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图 2:全球不同区域输配电市场规模
03 特高压助力国内市场
受益于特高压建设,国内输配电市场未来三年迅速发展。
受益于特高压和智能电网建设,国内输配电市场预计于2018年市场规模超过4800亿,达到历史高点(如图3),2018年后,市场规模将有所回落。2011~2014年受特高压及智慧电网建设的影响,国内输配电市场呈现了较快的发展趋势;2015~2018年智能电网红利持续释放,2015年新开工建设3~5项特高压工程;2016年、2017年建成投产“四交五直”工程;2018E~2020E年随着特高压建设的完善,以及“四纵四横”高速公路电动汽车快充网络的建设完成,电力设备行业市场规模将有所回落。
图 3:输配电设备整体市场规划及预测
04 国内特高压投资持续
随着国家电网“六交八直”等跨区输电工程的开展,未来新增特高压投资将达4500亿,特高压装备市场将持续利好;同时,智能电网的政策红利及未来“一极一道”全球能源互联网建设预期,也为特高压投资提供广阔的增长空间。
05 新型能源、智能电网等设备需求加大
新能源技术的成熟、智能电网建设的纵深发展,改变了传统的供用电模式,推动了电力流、信息流、业务流不断融合,促使分布式能源接入、大容量储能、微网运行等智能设备需求加大,市场发展迅速。
06 配电网建设需求大,农配网成投资重点
国家能源局日前发布《配电网建设改造行动计划(2015-2020年)》,明确将全面加快现代配电网建设,2015-2020年配电网建设改造投资不低于2万亿元,从文件看,配电网追加投资重点在农配网,因此配网一次设备将迎来采购量的极大提升,未来配网市场前景广阔。
07 减排催生绿色规划,绿色制造市场广阔
电力是国家的能源基础产业,电力工业已成为我国节能减排的重点领域,中国在2030年将实现可再生能源比例提高到20%的目标,未来绿色、低碳、环保的理念将向供应链全过程延伸,绿色技术、绿色产品将成为市场新宠。
08 “新电改”政策激活工业用户需求
新电改 “三放开、一独立、三加强” 的方案,冲击了电网企业盈利模式,促进了电网垄断利润向产业链其他环节再分配;推动了发电端、用户端市场主体更加多元化,使得工业用户设备需求增加,输配电市场空间得到进一步提升。增量配电业务的逐步放开,为电力设备制造企业提供了新的市场机会。
09 海外市场整体需求旺盛
海外输配电市场整体上保持增长态势,预计到2020,全球输配电装备市场(除中国市场)将达到1950亿美元,特别是印度半岛、非洲等发展中国家市场需求旺盛,增长较快;同时,美国、俄罗斯等地电网改造工程,拉动了北美、东欧市场的需求。
10 行业集中度进一步加强,行业竞争激烈
随着国内输配电行业资本进入限制的放开,民营企业借助经营灵活、成本较低等优势迅速崛起,市场份额越来越大,对国有输配电设备制造企业形成一定冲击,国内厂商同质化竞争、整体产能过剩问题日益突出,同时,随着行业内企业逐步具备成套设备提供能力,企业面临利润被摊薄的风险,行业竞争日趋激烈,未来随着全球能源格局的变化,行业集中度将进一步提升。
11 跨国竞争对手转型升级占据竞争优势
在工业4.0的大背景下,以ABB、西门子、GE为代表的外资输配电巨头纷纷聚焦电气化、自动化和数字化发展,精简组织架构、专注高端制造业、合资并购能源与自动化领域企业,积极进行主业扩张,致力于高增长性的终端市场、提升公司竞争力及降低商业模式风险,牢牢占据竞争优势地位。
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