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图4 2016~2018年我国天然气表观消费量
之间,天然气化工同比略有下降。逐月来看,供暖季结束后用气需求开始逐月下降。日均表观消费量由去年12月的8.9亿立方米/日,逐步回落至4月的7.2亿立方米/日,5月需求略有增长至7.4亿立方米/日。尽管相比一季度,二季度日均消费量有所下降,但消费量同比增速超过20%,远高于一季度增速,天然气消费“淡季不淡”特征明显。
2.天然气产量稳定增长
今年上半年,我国天然气产量775亿立方米,同比增长4.6%。逐月来看,采暖季过后,国内产量随需求逐渐下降,日均产量由1月的4.5亿立方米/日下降至6月的4.1亿立方米/日。
图5 2016~2018年我国天然气生产情况
3.进口量持续快速增长,进口价格跟随油价上涨
进口量持续快速增加。上半年,天然气进口4208万吨,同比增长35.4%,自去年10月连续8个月同比增速超过30%。随着进口规模的增大,1~5月,天然气对外依存度达到42.9%,比去年同期大幅增加6个百分点,天然气需求的增量主要依靠进口气来保障。受国际油价回升等因素影响,天然气进口价格较快上涨,上半年天然气进口平均价格392.44美元/吨,较去年同期增长21.6%。考虑到人民币升值因素,上半年天然气进口平均价格约2513元/吨,较去年同期增长13.1%。
(数据来源:海关信息网)
图6 分月天然气进口价格
国内市场LNG价格总体平稳。二季度,国内LNG槽车批发价基本保持平稳。但5月中上旬,受需求增长、上游管道气供应不足、进口LNG价格上涨的影响,价格推涨。随后市场需求接近饱和,下游心态转为谨慎,价格回落。
(数据来源:LNG市场每周电讯,广东油气商会)
图7 国内LNG工厂槽车批发挂牌价
4.理顺居民用气价格、加快储气设施建设等政策密集出台
加快储气设施建设。4月26日,《关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见》印发,明确“3、5、10”的储气规模,到2020年,县级以上地方人民政府至少形成不低于本行政区域日均3天消费量的储气能力,城镇燃气企业形成不低于其年用气量5%的储气能力,供气企业要拥有不低于年合同销售量10%的储气能力。同时,构建规范的市场化调峰机制和储气调峰辅助服务市场,合理疏导储气调峰成本。早在2014年国家发展改革委发布的《天然气基础设施建设与运营管理办法》就明确了供气企业储气能力要达年销售量10%,地方政府要满足3天日均消费量的储气规模,但由于储气设施投资大、缺乏回报机制、惩戒措施欠缺等原因,而各方对储气能力要求的落实不到位。预计此次《意见》出台,将推动近几年内储气设施项目集中开工建设,建成后将有效缓解冬季供气保障压力。
理顺居民用气价格。5月发布的《关于理顺居民用气门站价格的通知》将理顺居民用气门站价格,居民用气由最高门站价格管理改革为基准门站价格管理,价格水平与非居民门站价格接轨。居民用气门站价自2010年以来一直未做调整,低于非居民门站气价。此次调整,进一步完善了天然气价格机制,解决了居民和非居民价格双轨制产生的诸多问题,有助于利用价格杠杆调节市场供需,便于政府监管。此次价格调整将分步实施,预计对居民用户的影响较为有限。《通知》发布后,四川、河北等地相继安排疏导居民用气终端销售价格,承担低收入群体的补贴工作。
5.天然气发展全年展望
全年来看,宏观经济将保持较快增长,加之“煤改气”、天然气价格市场化改革进一步推进,天然气市场需求将保持较快增长,预计全年全国天然气消费量2800亿立方米,同比增长18%。生产方面,仍将保持5%左右小幅增长,预计达到1560亿立方米左右。进口方面,受国际天然气市场持续供大于求,以及国内天然气价格改革、天然气交易中心建设进程加快的影响,预计天然气进口量仍将保持快速增长,达到1240亿立方米左右,对外依存度或将达到44%。
下半年,上游矿权改革、中游管网公司组建等重要文件或将出台,油气体制改革试点方案也将加速推进,我国天然气市场化改革进程将进一步加快。
6.稳步有序推进产供储销体系建设,缓解冬季供求矛盾
稳步有序推进储气设施建设。储气设施布局方面,应以集中建设为主,加快地下储气库、沿海LNG接收站的储罐建设,避免分散建设。建设主体和资金筹集方面,应支持社会资本参与,采取自建、合资、参股等多种方式进行,储气能力的考核可按照投资比例分解计算。此外,储气设施建设应注重经济性,充分论证、量力而行,防范地方债务风险。
积极有序压减可中断用户需求。按照今年上半年需求增长趋势,全年天然气消费量有望增长300亿~400亿立方米,即增加日需求1亿立方米。供应侧,国产气和进口管道气增长相对有限,进口LNG仅有中石化天津、新奥舟山2个项目投产,供应能力增幅小于需求,冬季供气保障问题仍将十分突出。有关部门应提前做好有序用气安排,可从9月开始逐步压减调峰电厂、工业用户等可中断用户需求。可以考虑9~12月,分别压减2000万、3000万、4000万、5000万立方米/日的需求量,分月化解冬季用气高峰期的供需矛盾。
打通基础设施卡脖子环节。一是入冬前落实南气北调工程。做好中石油、中海油等供气公司的气源调配衔接,加大LNG供应能力,适当减少西气东输等管道气向东南沿海地区的输送规模,保障北方地区用气需求。同时,建成一定规模的加压、反输设施,提高LNG向北输气能力。二是提前做好储气工作。近几个月要加快地下储气库注气工作,加大LNG进口规模,确保入冬前所有地下储气库和沿海LNG储罐储备充足。
