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(1)风电:吉林解除红色预警,“红三省”变为“红二省”,2019年国内风电新增装机或达28GW,同增20%,同时竞争有望趋缓、钢价预期下行,中观行业景气或将传递至微观企业盈利。当前我国陆上风电系统成本约为7.0-7.5元/W,考虑到路条费取消以及机组大型化等技术进步,我们预计我国陆上风电系统成本1-2年内或降低至6.0-6.5元/W,届时全国80%用电量的地区可以实现平价。短期来看,能源局数据显示,2018年装机同比高增、弃风率同比下滑,行业反转兑现,在2018年三北解禁、中东部常态化、海上和分散式放量等逻辑基础上,2019年行业还有三个积极因素:贷款利率下行、三北地区继续解禁以及电价抢开工,我们预计2019年新增装机约28GW,同增约20%,其中三北地区吉林2019年已解除红色预警,“红三省”变为“红二省”。虽然1-2月风电新增装机1.41GW,同降72%,主要原因是风电装机具有明显季节性因素,但目前微观产业调研显示行业景气较高。关于2019年推行的竞争配置,各省区分别设置了分档降价、加权平均基准电价等避免出现恶意电价竞争的细则。此外,2018年以来,整机环节CR4增加9.8PCT至67.6%,增幅较2017年提高6PCT,行业集中度明显提升,后续竞争有望趋缓,风机价格或将短期见底,近期国电投乌兰察布6GW风电项目开标也显示风机价格回升。与此同时,由于环保限产边际放松,需求偏弱,预期2019年钢材价格处于下行周期。对于风电中游制造企业来说,将释放盈利空间,中观行业景气将传递至微观企业盈利,尤其是铸锻件等零部件环节将进入类似于2013-2015年的历史性的盈利向上周期。重点推荐各细分环节龙头:金风科技、金雷风电、日月股份、天顺风能、泰胜风能。
(2)光伏:2019年光伏发电管理办法征求意见,2019年国内需求确定性增加,三四季度迎装机旺季;531新政加快平价进程,1-2年平价区域或达50%,2019年需求有望正增长,关注高效化和竞争格局优化带来的机会。受531新政影响,2018年光伏新增并网44.38GW,同降16.0%,光伏产业链各环节价格降幅在30-40%左右。当前光伏系统成本为4.0-4.5元/W,考虑到低成本产能投放和技术进步等因素,我们预计我国光伏系统成本1-2年内或降低至3.5-4.0元/W,届时全国50%用电量的地区可以实现平价。短期来看,2019年光伏发电管理办法征求意见,2019年国内需求确定性增加,装机规模或达45GW(度电补贴强度为0.075元/kWh),超2018年44.3GW的装机规模。由于2019年政策落地以及执行的时滞,国内需求或集中在三四季度爆发,叠加海外需求畅旺以及531新政洗牌导致的供给侧的相对刚性,行业开工率和部分环节价格将提升,二三线制造龙头会同时受益于开工率提升和涨价,业绩弹性最大,一线龙头企业产能相对饱满,主要受益于涨价带来的超额收益。此外,提效是实现平价的关键途径,而双面技术和PERC技术分别占第三批光伏领跑者项目数的50%和70%,将成为技术发展的主流方向,关注由此带来的POE胶膜、光伏玻璃、PERC设备等方面的投资机会。当前各环节竞争格局基本清晰、以及龙头估值处于相对底部区间,我们看多光伏板块,重点推荐各细分环节龙头:隆基股份、通威股份、福斯特、阳光电源、正泰电器。
(来源:中泰证券 作者:邹玲玲,花秀宁)
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