昔日电池专利的博弈与厮杀

今天4月26日，是第19个世界知识产权日！

（来源：微信公众号“能源学人”作者：Energist）

近些年，我们一直在呼吁保护知识产权，那么保护的究竟是什么？为什么如此重要？

科技，是推动这个星球文明进步和经济发展的决定性力量。得益于科技的进步，人类在20世纪创造的财富超越了之前2000年之总和。当前全球经济竞争的实质就是科技的竞争，保护知识产权就是保护核心科技，保护自己公司的基石。

对电池而言，他是新兴产业中的“老牌”队员，用“久经沙场”来形容再贴切不过。在知识产权道路上摸爬滚打数年后，如今电池依然崛起为我国专利申请数量最大分支领域之一。无论是传统的碱性电池，还是当今火热的锂离子电池，都曾深陷专利的战火。你方唱罢，我方登场！间谍，围剿，反围剿，这场无形的战争让顶级科学家、高等学府、研究机构、石油大亨、化工巨头、车企集团、科技公司和资本财团等各方都放下面子，干起了群架，并使出浑身解数去争夺利益！历史之精彩，请让我们娓娓道来。

一、碱锰电池专利之“局部战争”

2003年，中国的电池产量占全球的三分之一，而70%的产品用于出口，无汞碱性电磁场作为环保产品，倍受青睐，美国正式中国无汞碱锰电池出口的一个大市场。然而在市场利益面前，任何竞争对手都不甘心坐以待毙，在众多商战手段中，知识产权成为许多跨国公司制造非关税贸易壁垒重要的竞争武器。此时，美国劲量公司利用相关电池专利，通过美国“337调查”一举封杀中国电池在美国的市场。（根据美国《1930年关税法》第337节的规定，337调查的对象为进口产品侵犯美国知识产权的行为以及进口贸易中的其他不公平竞争。）

美国国际贸易委员会正式立案的应诉名单中，包含了中国内地南孚、长虹等9家大型电池企业。面对劲量公司的专利诉讼，被诉企业明白，如果败诉，中国电池企业将在美国市场遭到全面封杀，对涉案企业造成巨大的经济损害，同时也将对中国电池行业造成极大的负面影响，此次案件对整个中国电池行业的发展而言生死攸关。

面对巨大压力，应诉团队迅速组织了由20多名电池行业专家学者构成的工作组，并与专利律师共同协作，全方位分析对比涉案专利和产品，积极应对劲量公司的专利攻势。

经过充分论证，专家们认为，此次337调查案件中，对手用于向中国企业发难的“709”专利实际上只是保护了“无汞碱锰电池”这一名称，专家组们经过大量的资料搜集整理，最终证明这是一项无效专利。他们认为，劲量公司的专利权利在新颖性方面存在问题。

早在劲量公司获得此项专利授权之前，德国格里洛公司就已经取得了关于“无汞锌粉”的专利权，GP公司也在上世纪90年代便取得了“9伏无汞碱性电池”的专利权，另外专家组还了解到，劲量公司的这项专利申请在欧洲也未获得授权。

虽然准备充分，但在首次庭审中，被诉中国电池厂商仍被ITC（美国国际贸易委员会）判定侵犯劲量公司有效和可执行的“709专利“，并且中方专家团队提出的证据，未有一条被采纳，法官也未解释及说明，中方应诉团队再一次陷入困境。

面对初裁失利和推翻初审判定的巨大难度，中国应诉团队仍然没有放弃，积极要求ITC复议，并提交了100多页的复议报告，针对初裁法官的判定结果进行上诉，并列举了大量的案例。最后ITC接受复议，并要求劲量公司做出相关问题的解答。

根据美国专利法，第102条规定，专利要有新颖性；第103条规定，专利应具有“非显而易见性“，也就是说，应该有独创的技术发明，而不是与已有技术类似；第112条则规定，专利权限界定因明确，要有完整的描述，说明专利涵盖的具体范围，而劲量公司的涉案专利也正是被判定落入了第112条的范围内。

最终美国国际贸易委员会裁定劲量电池诉讼中的专利无效，他们认为劲量电池所诉专利的专利权限太宽，涵盖面太广，为了证明中国电池侵权，把自己的专利无限扩展。经过中方专家组及企业的共同努力，赢得了这场专利大战。

