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欧洲引领海上风电发展

Success comes from persistence

前言

2017 年，全球海上风电新增装机4.43GW，同比增长94%，累计装机量达到18.81GW，同比增速达30.8%，占风电累计装机量的3.49%，根据NREL 的预计，到2022 年全球海上风电累计装机量有望达到51.77GW，届时将占风电累计装机量的6%。未来5 年海上风电装机累计装机增速有望达到20%以上，远高于陆上风电10%左右的年均累计装机增速。

欧洲是全球最早商业化发展海上风电的地区，技术、供应链、政策和资金体系发展相对较为成熟。2017 年，欧洲海风累计装机量达到15.78GW，占全球海上风电累计装机量84.9%，领先优势明显。

一、欧洲引领海上风电发展

欧洲沿海区域风能资源丰富，海上风能开发时间较早，其中又以英国和德国对海上风能的利用最为成熟。2016 年，英国由绿证政策转向CFD，德国的海上风电项目装机延迟，两大原因致使2016 年欧洲海上风电新增装机下降，英德两国的新增海上风电装机量延迟到2017 年释放。

2013-2017 年间，英德两国海上风电累计装机量始终保持快速增长。2017 年，欧洲新增海上装机共计3148MW，分布在英国、德国、比利时、芬兰和法国五个国家，其中英国装机1679MW，德国装机1247MW，占新增装机占比的93%。截止2017 年，英国、德国和丹麦的海上风电累计装机量分别达到6.8、5.4 和1.3GW，位居欧洲前三，英、德、丹、荷、比海上风电累计装机量共占到欧洲的98.0%。欧洲国家对海上风电的开发利用属于世界最领先水平。

过去十年海上风电的发展由欧洲主导，德国与英国占据了75%以上的装机份额，根据全球已核准并公告的海上风电项目，英国、德国的项目集中在2017-2019年投产；法国、美国、挪威的项目集中在2020-2022 年投产，中国则有望成为海上风电装机规模最大的国家。

英国是全球海上风电发展最为领先的国家之一。截止2018 年第一季度，英国海上风电发电量占总发电量比例达到8.52%，这意味着海上风电成为英国能源体系中举足轻重的环节。

二、运营商集中度高，投资稳定增长

欧洲风电项目投资通常是以风电企业带头领投，以养老基金、基础建设基金、资产管理机构等金融机构跟投的模式为主。2013 年以来，欧洲海上风电投资额基本保持快速增长，2017 年出现首次大幅下降，主要是由于2017 年各国海上风电电价均逐步转向拍卖制度导致投资决策的短期变化，拍卖竞价机制将成为欧洲海上风电电价制定的主流模式，2016-2017 年进行电价拍卖的项目有望在2018 年起进行新增装机，投资有望重回增长。

2017 年，欧洲海上风电投资市场中五大运营商Dong Energy、Vattenfall、E.ON、Innogy 和MacquarieCapital 共计占44%市场份额，集中度较高。过去几年运营商市场份额维持稳定，表明风电投资在欧洲已经属于成熟产业。

三、海上风电向离岸更远、水深更深方向发展

2016 年欧洲海上风电项目平均离岸距离和水深为43.5km 和29.2m，2017 年海上风电项目平均离岸距离和水深略有下降，为41.0km 和27.0m。从欧洲海上风电规划项目和批准项目来看，未来海上风电将向离岸更远，水深更深的区域发展，以获取更大的风能资源，目前已核准项目最远的离岸距离已经达到200km，最深的水深则是在50M 左右，这些区域更为恶劣的自然环境条件对风机、海上施工与吊装包括后续运维都有更高的要求，欧洲海上风电的发展已经不断成熟。

海上风电的单位资本开支自2000 年起持续上升，2014 年的单位资本开支达到$5.9/W 的高位，预计资本开支上升的主要原因在于项目持续往更远和更深的海域发展，提高了设备成本和安装成本，但2014 年之后单位资本开支出现了下降的趋势，一定程度上可以说明虽然项目还在不断往深海推进，但在设备和工程方面的技术进步和成本下降已经能弥补深海区域建风电场带来的成本上升。

欧洲海上风电机组自从商用以来，最大单机叶片直径从35m 增长至164m，最大单机功率从0.45MW增长至8MW。2008-2017 年间，欧洲新增海上风电机组的单个风机平均功率从2.92MW 增长至5.90MW，增长幅度达到102%；欧洲新增海上风电场平均规模从79.6MW 增长至493.0MW，增长幅度达到519%。单机功率的提升和单个风电场规模的扩大是降低初始投资的重要方式，项目后续的运维成本也能够因为这两个因素得以下降。欧洲最大的海上风电项目Hornsea One 项目于2018 年开工，单个风电场规模达到1.2GW。

原标题：【风电系列】欧洲引领海上风电发展，发展趋势解析

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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