重磅！发改委能源研究所：2018年上半年能源形势、政策及展望-第5页-北极星输配电网

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5.天然气发展全年展望

全年来看，宏观经济将保持较快增长，加之“煤改气”、天然气价格市场化改革进一步推进，天然气市场需求将保持较快增长，预计全年全国天然气消费量2800亿立方米，同比增长18%。生产方面，仍将保持5%左右小幅增长，预计达到1560亿立方米左右。进口方面，受国际天然气市场持续供大于求，以及国内天然气价格改革、天然气交易中心建设进程加快的影响，预计天然气进口量仍将保持快速增长，达到1240亿立方米左右，对外依存度或将达到44%。

下半年，上游矿权改革、中游管网公司组建等重要文件或将出台，油气体制改革试点方案也将加速推进，我国天然气市场化改革进程将进一步加快。

6.稳步有序推进产供储销体系建设，缓解冬季供求矛盾

稳步有序推进储气设施建设。储气设施布局方面，应以集中建设为主，加快地下储气库、沿海LNG接收站的储罐建设，避免分散建设。建设主体和资金筹集方面，应支持社会资本参与，采取自建、合资、参股等多种方式进行，储气能力的考核可按照投资比例分解计算。此外，储气设施建设应注重经济性，充分论证、量力而行，防范地方债务风险。

积极有序压减可中断用户需求。按照今年上半年需求增长趋势，全年天然气消费量有望增长300亿~400亿立方米，即增加日需求1亿立方米。供应侧，国产气和进口管道气增长相对有限，进口LNG仅有中石化天津、新奥舟山2个项目投产，供应能力增幅小于需求，冬季供气保障问题仍将十分突出。有关部门应提前做好有序用气安排，可从9月开始逐步压减调峰电厂、工业用户等可中断用户需求。可以考虑9~12月，分别压减2000万、3000万、4000万、5000万立方米/日的需求量，分月化解冬季用气高峰期的供需矛盾。

打通基础设施卡脖子环节。一是入冬前落实南气北调工程。做好中石油、中海油等供气公司的气源调配衔接，加大LNG供应能力，适当减少西气东输等管道气向东南沿海地区的输送规模，保障北方地区用气需求。同时，建成一定规模的加压、反输设施，提高LNG向北输气能力。二是提前做好储气工作。近几个月要加快地下储气库注气工作，加大LNG进口规模，确保入冬前所有地下储气库和沿海LNG储罐储备充足。

四、石油供需形势和政策进展

1.成品油消费保持增长，汽柴煤延续分化态势

上半年，受居民消费升级、制造业投资回升等有利因素影响，社会出行需求旺盛，石油表观消费继续较快增长。1~5月，成品油表观消费量13236万吨，同比增长6.6%，其中汽油、柴油分别增长5.9%、6.1%。预计上半年成品油表观消费量同比增长6%左右。一是汽油需求稳中有增。年初成品油税收调整政策效果逐步显现，调和油资源受到挤压，造成统计范围内的汽油消费略有增加。预计二季度汽油消费量3161万吨，同比增长3.4%。二是延续近年走势柴油需求整体低迷。北方户外开工支撑柴油需求，预计二季度柴油消费4277万吨，同比下降1.1%。三是煤油需求维持较快增长。随着居民消费升级，网络购物持续增长，带动航空货物运输需求。预计二季度煤油消费890万吨，同比增长9.2%。

2.国内成品油市场供需持续宽松

受需求拉动，原油加工量和成品油产量较快增长。上半年，原油加工量29961万吨，同比增长8.9%;成品油产量18253.4万吨，同比增长3.93%，其中汽油、煤油和柴油产量分别同比增长6.0%、15.0%和1.7%。国内成品油市场供需持续宽松。预计二季度汽油、柴油、煤油供大于需均超过200万吨。

3.原油生产降幅收窄，进口增速回落

受国际油价回升驱动，国内原油生产下行趋势明显放缓。上半年，国内原油产量9409万吨，同比下降2.0%，比去年同期收窄3个百分点。原油日均产量52.8万吨，环比增加1.3万吨，是近一年以来的最高水平，但从长期看仍处于持续下降趋势中。

