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8月2日,工信部发布2018年第8批目录,包含111家企业385款车型。截至目前,加上按新补贴重新录入目录的第5批1977款车型,共有4批总计3057款车型符合2018年补贴新政。高能量密度趋势不减,燃料电池占比上升,客车贡献显著。此外,动力电池企业集中度略有下降,宁德时代继续保持领先
1.第8批推荐目录如期发布。
本批目录共111家企业的385款车型入选,相比第7批342款车型,环比增加13%。本批目录包含乘用车、客车、专用车分别为51、152、182款,专用车环比增长40%,新政以来进入目录的专用车车型首次超过客车车型。相比之下,客车持续低迷表现,环比下降7%,占比39%。乘用车表现基本持平,环比略上升4%,占比13%,符合预期。
来源:微信公众号“ 招商电力设备与新能源” 作者:游家训团队
专用车环比增长40%,客车持续下滑,乘用车略上升。本批目录包含乘用车、客车、专用车分别为51、152、182款,专用车环比增长40%,占比提升9个pct达47%,新政以来进入目录的专用车车型首次超过客车车型。
相比之下,客车持续低迷表现,本批入选152款车型,环比下降7%,占比39%。乘用车表现基本持平,环比略上升4%,占比13%,符合预期。就车型来看,后续专用车的持续放量值得关注。
燃料电池占比上升,客车贡献显著。第8批目录纯电动车型共353款,占比约92%,依旧保持高位,包括乘用车47款、客车128款、专用车178款。插电式混动(含混动)车共13款,包括乘用车4款、客车9款,占比约3%,环比下降19%。
本批搭载燃料电池的车型共19款,占比约5%,环比提升明显,约138%。其中客车15款,专用车4款,燃料电池在客车领域的应用显著增多。
政策不确定性逐步消除:整体来看,从采用新补的第5批开始,目录保持一月一批的节奏,连续正常发布。第5-8批推荐目录发布车型分别为1977/353/342/385款,合计3057款新车型。成功过渡新旧政策交替期,政策层面不确定因素逐步消除,新能源汽车市场有望再次加速。
2.三元保持乘用车主流地位,磷酸铁锂在客车和专用车应用主导。
乘用车方面,第6批、第7批、第8批中三元占比分别为73%、82%、86%,依旧处于主流地位。客车方面,LFP在第6-8批目录中占比约为81%、78%、70%,应用主导的趋势明显。专用车方面,LFP在3批目录中占比分别约32%、40%、50%,应用比例首次超过三元(36%)。
三元维持乘用车应用主导,在专用车中占比下降。乘用车方面,第5批、第6批、第7批、第8批中三元占比分别为82%、73%、82%、86%,依旧处于主流地位。
专用车方面,三元在4批中占比分别为60%、59%、45%、36%,比例逐渐下滑。
磷酸铁锂保持在客车和专用车上的主流地位。客车方面,LFP在第5-8批目录中占比约为76%、81%、78%、70%,应用主导的趋势明显。
专用车方面,LFP在4批目录中占比分别约30%、32%、40%、50%,比例逐渐增加。第8批目录中LFP在专用上的应用比例(50%)首次超过三元(36%),未来LFP在专用车上的表现值得期待。
锰酸锂电池在客车上的应用比例略下降。客车方面,锰酸锂在第5-8批目录中占比分别为21%、12%、15%、13%,第8批略有下降。
专用车方面,锰酸锂新政以来应用比例基本维持在5%左右,三元和磷酸铁锂占据主导。
专用车市场首次应用富锂锰电池。从现有技术路线选择来看,三元在乘用车市场上优势明显。客车市场预计仍将以安全性和循环寿命更长的LFP为主。专用车市场上,第8批LFP应用占比首次超过三元。另外出现2款来自陆地方舟牌和新日牌的厢式运输车搭载富锂锰电池。富锂锰电池集锰酸锂、三元、LFP的优势于一体,具有成本低、能量密度高、寿命长和高安全性等特点,预计两到三年内,富锂锰电池将会成为动力电池的主流产品之一,为电动汽车普及提供保证。
3.高能量密度趋势不减,客车续航里程大幅增加
在第8批目录中,乘用车、客车、专用车的能量密度均值为142、139、129Wh/kg,与第7批大致持平;符合2018年补贴新政的批次中,乘用车、客车的能量密度均值不低于130Wh/kg,专用车能量密度均值不低于120Wh/kg。续航里程方面,乘用车、客车、专用车续航里程均值为292、353、270km,较第7批分别减少8%,增加10%,减少7%。
乘用车方面:本批中符合1.1倍补贴要求(能量密度≥140Wh/kg)的共有36款车型,符合1.2倍补贴补贴要求(能量密度≥160Wh/kg)的共有5款车型,占比分别为77%、11%。1.1倍补贴占比较第7批提升了6个百分点,1.2倍补贴占比较第7批下降了5个百分点。
客车方面:本批中符合1.1倍补贴要求(能量密度≥135Wh/kg)的共有116款车型,占比94%,较第7批提升4个百分点。
专用车方面:第5、6、7、8批能量密度均值为126、128、129、129Wh/kg,较2018年1-4批提升明显。另外,本批目录中出现1款能量密度大于160Wh/kg的车型,来自东风牌。
客车续航里程提升明显:本批目录中乘用车、客车、专用车续航里程均值为292、353、270km,与第7批相比客车平均续航增加11%,乘用车和专用车减少8%、7%,客车续航大幅提升主要系高续航里程车型的出现(19款>500km,3款>600km)
4.受益于高额的补贴,燃料电池车型占比提升:燃料电池的汽车补贴目前没有下滑,过去2年的技术规模化推动了成本的快速下降,预计未来1-2年会有燃料电池行业的小爆发。
5.永磁电机依旧保持主流,快充技术距政策要求仍有差距:
根据2018年补贴政策,快充倍率在3C-5C,可获0.8倍补贴,5C-15C可获1倍补贴,15C以上可获1.1倍补贴。本次目录中2款快充车型获0.8倍补贴,2款获1倍补贴。竞争格局基本形成,优势企业市场集中度高。
永磁电机的配套比例依旧维持高位:本批目录中有350款车型配套永磁同步电机,占比达到91%,符合2018年补贴新政的批次永磁电机应用比例均高于90%,第5-8批合计占比达94%,主导地位明显。
快充技术有待提升:根据2018年补贴政策,快充倍率在3C-5C,可获0.8倍补贴,5C-15C可获1倍补贴,15C以上可获1.1倍补贴。本次目录中2款快充车型获0.8倍补贴,2款获1倍补贴。本批目录快充车型平均倍率约4.2C,仍需提升。
钛酸锂在快充车型中占据主导地位:本批目录中快充车型基本应用于客车领域,本批4款快充车型全部采用钛酸锂电池。
6.电池企业集中度略有下降,宁德时代继续保持领先
根据已披露数据,本批目录电池供应商CR3、CR5、CR10分别为40.1%、53.2%、65.5%,分别较第7批分别下降了1.7、5.9、3.9个百分点。2018年以来宁德时代始终坐稳龙头位置,本批目录中宁德时代以97款装载量位列行业第一,远超其他企业。其在乘用车、客车、专用车三方面的配套车型分别为8、63、26款,均为行业第一。
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