二、锂电专利之“世界大战”

过去百年，诞生的科技发明创造璨若星河，其中有两项被公认为对人类历史影响至为深远，第一是晶体管，没有晶体管就没有计算机；第二就是锂离子二次充电电池，没有这两项发明，这个世界将无法想象！（以下部分参考自建约车评，一个非常棒的自媒体平台，欢迎关注！号码是建约车评的字母拼写：jianyuecheping）

每年，锂离子电池被应用在新制造出来的数以十亿计的手机、笔记本电脑等3C电子产品，还有数以百万计的新能源汽车和这个地球上所有需要用电充电和便携设备上，并且随着数量更多的移动设备被创造出来，以及新能源汽车革命浪潮的到来，上面的数字将至少还要再突破一个数量级。

巨大的商业利润如同黑洞一般，扭曲了一切，包括人性。在这个技术门槛极高的锂电行业里，谁拥有了以代表核心技术的专利，就意味着拥有了统治整个行业的权杖。于是，围绕着专利，英、德、美、加、日、中这些全球最重要的国家，和这个世界上多位最著名的科学家，多个顶级大学和研究机构，石油大亨、化工巨头、车企集团、科技公司和资本财团展开了激烈的纠缠混战。

于是我们看到，一幕幕交缠着国家意志和公司利益，错节着良知光辉与人性暗淡，充斥着商业间谍加学术诈骗的专利战争，从锂电从一间狭小的实验室诞生那天起到今天，重复上演。

2.1 先谈一谈Goodenough与钴酸锂

今天，钴酸锂电池几乎出现在这个世界上几乎所有的移动产品里面，但是它的发明者Goodenough没有从中赚得一分钱。原因有两点，一是Goodenough向当时所在的牛津大学进行专利申请的时候，后者认为这只是一项没有多大市场应用前景的简单科研成果，甚至拒绝为其申请专利！而Goodenough也一向对商业提不起一丝兴趣，但他又感觉将这项成果应该会对产业有所用处，扔在实验室里落灰有点可惜，于是就以极低的价格将这项技术的版权转售给了英国原子能科学研究中心，一家归属于英国原子能管理局的政府实验室。

在钴酸锂诞生之后的十年之间里，锂离子电池发展进程异常缓慢最主要原因就是没有找到合适的负极材料。有研究人员试图通过使用锂和其它金属的合金或者化合物来代替金属锂，但是发现在充放电循环中锂合金会发生体积变化导致电池容量很快衰减。

问题非常棘手，随后日本人上场了！

日本的电子电器业巨头索尼公司同样对电池技术保持着极大的兴趣，从80年代就开始着手研发布局，并密切关注全球动态。没有资料显示索尼是何时从何人手中拿到钴酸锂这项技术的，但可以确定的是这项被英国人束之高阁的技术在日本人那里却如同至宝。

做出了决定性贡献的是吉野彰（Akira Yoshino，将出席2019年5月6-9日在深圳举办的第四届全球锂电科学技术研讨会暨第九届华南锂电（国际）高层论坛，具体请关注今天第5条推文），他开创性的用碳（石墨）代替金属锂作为锂电池的负极，结合钴酸锂正极，从根本上改善了锂离子电池的容量、循环寿命，以及降低了成本，为锂离子电池的成功产业化助推了最后一把力。

在索尼推出锂离子电池之后，贝尔实验室成功拿下了聚合物锂电池的专利。聚合物电池跟其他锂电池的正负极材料以及工作机理相同，最重要的区别就在其电解液是凝胶状固态而非液态的。电解液变成固态之后最大的好处就是锂电池可以做到更轻更薄。而为了绕开索尼公司的圆柱形专利，贝尔实验室还发明了软包这种封装形式。

2.2萨克雷与锰酸锂

钴酸锂电池虽然有着诸多优势，但随着大规模的应用，其缺点也开始暴露出来：首先就是成本高，因为钴毕竟是一种价格昂贵、丰度不高的金属；其次是抗过充和循环性能差；最后就是废弃污染严重。

所以在发明了钴酸锂之后，为了找到一种比钴便宜的替代金属，同时寻找一个更利于锂离子高效运动的结构。Goodenough和他的学生迈克·萨克雷（Mike Thackeray）紧接着又开始了对一种比钴酸锂更好的正极材料的寻找。

