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动力电池行业的格局在今年发生了重大变化,下文从九个方面剖析全球动力电池及上游材料的行业趋势。
一、电池产业应走在电动汽车创新最前列
电动汽车发展是个系统工程,涉及整车正向开发、电机、电控、电池、轻量化、智能化等,最基础、最重要的是电池技术突破,电池是破解里程焦虑、降低成本、提升性能的关键。
发展电池产业应构造从上游到电池到整车协同发展的产业生态。当前要突出解决产业链发展中的不平衡、不协调问题。
二、要从战略上重视上游资源问题
全球锂、钴、镍资源分布集中,智利、刚果、澳大利亚占比分别最高,中国锂资源丰富,但钴、镍资源匮乏;且主要资源呈现寡头垄断,其中锂资源有效供给CR6达到84%,钴三大公司市场占有率达40%。
全球锂储量南美占居60%
全球钴储量刚果(金)占49%
全球镍储量澳大利亚和巴西占4成
全球锂资源开发竞争格局
全球三大钴供应商市场占有率
电池是锂、钴消费在主导领域,分别达到59%,镍消费占比较低,但随着高镍动力电池的应用,将拉动镍资源消费。在电动汽车的拉动下,锂、钴、镍资源价格虽有波动,但处于长期增长趋势。目前来看,主要资源价格在波动中增长。
2017年全球锂消费结构
2017年全球钴消费结构
2017年全球镍消费结构
锂盐价格走势图
长江钴价格走势图
镍价格走势图
三、中国在产量和竞争力上表现较佳
在电动汽车的带动下,全球锂动力电池出货量由2011年的1.08GWh上升至2017年的62.35GWh,其中中国已经领军动力电池市场,出货量占比已经超过60%。
2011-2017年全球不同类型锂电池出货量(GWh)
2011-2017年中国不同类型锂电池出货量(GWh)
2010-2017年中国动力锂电池产量(GWh)及同比增速
全球锂电池产能飙升且主要集中在中国,但利用率普遍不高。据IEA(国际能源署)数据显示,2017年全球电动汽车和储能锂离子电池的总制造能力预计达200GWh,而且大部分产能集中在中国(占约50%)。2017年中国主要企业锂电池产能约124GWh,2018年底预计达到180GWh,且主要企业产能基本超过8GWh,但利用率普遍低于40%。
各区域电动汽车和储能锂离子电池产能情况(GWh)
2016-2017年中国主要电池企业产能(GWh)及产能利用率
2017年动力电池行业投资火爆:不完全统计国内动力电池相关投资项目多达100个,总投资额超过2159亿元。31个典型并购事件涉及交易金额427.74亿元,涉及上游资源和材料、中游电池生产及装备及下游回收利用环节。
2017年主要动力电池企业投资扩产情况
2017年动力电池细分领域并购重组情况
2017年动力电池细分领域股权分布情况
四、未来竞争将在中日韩之间展开
中日韩已基本垄断全球供应市场。2017年锂动力电池出货量达到62.35GWh,前十企业全部为中日韩企业,市场总额80%,市场将进一步向优势企业集中,强者恒强的局面将会继续保持,“小、散、乱”企业将被淘汰或转型。
2017年全球前十动力电池企业市场份额(GWh)
2017年全球前十动力电池企业区域分布
2015-2017年全球动力电池销量前十企业
动力电池产业全球化布局明显,且中国市场将成为竞争的重要区域,但中国电池生产企业国际化水平相对较低。随着产业规模的扩大,电池企业对上游资源需求激增,企业战火已从配套客户的争夺延伸至上游材料和资源,世界各地的锂矿、镍矿、钴矿资源炙手可热,抢先布局的动力电池企业将享有主动权。
2017年全球动力电池销量TOP10企业生产布局
动力电池企业上游产业布局典型案例
目前电池企业与车企已经不满足于简单的供求关系,越来越多的企业选择更深层次的战略合作,例如战略合作、联盟合作和合资等合作模式。
五、电池带动装备、回收、商业运营等业务快速发展
电池的生产制造是设计得以实现的途径,对电池产品性能、安全性、成本及合格率等至关重要。IEA粗略计算,2022年动力和储能锂电池生产设备市场总规模将达到1370亿元。
锂动力电池生产工艺案例
动力电池和储能锂电池设备市场总规模(亿元)
最早投入市场的新能源汽车动力电池2018年进入退役期,第一轮大规模的动力电池报废期即将到来。动力电池回收和梯次利用逐步被重视,越来越多企业已经开始布局动力电池回收和梯次利用。
2018-2022年动力电池梯次利用及回收市场规模预测
主要动力电池梯次利用及回收产业布局
未来电动汽车将与可再生能源紧密结合,电动汽车做到绿色、减排依托的是可再生能源的供电,而较大规模的可再生能源有效利用则依赖储能载体的支撑,电动汽车与可再生能源就构成最佳搭配,车用动力电池将起到至关重要的作用。
电动汽车调节电网峰谷
电动汽车及退役电池调节可再生能源间歇性
可再生能源高比例情景电动汽车价值结构
消费者购车,车与电池资产上的分离,仅支付车辆的购买费用,电池所有权归资产运营公司
运营公司实现动力电池的全生命周期管理,包括电池的定制生产、车端使用、梯次利用和回收等。
动力电池资产管理运营模式图
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格林美9月25日公告,公司计划由下属控股子公司福安青美及全资子公司新展国际共同在印尼设立青美能源材料有限公司,在印尼中苏拉威西省摩洛哇丽(Morowali)县IMIP园区投资建设印尼第一条年产3万吨高镍动力电池三元前驱体材料项目,项目总投资为10.96亿元,利用印尼青美邦镍资源项目自产的氢氧化镍钴锰
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高工产研锂电研究所(GGII)数据显示,2022年中国三元材料出货量64万吨,同比增长47%。市场增长主要受国内三元动力电池增长以及海外出口需求双向带动。从产品结构来看,2022年三元8系及以上材料占比上升至第一,占比超40%,三元5系及以下材料市场占比下降至不足4成,主要原因为:1)65系或68系4.4V材料
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据GGII不完全统计,2020-2022年正极前驱体及正极材料行业拟投资金额合计超过4800亿元,其中2021年拟投资金额超过2400元,预计2022年拟投资金额超2000亿元,同比下降17%。其中磷酸铁锂和三元仍是市场投资的主战场。1、磷酸铁锂材料项目大幅增加,导致规划产能出现过剩2020-2022年,磷酸铁及磷酸铁锂正极
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近日,国内最大的钴产品供应商华友钴业发布公告称,终止收购圣钒科技股权事宜。资料显示,后者专注锂电池材料磷酸铁锂的生产研发,规划年产能7.5万吨。这意味着,华友钴业成为A股首家缩减磷酸铁锂产能布局的公司,从入局磷酸铁锂到按下终止键,华友钴业仅用了半年时间。终止收购计划去年磷酸铁锂大热,
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