受国际油价回升影响，原油进口增速明显回落。1~5月，进口原油1.9亿吨，同比增长8.0%。5月同比增长5.0%，增速环比回落9.8个百分点。

4.国际油价回升、高位震荡

上半年国际原油价格先涨后跌。受主要产油国持续减产、中东地区地缘政治冲突升级、美国原油库存持续下降等影响，布伦特油价在1月回升突破70美元/桶，至6月累计上涨16%。伴随美国原油日产量不断刷新纪录高点，国际油价呈现高位震荡。

(数据来源：美国能源信息署)

图8 国际油价变化(更新至6月11日)

5.上海原油期货起步良好、任重道远

上海原油期货自3月26日在上海国际能源交易中心(INE)挂牌交易，至今交易活跃度和持仓表现整体较好。与WTI、Brent原油期货交割标的是轻质低硫原油不同，上海原油期货选择以主产自中东地区、产量约占全球44%的中质含硫原油作为交割标的，有望在亚洲建立中质含硫原油价格基准。截至6月18日，按单边计算，累计成交387.15万手，成交额1.8万亿元，平均日成交约5.9万手，盘中持仓量最高超3.5万手，增长速度远快于WTI、Brent上市初期。从参与主体看，个人客户占比超八成，境内客户占比均超九成，机构、公司及境外客户参与比例较少。且投机盘多，套保盘量较少。虽然交易量提升较快，但对现货市场的价格发现作用尚未发挥。随着更多现货交易尤其是国内原油进口合同接受INE价格，其价格发现功能才会真正实现。

6.下半年石油市场展望

成品油消费方面，预计三季度国内成品油消费将超过8500万吨，同比增长2.8%，环比增长2.2%。汽油方面，自7月1日起，我国将大幅降低汽车整车及零部件进口关税，利好乘用车市场。同时，新能源汽车补贴政策的过渡期将在6月上旬结束，未来低端的新能源汽车将受到冲击。综合考虑，预计三季度汽油消费量达3200万吨，同比增长3.7%。柴油方面，自7月1日起，货运行业将施行三项新政，对柴油市场形成利好。一是全面禁止不合规车辆，继续治理超载行为，将拉动重卡的更新和增量需求;二是减半征收挂车车辆购置税;三是取消4.5吨及以下普通货运从业资格证和运营证。预计三季度柴油消费量4345万吨，同比增长0.7%，环比增长2.0%。煤油方面，近期民航局出台一系列政策支持航空物流业发展，加之暑期将至，预计三季度煤油消费量970万吨，同比增长10.5%。

成品油生产方面，随着几个大型炼厂逐步投产，原油加工量和成品油产量将持续较快增长，保持供需宽松局面。预计三季度成品油产量9365万吨，同比增长4.4%，高于消费量850万吨，汽油、柴油保持供大于需格局。预计2018年国内成品油消费量3.3亿吨，其中汽油、柴油及煤油消费量分别超过1.2亿吨、1.6亿吨和0.35亿吨。

原油生产方面，随着国际油价高位运行，国内油田经济效益改善，原油生产将逐步企稳，有望扭转下滑局面。在部分新炼厂投产带动下，原油进口增速有望保持高位。

7.重点推进管网改革、进出口管理制度

落实《中共中央国务院关于深化石油天然气体制改革的若干意见》提出的改革方向和任务是当前工作重点。结合油气产业发展面临的关键问题，应在管网改革、石油进出口改革等方面重点推进。在管网改革方面，应尽快出台《石油天然气管道运营机制改革实施方案》，加速管网等基础设施建设及互联互通工作。完善管网设施信息公开制度，加强对管网设施运营企业信息公开工作监管，促进设施公平开放。石油进出口方面，进一步完善以规范资质管理为主的原油进口动态管理制度;继续提高成品油一般贸易出口配额占比，引导产业转型升级发展。

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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