钴酸锂正极材料中的原子是凸一层层堆叠起来的片层架构，充放电过程中锂离子只是在这些片层之间来回脱嵌。Goodenough想到了尖晶石（又一个正确的方向），他认为尖晶石结构的原子排列的方式允许锂离子可以在三维空间中进行扩散，也就是尖晶石允许锂离子通过多个通道中往返，从而大幅度提高锂电池的充放电倍率。

1982年，萨克雷发明了一种开创性的锰基尖晶石，即作为电池正极材料之后被日系车企大批量应用到电动汽车之上。此后，萨克雷跳到美国阿贡国家实验室（Argonne National Laboratory, ANL）任职，专注于锂电池的研发。而ANL在此后的专利大战中，还有更重要的戏份。

1986年，在从牛津大学回到美国，担任德克萨斯大学奥斯汀分校的科克雷尔工程学院机械工程和电气工程系的教授之后，Goodenough开始了下一个探索之旅，同时也将深陷有史以来最大的专利大战之中。

2.3 磷酸铁锂诞生及遭遇间谍流向世界

1993年，当Goodenough和他的团队正在专心致志开启下一个材料探索的奇幻之旅时，他的实验室从日本来了一位叫冈田重人的访问学者，冈田在此之前是日本国内的电话巨头日本电报电话公共公司（NTT）的移动通信工程总监。与此同时，NTT还给Goodenough实验室提供了一笔实验经费。

很快，七十多岁的Goodenough就意识到天下没有免费的午餐！

Goodenough和他的团队继续寻找笔钴酸锂的更优秀的正极材料，他们开始系统地研究周期表里的各种金属元素，最终将目标锁定到一个非常小的范围——铁和磷的组合。

但是，铁和磷没有形成Goodenough想要的尖晶石结构，但却无意间得到了另外一种晶体结构——橄榄石。于是，继钴酸锂、锰酸锂之后，锂离子电池的第三种正极材料就此诞生：磷酸铁锂。

到此，只能写下一个大大的“服”字，心中默念数万遍的“WoCao，牛X”！这三种最重要的锂离子电池正极，全部诞生自Goodenough的实验室，而这里也成了锂离子电池技术的发源地！

这次，Goodenough就算是再迟钝，也很快意识到了这项发明的重要性，这项研究成果绝对会震惊世界！但万万没想到的是，在Goodenough带领团队在研发第一线奋战的时候，内部却遭贼了，这些即将改变世界的研究成果被源源不断地通过冈田传回了日本！所谓的访问学者原来就是日本公司派来窃取研究情报的间谍。冈田的雇主NTT公司，在当年（1995年）11月悄悄地申请了专利，也许是做贼心虚以及不想在美国引起麻烦，NTT只是申请了日本的专利。

磷酸铁锂电池具备的成本低、充放电效能高、使用寿命长、热稳定性高等优势，使这种正极材料拥有着巨大的市场潜力。1996年，德州大学代表Goodenough的实验室向美国申请了专利，并在1997年10月被批准，这项编号为WO1997040541的专利是磷酸铁锂电池的第一个基础专利。

很快，另一位世界级的锂电科学家米歇尔·阿尔芒（Michel Armand）也加入了近来，这位法国人被公认为世界锂电池产业的奠基人之一。这位大佬在1980年提出“摇椅式电池”概念（锂离子电池的基本运行理念），索尼正是基于这个概念，于1990年成功完成了世界第一个锂离子电池的商业化。

阿尔芒提出了用１％的碳对磷酸铁锂进行包覆，从而有效解决了磷酸铁锂材料导电性能差，不适宜大电流重放电的问题。经过包碳之后，磷酸铁锂电池可以在80℃和１Ｃ倍率的条件下，达到160 mAh/g的容量，并且具有较好的导电性能。

解决了这个问题之后，阿尔芒和Goodenough共同申请了磷酸铁锂包碳技术的专利，这就是第二个磷酸铁锂的基础专利，这项专利让磷酸铁锂电池从实验室走向市场变成了可能。

这两项专利，是磷酸铁锂技术路线无论如何都无法绕行的两大核心技术专利。

这期间，阿尔芒正好在加拿大蒙特利尔大学担任化学系的教授，所以就在当地创建了由加拿大国家公共事业魁北克水力公司（Hydro-Quebec，H-Q）投资的的Phostech Lithium公司。由此，H-Q和Phostech成为获得这两项磷酸铁锂的基础专利独家授权的单位。