四石油供需形势和政策进展
1.成品油消费保持增长,汽柴煤延续分化态势
上半年,受居民消费升级、制造业投资回升等有利因素影响,社会出行需求旺盛,石油表观消费继续较快增长。1~5月,成品油表观消费量13236万吨,同比增长6.6%,其中汽油、柴油分别增长5.9%、6.1%。预计上半年成品油表观消费量同比增长6%左右。一是汽油需求稳中有增。年初成品油税收调整政策效果逐步显现,调和油资源受到挤压,造成统计范围内的汽油消费略有增加。预计二季度汽油消费量3161万吨,同比增长3.4%。二是延续近年走势柴油需求整体低迷。北方户外开工支撑柴油需求,预计二季度柴油消费4277万吨,同比下降1.1%。三是煤油需求维持较快增长。随着居民消费升级,网络购物持续增长,带动航空货物运输需求。预计二季度煤油消费890万吨,同比增长9.2%。
2.国内成品油市场供需持续宽松
受需求拉动,原油加工量和成品油产量较快增长。上半年,原油加工量29961万吨,同比增长8.9%;成品油产量18253.4万吨,同比增长3.93%,其中汽油、煤油和柴油产量分别同比增长6.0%、15.0%和1.7%。国内成品油市场供需持续宽松。预计二季度汽油、柴油、煤油供大于需均超过200万吨。
3.原油生产降幅收窄,进口增速回落
受国际油价回升驱动,国内原油生产下行趋势明显放缓。上半年,国内原油产量9409万吨,同比下降2.0%,比去年同期收窄3个百分点。原油日均产量52.8万吨,环比增加1.3万吨,是近一年以来的最高水平,但从长期看仍处于持续下降趋势中。
受国际油价回升影响,原油进口增速明显回落。1~5月,进口原油1.9亿吨,同比增长8.0%。5月同比增长5.0%,增速环比回落9.8个百分点。
4.国际油价回升、高位震荡
上半年国际原油价格先涨后跌。受主要产油国持续减产、中东地区地缘政治冲突升级、美国原油库存持续下降等影响,布伦特油价在1月回升突破70美元/桶,至6月累计上涨16%。伴随美国原油日产量不断刷新纪录高点,国际油价呈现高位震荡。
(数据来源:美国能源信息署)
图8 国际油价变化(更新至6月11日)
5.上海原油期货起步良好、任重道远
上海原油期货自3月26日在上海国际能源交易中心(INE)挂牌交易,至今交易活跃度和持仓表现整体较好。与WTI、Brent原油期货交割标的是轻质低硫原油不同,上海原油期货选择以主产自中东地区、产量约占全球44%的中质含硫原油作为交割标的,有望在亚洲建立中质含硫原油价格基准。截至6月18日,按单边计算,累计成交387.15万手,成交额1.8万亿元,平均日成交约5.9万手,盘中持仓量最高超3.5万手,增长速度远快于WTI、Brent上市初期。从参与主体看,个人客户占比超八成,境内客户占比均超九成,机构、公司及境外客户参与比例较少。且投机盘多,套保盘量较少。虽然交易量提升较快,但对现货市场的价格发现作用尚未发挥。随着更多现货交易尤其是国内原油进口合同接受INE价格,其价格发现功能才会真正实现。
6.下半年石油市场展望
成品油消费方面,预计三季度国内成品油消费将超过8500万吨,同比增长2.8%,环比增长2.2%。汽油方面,自7月1日起,我国将大幅降低汽车整车及零部件进口关税,利好乘用车市场。同时,新能源汽车补贴政策的过渡期将在6月上旬结束,未来低端的新能源汽车将受到冲击。综合考虑,预计三季度汽油消费量达3200万吨,同比增长3.7%。柴油方面,自7月1日起,货运行业将施行三项新政,对柴油市场形成利好。一是全面禁止不合规车辆,继续治理超载行为,将拉动重卡的更新和增量需求;二是减半征收挂车车辆购置税;三是取消4.5吨及以下普通货运从业资格证和运营证。预计三季度柴油消费量4345万吨,同比增长0.7%,环比增长2.0%。煤油方面,近期民航局出台一系列政策支持航空物流业发展,加之暑期将至,预计三季度煤油消费量970万吨,同比增长10.5%。
成品油生产方面,随着几个大型炼厂逐步投产,原油加工量和成品油产量将持续较快增长,保持供需宽松局面。预计三季度成品油产量9365万吨,同比增长4.4%,高于消费量850万吨,汽油、柴油保持供大于需格局。预计2018年国内成品油消费量3.3亿吨,其中汽油、柴油及煤油消费量分别超过1.2亿吨、1.6亿吨和0.35亿吨。
原油生产方面,随着国际油价高位运行,国内油田经济效益改善,原油生产将逐步企稳,有望扭转下滑局面。在部分新炼厂投产带动下,原油进口增速有望保持高位。
7.重点推进管网改革、进出口管理制度
落实《中共中央国务院关于深化石油天然气体制改革的若干意见》提出的改革方向和任务是当前工作重点。结合油气产业发展面临的关键问题,应在管网改革、石油进出口改革等方面重点推进。在管网改革方面,应尽快出台《石油天然气管道运营机制改革实施方案》,加速管网等基础设施建设及互联互通工作。完善管网设施信息公开制度,加强对管网设施运营企业信息公开工作监管,促进设施公平开放。石油进出口方面,进一步完善以规范资质管理为主的原油进口动态管理制度;继续提高成品油一般贸易出口配额占比,引导产业转型升级发展。
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