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前言:被收购后的中科星城,成为了上市公司锂电业务的中流砥柱。从中科星城近期针对投资者提出的12个行业问题中,业内人士可以一窥国内外负极材料市场价格局、价格及未来风向。
据中科电气披露2018上半年业绩,报告期内,公司实现营收2.54亿,归属于上市公司股东净利润5062.5万元,均实现同比增长。其中,锂电负极业务营收1.61亿元,同比增长24%;实现净利润1717.1万元,净利和毛利均出现小幅同比减少。
具体来看,中科电气锂电负极业务由子公司中科星城和格瑞特经营,前者是锂电负极业务贡献的大头。
事实上,毛利和净利下滑并非中科星城一家负极企业的问题,而是今年上半年,国内随着动力电池市场集中度提升、补贴退坡带来的降本增效压力等大环境影响下,整个负极材料市场出现的共性现象。
从以下中科星城针对投资者提出的12个行业问题中,业内人士可以一窥国内外负极材料市场价格局、价格及未来风向。
1、问:中科星城产能及排产情况如何?今年聚焦的主要客户有哪些?
答:中科星城对订单有所选择,会屏蔽风险客户。上半年订单800-1000吨/月,下半年订单预计1200-1500吨/月,累计1.2-1.5万吨/年。上半年人造石墨排产不到1万吨,宁乡基地处于满产状态,贵州新基地将提供产线与产能支持,全年计划均按预期在走。
目前公司主要客户国内行业排名前十基本都有,国际市场一直在稳步推进,部分客户已进入中试,预计今明年会批量生产。
2、问:动力电池负极分高中低端,价格相差较大,3-8万/吨不等,中科星城是否有品牌定价和产品升级,快不快?
答:每一个产品技术含量有差异,业内目前与国家补贴政策关联并与之快速切换。切换前会做好相关布局,包括比亚迪等有很强技术实力的电池企业会提前做好研发布局,材料企业也会提前与客户做好技术匹配,且提前1-2年就完成了。
中科星城专职研发团队为行业最强之一,负极行业能养起50多名专职研发人员的企业不多。公司不同产品有品牌定价,但更多来源于客户对企业的信心,以及产品本身的性能。
3、问:正极能量密度相差较大,负极能量密度相差很小,但负极价格相差较大,原因是什么?
答:正极原材料占比高,工艺改变不足以影响定价;负极原材料占比没那么高,能量密度越高工艺及原材料差异越大。负极技术议价相对更高。
4、问:怎么看待国内外对不同负极的需求格局?硅碳做得好的企业有哪些?
答:日韩部分企业用天然石墨到动力电池上,但一般为掺粉使用,纯用少,天然石墨有成本优势,但循环寿命受限。日本人造石墨的成本与性能与中国比不占优势,韩国的性能不如日本、成本不如中国,比较倾斜于用中国的材料。
国内动力电池主要用人造石墨。中科星城硅碳做得很好,国内外一线客户检测后评价很高,但因客户端需求问题暂未实现量产。
5、问:中科星城与第一梯队的差异是量的差异还是品质差异?中科星城市场份额占比多少?中科星城是否有进入第一梯队的信心?
答:主要是量的差异。其中动力电池领域中科星城与第一梯队不相上下,某些方面更有优势;消费电池领域中科星城不如第一梯队,但对未来有信心。
中科星城已做足内功,资本投入是企业壮大的关键硬件之一,其次是客户关系实现战略架构联盟以及产品的准确定位。做好产业布局,不犯战略错误,进入第一梯队问题不大。
6、问:人造石墨均价多少?公司对未来人造石墨的价格走势如何判断?
答:均价5-6.5万/吨,含税。个人认为价格趋势会相对稳定并缓慢微跌。原因:1、原材料价格趋稳;2、贸易战涉及原材料针状焦,但国际贸易的特点弱化了贸易战的影响;3、石墨化价格趋稳。
7、问:负极加工工序中哪个工序对性能影响最大?混合焦原料和石墨化对性能分别有何影响?中高端产品差距产生的原因是什么?
答:每一道工序对负极材料的性能都有影响,不同工序侧重点不同,非单一工序所决定。原材料的影响也很关键。中高端产品差异主要取决于原料与工艺选择。
8、问:针状焦价格上涨是否对负极的价格产生传导?去年针状焦涨价厉害,今年针状焦价格比去年是否上涨?对负极毛利率有何影响?
答:以前针状焦国外占比80%以上,去年开始国内逐步上量,预计未来国内与国外会达到1:1关系,将一定程度缓解针状焦供应问题。中科星城早年已开始相关布局。
去年5月针状焦价格开始上涨,今年与去年相比平均下来可能会略高,价格预计在1.2-1.8万之间。动力电池负极价格不一定下滑,原因:能量密度提升价格略高,量产优势的作用毛利率不一定下跌。
9、问:贵州格瑞特石墨化对负极价格的影响?
答:石墨化是负极的关键工序,公司以前委外虽品质可控,但成本很难控制。石墨化价值是品质更好更稳定,能更有效控制成本,新技术导入石墨化可为未来做准备。中科星城石墨化技术储备很早,优势明显。
10、问:中科星城从订单到交货的周期?
答:新品导入一般提前2个月提供订单,生产周期2个月。但量稳定后会考虑一定的库存,并作3-6个月的订单预估。
11、问:公司未来重点放动力电池还是消费电池?盈利能力是否有差别?中科星城动力电池占比多少?付款情况有何差异?
答:盈利能力消费电池略高,但其营销成本和技术成本相比动力类电池会更高。中科星城目前定位是动力电池,但消费电池也会发力,将会聚焦龙头企业,最终实现国内与国外的市场均衡。未来动力电池占比80%左右。从目前付款情况来看消费电池付款相对更好。
12、问:预计未来2-3年出货量增长如何?未来产能和资本开支情况如何?是否有原材料延伸想法?
答:公司自我定量每年30-50%的增长,根据该增长幅度提前做好产能布局,贵州会成为重要的负极生产基地,预计将达到5万吨产能。
公司每年会不断追加投入以满足客户需求,每年度固定资本追加涉及技术的更新与完善,包括品质完善与成本控制。原材料延伸想法肯定有,战略布局肯定要不断完善。
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