2.4 磷酸铁锂专利之“世界混战”

2001年，德州大学和H-Q公司首先把NTT告上法庭，指称后者的磷酸铁锂的专利是其派商业间谍以非法方式获得，而NTT坚称其专利是其科学家（冈田重人）回国后自行研发的辛勤结晶，跟德州大学没有丝毫关系。

NTT背后有日本政府撑腰，双方陷入到一场看似无休止的拉锯战之中。但对于德州大学和Goodenough以及H-Q来说，更悲催的是还在后面，磷酸铁锂开始在全球遍地开花，他们即将陷入到多线作战之中。

这场围绕磷酸铁锂核心技术的专利混战，将越来越多的实力公司牵扯了进来。

2006年，全球最大的手持电动工具巨头Black&Decker(B&D)推出了一款799美元的产品组合DCX6401ComboKit（其中各产品可单独销售），这套产品由于采用了磷酸铁锂电池而不再需要电线，并且实现了1小时高速充电、功率大幅提升、高安全性以及2000次以上的电池循环寿命，颠覆了全球全球电动工具市场。

所以一经推出就大卖，上市第2个季度就创下2000万美元的销售成绩，打破B&D自1843年创立以来的销售纪录。

而B&D这款产品所用电池的供应商是一家2001年才成立的初创公司，名字叫A123 Systems（万向123）。

在磷酸锂铁技术被发明出来5年时间之后，麻省理工的一位材料科学与工程学教授蒋业明（Yet-Ming Chiang）（来自台湾）创办了这家磷酸锂铁电池公司A123。A123刚开张时，总员工数只有5人，美国能源部提供的10万美元科技项目经费以及从学校拿出来的0.5克材料。（目前其还有一家公司致力于电池结构的革命性改变，24M）

短短几年之后，到2006年，A123的资本额就激增到1.02亿美元，员工人数超过250人，手握超过1亿美元的大订单。这家因为号称拥有纳米制程技术（将磷酸锂铁正极材料制造成均匀的纳米级超小颗粒，因颗粒和总表面面积剧增而大来提高锂离子的迁移能力，幅提电池的大功率性能）而红极一时，背后更是得到了美国能源部、摩托罗拉、通用汽车、高通、P&G和红杉创投等巨头的巨额投资。

美国的Valence公司也开始生产磷酸铁锂电池，而向来唯美国科技马首是瞻的台湾地区以及中国大陆，也开始用“鸭子划水”的方式投身到磷酸铁锂产业。例如仅仅在台湾，就有上千家大大小小的电池厂，几乎全部都没有获得专利授权。

更要命的是，有些公司利用开始在各地疯狂的抢注专利，许多在台面下不愿曝光的从业者甚至也取得了足以和两大基础专利对抗的技术专利。

磷酸铁锂电池的生产在全球遍地开花，然而Goodenough却仍没有收到一分钱的专利使用费！

这期间，德州大学-H-Q公司的“维权联盟”中加入了一个实力战将，南方化学(SUD-CHEMIE)。这家全球最大的化学磷肥巨头收购了Phostech，从而间接拥有了两项基础专利的授权。这家时年已经150岁的德国老公司当时正在积极寻求转型，对锂电池的兴趣要远远大于肥料。这家公司的CEO甚至扬言，磷酸铁锂电池业务在3年时间之内要达到其总营收的50%。

德州大学-H-Q-南方化学“维权联盟”开始举起法律的武器四处出击了。他们将NTT、A123以及Valence告上法庭，诉讼侵权公司对其损失进行赔偿，每家高达3.5亿~5亿美元，对NTT特别要求重罚到10亿。

最终的结果是，“维权联盟”和NTT最终以庭外和解结案。德州大学承认“NTT并未窃取其技术机密”，但是NTT被迫将所拥有的磷酸铁锂电池材料专利授权给德州大学。此外，NTT还支付了3000万美元的和解金。对外授权专利的一方反而向对方掏钱，其实也就意味着NTT默认了偷窃Goodenough技术的事实。

