深度 | 2019年风光项目建设工作方案深度解读电话会纪要-第3页-北极星风力发电网

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市场化导向促进光伏行业由周期迈向成长。我们预计2019年全球装机规模约125GW，国内装机规模为40-45GW。国内方面，平价项目4.6GW、技术领跑1.5GW、扶贫2GW、户用3.5GW、竞价项目30GW左右。这次政策下发，明确了19年光伏发展的各项要求，国内需求将全面启动。海外需求从18Q4以来一直保持强劲，并且大多数市场都已经脱离补贴依赖进入市场化发展阶段。短期来看，国内海外双重需求叠加，19Q3硅料、单晶硅片等环节有望出现供应偏紧的局面；长期来看，未来5-10年光伏将进入持续稳定的快速增长，每年新增装机需求有望保持在20%以上。

风电主攻方向在于积极推进平价上网和加大竞争配置力度。平价仍需要一定时间，管理导向仍以集中有序规划为主。具体的要求有：1、2018年底已核准有效且企业承诺继续建设的项目继续按原有电价推进；2、2019年新增规划项目一要考虑十三五规划，二要考虑消纳能力。可核准项目的规模以本地区2020年并网目标为基准，减去累计装机和已核准在建规模，分散式风电、海上风电、平价上网项目、示范试点项目和跨省跨区外送通道配套项目不计入测算；3、竞价项目电价权重占比约40%；4、已核准在建项目，如果消纳能力有限，优先落实自愿转为平价上网的项目的电力送出和消纳；5、海上风电由各省稳步推进，明确要求2021年底前建成并网。

2019/2020年风电仍是抢装周期，2021年迈入平价周期。国内风电并网已连续5个季度复苏，三年装机稳步增长趋势确立。三北陆续解禁后将贡献显著增量、主要风电运营商2019/2020年风电资本开支均大幅提升、退补节点临近将推动存量项目加速抢装，三大驱动力将推动风电延续复苏势头。按照我们统计，截至2018年底，已核准但未完成吊装的存量项目达91GW，预计2019/20年风电装机分别在28GW、35GW以上。再考虑到平价项目和分散式风电的发展及海上风电建设的节奏，我们预计2021年新增风电装机规模则有望保持在35-40GW。

政策平稳导向明确，风光比翼齐飞。光伏重点推荐隆基股份、通威股份、正泰电器、中环股份，建议重点关注阳光电源、东方日升、林洋能源、ST新梅、大全新能源、晶科能源等；风电重点推荐金风科技、天顺风能、中材科技、泰胜风能，建议重点关注日月股份、金雷股份、天能重工等。

风险提示：政策落地推进缓慢，风电/光伏装机量低于预期等。

问答环节

Q1：刚刚您也讲今年装机量光伏大概在40GW以上，目前国内装机量还比较少可能10GW不到，剩下大概30GW下半年有没有可能完不成？

A：现在新增的量还是低于往年的，今年确实没有331或者630这种时间节点了，为什么大家报平价项目都这么积极？很大一部分原因其实主要是新增的项目没有，我们之所以能够维持40GW的预测，一方面是考虑到刚才我讲的这几个因素；另外一方面根据我们和华能包括其他各大央企以及地方国有能源企业的沟通来讲，今年他们的开发任务还是非常的重，国家政策的制定对于这些企业来讲还是有硬性开发压力的，这也是为什么大家报平价项目都这么积极。刚才我们谈到新的政策节点，如果是在630之前新的竞价能够完成，能够彻底把这个名单给拿出来的话，我们相信今年的40GW还是很有希望的。另外的话还有一部分就是过去没有并网的无指标的项目，其实现在是可以加入到竞价然后获得一个身份的，反倒是过去已经并网的但是没有指标的项目，那就是不能参与了。这里面很多无指标项目，它也只是建设了一部分，那么一旦竞价的话它各方面条件是比较成熟的，那么也是可以迅速完成建设以及并网的。

Q2：文件出台前已经并网的户用项目，会占用今年的7.5亿补贴盘子吗？

A：文件出台之前的项目其实分两个部分，18年531之后并网的以及19年530之前并网的，其实19年530之前并网的这些项目本身就是2019年并网的。另外一部分18年531后并网的项目量是非常少的，其实它并不会占用太多今年的补贴空间。因为18年531政策出台之后大量项目都停止了，新的户用项目的量非常小，所以我们认为对于户用7.5亿盘子，95%还是会用在今年新增的户用上面。

Q3：18年531之后没有补贴的并网的这些户用项目大概是300多兆瓦的规模？

A：没有这么多，而且对于户用，它其实后来是放宽到630了，就是630之前并网的户用都是能拿到2018年的电价以及补贴的，只有630之后很少的一部分户用是放在今年，然后会共同分这个7.5亿的盘子，但是量是非常低的。

Q4：7.5亿对应3.5GW，因为上半年已经建的也要算到这个盘子里面，您估计下半年还有多少？

A：现在上半年新增的户用统计，截止到现在这个数字我还没有拿到，但是整个3.5GW绝大部分应该还是在下半年的，因为上半年政策没有发布，其实大家对于户用也都没有动，只是在前期作一些准备。特别是给老百姓装，你不明确然后到时候我拿不到钱肯定是要投诉或者找你麻烦的，所以上半年我们认为户用新增量也非常的少，大家都在等待政策的落地。

原标题：19年风光项目建设工作方案深度解读电话会纪要【安信电新】

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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