合格率等至关重要。IEA粗略计算,2022年动力和储能锂电池生产设备市场总规模将达到1370亿元。
锂动力电池生产工艺案例
动力电池和储能锂电池设备市场总规模(亿元)
最早投入市场的新能源汽车动力电池2018年进入退役期,第一轮大规模的动力电池报废期即将到来。动力电池回收和梯次利用逐步被重视,越来越多企业已经开始布局动力电池回收和梯次利用。
2018-2022年动力电池梯次利用及回收市场规模预测
主要动力电池梯次利用及回收产业布局
未来电动汽车将与可再生能源紧密结合,电动汽车做到绿色、减排依托的是可再生能源的供电,而较大规模的可再生能源有效利用则依赖储能载体的支撑,电动汽车与可再生能源就构成最佳搭配,车用动力电池将起到至关重要的作用。
电动汽车调节电网峰谷
电动汽车及退役电池调节可再生能源间歇性
可再生能源高比例情景电动汽车价值结构
消费者购车,车与电池资产上的分离,仅支付车辆的购买费用,电池所有权归资产运营公司
运营公司实现动力电池的全生命周期管理,包括电池的定制生产、车端使用、梯次利用和回收等。
动力电池资产管理运营模式图
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