但和A123的官司却以失败为告终，原因是A123背后的靠山实在是过于强大，不仅有美国能源部这样的官方背景，还有通用汽车这样的巨头扶持。作为关系到未来国际竞争力的新能源产业的关键领域，美国这样的大国怎么会不树立起一两家标杆企业呢？

而且通用即将在2010年推出Volt，这款被其寄予厚望的纯电动汽车采用的就是A123的磷酸铁锂电池。如果A123败诉，Volt也将陷入侵权纠纷。这显然也是美国政府不愿意看到的。

这之后，“维权联盟”又把手伸向了中国台湾，在这座不到4万平方公里的小岛上分布了大大小小的上千家电池厂，其中绝大多数都没有专利授权。因为台湾出产的电池几乎全部用来出口，所以为了避免专利纠纷，这些台湾企业都选择了“花钱消灾”的方式处理此事。

但那些在本土市场就能就地消化的公司，在本国政府的保护下，待遇就不一样了。因为专利的战争，本质上就是国与国之间的较量，在保护知识产权的漂亮外衣之下隐藏着的，其实正是国家利益和商业利益的考量。

2.5 磷酸铁锂专利的战火烧到欧洲和中国

全球各大车企都将新能源技术作为未来发展的方向，电动汽车也成为各方争夺的焦点领域，发展电动汽车也已经成为越来越多国家普遍形成的共识。而这次为了磷酸铁锂电池专利，欧洲与美国之间也终于撕破了脸面。

2009年12月9日，欧洲专利局裁决，撤销授予美国德州大学对磷酸铁锂电池的欧洲专利拥有权，同时也裁决Goodenough教授等人在欧洲不拥有该项专利的发明权。

此前，德州大学就磷酸铁锂电池专利，已经在美、日、德、意、英、法、加七国申请了专利保护。为了保护本国的电池和汽车产业，一纸判决书说撤销就撤销了，这是不是有点耍流氓？

在中国，2003年3月，H-Q公司以国际申请专利为基础进入中国，向中国国家知识产权局提出名称为“控制尺寸的涂敷碳的氧化还原材料合成方法”的发明专利申请，2008年9月国家知识产权局正式批准，授予其CN100421289C的专利。

H-Q公司所获得专利共125项权利要求，覆盖了包括磷酸铁锂等多种正极材料及其主要制造技术。这意味着，中国境内所有在产的磷酸铁锂电池公司都属于侵权了，都需要向H-Q公司缴纳专利使用费。

随即，H-Q公司开始广撒“英雄帖”，要求中国公司向其一次性缴纳1000万美元专利入门费或者是每吨磷酸铁锂材料缴纳2500美元。

2010年8月，中国电池工业协会向国家专利复审委员会提出加方专利无效请求，以“专利不具有新颖性”、“专利技术缺乏创造性”、“专利文件修改超范围”、“专利权利要求得不到说明书支持”等7方面理由向中国专利复审委员会提出请求裁定加拿大公司专利无效的申请。

2011年5月28日，国家专利复审委员会对加拿大魁北克水电等公司的发明专利做出无效决定，对修改后的111项权利要求宣告全部无效。国家专利复审委员会给出的专利无效理由：一是授权文本的修改，超出了原始申请文件记载的范围，不符合我国专利法第33条的规定；二是授权文本的权利要求方案得不到说明书的支持，不符合我国专利法第26条第4款的规定。

成百上千家相关公司舒了一口气！（此处省略十万字......）

2.6 磷酸铁锂的最强竞争者“三元材料”

“维权联盟”在全球范围内四处挥剑，牵涉多个国家和公司的磷酸铁锂专利混战如火如荼的时候，磷酸铁锂还被认为是最适合为电动汽车提供动力的电池，但是他们没料到的是，一种结合了镍酸锂、钴酸锂和锰酸锂三者优点的一个全新的正极材料体系，已经在加拿大的一家实验室里悄然诞生。

2001年4月的一天，加拿大达尔豪斯大学的物理学教授兼3M集团加拿大公司的首席科学家杰夫·达恩(Jeff Dahn)发明了可以规模商业化的镍钴锰三元复合正极材料，从而使这种材料突破了走向市场的最后一步。（Jeff Dahn同样将出席第九届华南锂电论坛，具体请关注今天第5条推文）

其实，早在三元体系及制备方法就被提了出来，例如1997年9月日本电池株式会社发明了采用共沉淀法制备镍钴铝三元材料；1999年11月日本中央电气工业株式会社发明了共沉淀法制备阳离子掺杂的镍钴锰三元材料；2000年9月美国IIion Technology公司发明出采用固相法制备三元材料的技术。

但受制于当时的材料技术和设备工艺水平，这些技术都只能存在于实验室的瓶瓶罐罐之中。

但至今业界公认Jeff Dahn是三元材料技术的真正开创者和发明者，这是因为达恩精确限定了NMC镍锰钴材料中镍的含量，从而显著提高了三元材料的性能。2001年4月27日，3M公司向美国申请并在2005年11月15日获得了编号为US6964828B2的专利，从而成为三元材料的基础核心专利。基础专利意味着，只要是在三元体系下，就是谁都绕不过去的。

而几乎在同一时期，美国的阿贡国家实验室(ANL)也在2001年首次提出了富锂的概念，并在此基础上发明了层状富锂高锰三元材料，且在2004申请成功专利。ANL锂电研发的负责人就是前面提到的，Goodenough的学生，发明了锰酸锂的萨克雷。

2012年，特斯拉开始爆发渐势崛起的势头，马斯克开出数倍高薪从3M的锂电研发部门挖人。借此机会，3M顺水推舟，采取人走但是专利权留下的策略，彻底将电池部门解散，开始通过对外输出专利和技术合作的方式赚取更高的利润。

3M选择的合作伙伴是比利时的优美科公司（Umicore），当今世界最大的电池正极材料供应商。双方采取深度绑定策略，优先向对方提供专利授权和技术合作，并且退出正极材料生产领域的3M还会把客户推荐给优美科。

除了优美科之外，3M将专利授权给了包括松下、日立、三星、LG、L&F和SK在内的多家日韩锂电企业，以及中国的杉杉、湖南瑞翔和北大先行等正极材料企业，总数有十几家之多。

而ANL的专利只授权给了三家：德国化工巨头巴斯夫、日本正极材料厂户田工业以及韩国的LG。

为什么3M和ANL手中掌握的都属于三元体系之中的核心专利，但在市场接受度上却有着如此之大的差距？

因为这两项专利侧重点存在着很大的差异，3M的技术侧重于化学计量比的常规三元材料，而ANL的富锂高锰层状正极材料至今还存在着一些难以克服的技术瓶颈，所以产业界普遍认为ANL的技术路线实现规模产业化的可能性不大，作为动力电池应用到电动汽车上的的可能性更是微乎其微。

两相对比，业内大多数公司都选择向3M购买更具商业价值的三元材料专利授权。而巴斯夫虽然花了大代价和ANL结成产业同盟，站队富锂高锰路线，然而身体却很诚实，其真正批量生产的三元正极材料正是化学计量比的技术路线，也就是说本质上买了ANL专利的巴斯夫却用的是3M的专利技术。

但就是这样，让所有人都想不到的是，2015年4月初，巴斯夫居然反咬一口把优美科给告了，称其侵犯了ANL和他的专利权。

2.7 锂电专利战争之当前格局

就这样，全球两大顶级的产学研联盟，一边是巴斯夫-ANL-萨克雷，一边是优美科-3M-Jeff Dahn，一边是德美同盟，一边是比美联军，围绕着三元材料的核心专利，正式开战。

巴斯夫和ANL这样做，都是被逼的。

巴斯夫，这家业务遍及全球，年营收近千亿欧元，德国莱茵河畔路德维希港的全球第一化工巨头，近些年来在其重注的新能源业务上却连栽跟头。

这个世纪的前十年，巴斯夫把赌注压在了氢能和燃料电池上，其决策层认为未来传统汽车的转型方向无疑是氢燃料电池。这家以石油化工为主业的公司转型新能源的决心换来疯狂收购，仅仅是2006一年，就接连拿下了美国特种化工品公司Engelhard和德国燃料电池初创公司Pemeas，并且在当年就成立了专门的燃料电池分公司。

但后面的事实证明，很显然巴斯夫打错了牌。因为仅仅在一年之后，全球范围内除了像丰田这样的极少数派至今仍旧在坚持以外，欧美主流车企几乎可以说全部都放弃了燃料电池汽车路线。巴斯夫首当其冲，燃料电池难以为继，至今处于半死不活的状态。

眼见氢燃料电池路线失败，不认栽的德国人立刻转换到锂电池路线上来，进而又是一场大收购：2012年2月，美国镍氢电池公司Ovonic和电解液公司诺莱特(Novolyte)；2012年11月，美国贝克安德伍德(beckerunderwood)公司；2015年4月，德国默克集团（MerckKGaA）的全球电子化学业务。在花了十几亿美元之后，在整合了自己在总部原有的锂电正极材料部门的基础上，正式成立了包括镍氢电池和锂离子电池（正极材料和电解液业务）的电池材料部。

但因为协调和整合全球多个分公司的不顺畅，以及对新业务好不熟悉的德国总部犯了一系列决策失误，导致巴斯夫在锂电正极材料的业务上数年时间没有进展。以中国市场为例，在动力电池抢到疯的2015年，这家有着做着全球第一正极材料供应商美梦的化工巨头只卖出了区区几百吨的三元正极材料。

而同一时期，同行优美科的正极材料生意做得风生水起，不让巴斯夫眼红是不可能的。

而此刻他的盟友ANL的处境也好不到哪去。作为美国能源部(DOE)的主管科技研发业务的亲儿子，ANL在过去若干年花了DOE数亿美元的研发经费用来研发锂电池，而花公款是要向纳税人给个交代的。

几亿美元的投入换来的却是一纸不能产业化的专利证书，这万万是交代不过去的。实际上，整个2015年，一直有传闻说对研究成果颇为失望的DOE将大幅度削减锂电项目资助，闹得ANL内部人心惶惶。

于是乎，巴斯夫和ANL这对一个卖不出正极材料，一个卖不出正极材料专利的难兄难弟，终于将矛头指向了共同的敌人——此刻正风生水起的优美科和3M。

于是在2015年4月，巴斯夫正式向美国国际贸易委员会（ITC）和特拉华州威尔明顿地方法院提起诉讼，指控优美科侵犯了其两项锂电池专利权。巴斯夫起诉优美科，显然能够得到以下几点好处：一、转移公众视线和行业注意力，占据舆论高点而化被动为主动；二、一旦胜诉，不但会赢得行业声誉，还有巨额的侵权赔偿款，在向法院提交的文件中，巴斯夫可是说“优美科的侵权行为已经对他造成数十亿美元的经济损失呢”；三、一旦赢了官司，以后偌大的美国市场就都是巴斯夫和ANL的了。

最终，巴斯夫和ANL胜诉，ITC裁决禁止由优美科制造生产的或代表其制造生产的，进口的或代表其进口的侵权锂金属氧化物正极材料未经许可在美国境内销售。

对此，业界嘘声一片。

三、电池专利混战启示录

中国制造了全球一半以上锂离子电池。在这里，成百上千家大大小小的锂电公司一起享用着这桌盛宴，而罔顾核心技术缺失的尴尬和隐患，以及国内缺乏对知识产权的最基本认知。走过野蛮生长的莽荒时代，当大潮退去优胜劣汰的残酷法则开始发挥作用的时候，这个行业中大多数没有核心技术，又免费使用别家专利多年的中国企业，是否会猛然发觉为时晚矣？

四、锂离子电池全球专利分析

4.1 锂离子电池全球专利申请趋势

锂离子电池作为电池行业中极为重要的领域，一直受到相关企业及科研院所的高度重视。如图1所示为锂离子电池全球专利申请趋势，可以看出，2000年至2008年全球锂离子电池领域经历了缓慢的发展期，2009年至2013年的快速发展期，以及2012年至今的成熟期，2017年达到锂离子电池专利申请的顶峰，单年专利申请数达到30000余件。

图1 锂离子电池全球专利申请趋势

4.2 锂离子电池全球专利申请区域分布

如图2所示为锂离子电池全球专利申请区域分布图，可以看出，锂离子电池全球专利申请区域分布，日本、中国、美国位列前三，专利数量分别为97205件、95398件、46541件，约占申请总量的70%。日本作为锂离子电池专利申请大国，近几年申请数量相对平稳，从2010年起，年均5000余件，可见其国企业对该领域的持续专利布局的重视。

图二 锂离子电池全球专利申请区域分布

4.3 锂离子电池全球专利申请人排名

作为全球锂离子电池专利申请数最多的公司，韩国LG化学在锂离子电池领域其实深耕多年，从2000年开始就有相关专利申请公开，至2010年及以后，其专利公开呈现爆发式增长，在2012年至2015年过后，专利公开数量开始减少，目前拥有11455件锂离子电池相关专利。三星SDI株式会社作为韩国另一锂离子电池申请大企，专利申请量相对平稳，自2010起，每年申请量均保持在700余件左右，目前拥有9022件锂离子电池相关专利。

图三 锂离子电池全球专利申请人排名

4.4 锂离子电池全球技术分布

如图四所示，从同族专利的IPC技术布局看，16.3%的专利集中于H01M10/0525（摇椅式电池，即其两个电极均插入或嵌入有锂的电池），其次是H01M10/052（锂二次蓄电池），占14.0%，第三位的是H01M10/44（充电或放电的方法），占13.5%。

图四 锂离子电池全球技术分布

4.5 锂离子电池国内专利申请趋势

在政策的鼓励和指引下，国内锂离子电池占据全球市场份额在逐年提升。这就迫使国内电池企业要持续加大研发投入，进一步解决电池安全问题以及提高电池的综合性能。同时，为规避来自国际市场的风险，保证锂离子电池行业的长远稳步发展，企业已然开始重视专利布局。

2000年至2014年国内锂离子电池经历了缓慢的发展期，2015年至2017年呈现爆发式增长，同时锂离子电池专利申请量达到顶峰，来到18186件，可见国内企业对于锂离子电池领域科研技术的重视。另外我们从趋势图中还能看到，18年全球锂离子电池专利申请数降幅明显，仅有两万余件，究其原因在于国内知识产权行业政策环境发生了变化。国家在18年相继推行各项政策落实。包括《专利质量提升工程实施方案》、《关于规范专利申请行为的若干规定》、《关于专利申请相关政策专项督查的通知》、《关于进一步做好2018年专利质量提升工作的通知》等，坚决遏制低质量申请，严厉打击非正常申请。锂离子电池领域作为重点监管领域之一，提高行业专利质量，以强力手段保障科技创新，助力锂离子电池企业发展。这是国家对锂离子电池行业研发技术和专利态势的更高层次关注的体现。

4.6 锂离子电池国内专利申请人排名

比亚迪、国轩高科以及宁德时代新能源科技在近几年也加强了锂离子电池领域相关专利布局，成为国内该领域翘楚，同时也排名锂离子电池国内专利申请数前三位。

截止2019年4月，比亚迪目前拥有1209件国内锂离子电池专利，领先于其他企业。近三年，其每年锂离子电池相关专利申请数量均在百件左右，可见其在此领域的重视程度。但未检索到其在其他国家的专利申请，这对正在开拓国际市场的比亚迪公司来说，会存在一定的风险。

宁德时代新能源科技作为国内新能源领域后起之秀，在锂离子电池专利布局可谓“气势汹汹”，目前拥有989件国内锂离子电池专利，2015年开始，快速且大量布局锂离子电池专利，特别是17和18年，年均申请量超300件，这与其公司注重技术研发及专利保护密不可分，内部3000余名研发人员更是科技创新的有力保证。但与比亚迪存在同样的问题，如若开拓海外市场，国际专利布局也是其下步需要重点攻克的目标。

作为国内较早一批的新能源科技公司，国轩高科与宁德时代在锂离子电池专利申请道路上较为类似，同样是在15年开始大量布局锂离子电池相关专利，16年-18年申请量分别为244件、281件、313件，目前总计拥有966件国内锂离子电池专利，紧随比亚迪，宁德时代之后，位列国内企业锂离子电池专利申请数第三名。

总之，不同的申请人进入锂离子电池技术领域的时间不同，这其中不乏传统知名企业窥得市场先机，及早申请和布局，也有后入局者各自做大，但归根结底，各申请人均在该技术领域做了深入研发和知识产权保护，才使得企业走的更快更稳，在激烈的市场竞争中占据一席之地。

五、结语

以史为镜，方知专利布局之重要性。不谋全局者不足以谋一域，希望借此文给当下者敲响警钟。想要发展的更长远，不能总是“逢山开路，遇水搭桥”，有核心技术支撑方能坚守住公司的生命线！