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随着新能源整车和电池行业市场会进一步洗牌,BMS行业会加速淘汰,未来很多企业市场份额会越来越小甚至消失,对于BMS企业来说,选择可持续发展客户非常重要。
(来源:微信公众号“NE时代” ID:NEtimes2017 作者:曾丽平)
在过去一段时间,很多人在问我们一个问题,你们对未来新能源汽车市场怎么看,对于新造车势力怎么看,所以今天分享一下我们对于未来新能源汽车市场怎么看。
我的分享分三个部分,第一个部分是新能源汽车现状及未来趋势,第二部分是BMS市场现状和未来趋势,第三部分简单介绍一下我们公司。今年整个新能源汽车市场不是特别好,特别是6、7月份同比增长非常低,很多人觉得未来新能源汽车是不是有机会,特别是在补贴退坡之后新能源汽车是不是还会继续保持增长,所以我们先抛出我们的观点——NE研究院预测新能源汽车在多重因素下将依然保持高速增长态势。前几年我们对这个行业处于谨慎乐观的态度,相反大家很悲观的情况下我们比较好看好这个市场,原因有几个方面:
第一,政策驱动因素。关键是新能源汽车双积分政策得到延续,修正案出来以后,2021~2023年积分政策分别是14%、16%、18%,我们知道新能源汽车是纯政策驱动市场,未来可能变成市场和政策双驱动市场。
第二,外资企业、新势力以及房地产企业入局,加快产品投放速度,加快市场培育。前几年合资企业一直处于观望状态,非常犹豫,但是现在现动作非常快,未来竞争也会非常激烈。
第三,电动车成本还在快速下降,特别是电池价格下降很快,基础设施也在不断完善中。
这是我们2017年-2025年的预测,目前1-7月份乘用车是66万台。今年情况好的话大概是120、130万台,但是很有可能只有20%的增长。在2021、2022、2023年左右,会保持非常快的增长态势,这里面会有很多因素出来,所以我们对这个行业长期来看,未来仍会保持快速增长态势。
这是我们对新能源乘用车结构分布的预测,我们对PHEV一直处于非常保守的态度,很多人都说PHEV最好,长续航里程行驶,又可以用电,目前方向来看,PHEV只有在限排城市有这样的优势,成本很难降下去。相反BEV占据市场主流。
关于政策部分,刚刚工信部发布了面向2021年-2023年双积分管理办法案,我们看到2021~2023年的积分要求是14%、16%、18%,很有可能持续往下走。修正案其他会有一些正在变化的部分,我们比较看好未来HEV和48V的发展。
工信部即将开启积分交易,将进一步促进新能源汽车的生产。在过去这段时间里面,新能源汽车积分价格很低,很多企业都生产了A00级电动汽车换积分,大家可以看到目前统计2018年的情况,主流车企新能源积分都是OK的。长期来看我们认为这个行业一定会出现积分不够,很多做A00级的车型已经不在市场上了,这部分市场会越来越小,你能换取的积分会越来越低,市场供求关系可能发生很大变化。目前可以知道主流车企必须做两件事情,一个是生产更加节能的汽车,另外一定要生产一定比例新能源汽车,拿到新能源积分,可能在长期来看,光生产节能汽车48V、HEV车型都不足以支撑燃油积分消耗情况下必须往PHEV和BEV方向走。
合资企业开始大规模进入,很大因素是因为新能源的积分驱使他们做这样的事情。很有可能在未来新能源汽车市场会变成我们目前看到的传统汽油车市场的情况。在新能源汽车市场,会明显发现2014年开始全是自主品牌,北汽、比亚迪、上汽,但是大家可以看到,未来所有车企都会进来抢这个市场,合资车企和自主车企在新能源汽车市场会进行正面角逐,到底谁是老大目前看不清楚。好就好在,自主企业有非常强的先发优势,还有非常强的技术储备和整合能力,目前我们还是认为有自主研发优势的企业长期来看会保留在市场上,但是二三线研发实力投入不够的企业会快速淘汰。我们做了2025年TOP10主机厂排名,到2025年没有办法做一个太明确的预判,这个趋势是这样的,一定会有合资企业车型进入TOP10,现在TOP10没有一家是合资的,目前会有一些企业逐步被淘汰出去。上汽大众、一汽大众、上汽通用一定会起来。这是我们对市场的预判。
目前大众在积极布局纯电动,MEB平台生命周期目标是7年1500万台。这几乎是一个不可能完成的任务和目标,为什么还要这么做?我认为车企做这样的战略规划一定会有他们的想法。大众作为这样的集团把这个目标对外发布一定是想清楚的,而不是冒然发布的,他们意识到电动车是未来的趋势。大众欧洲柴油车市场已经走不通了,所以完全是押宝在纯电动汽车市场领域。1500万台这样的生产规模完全可以让他有非常大的话语权让他和零部件供应商做谈判,一旦车型上了市场以后可以有非常强的竞争优势,可以将成本降低。
丰田电动化提速,2020年起推出10款电动化车型。前几天和三菱的人在聊,丰田很大一部分程度加快电动车的推进是因为大众的策略。我们知道全球丰田和大众是最大车企,大众战略全力压注BEV市场,导致他的竞争对手一定要采取跟随政策。丰田之前并不认为BEV是非常好的有技术优势的方向,但是他一直在考量,没有做大规模投入。现在他开始在中国市场加快推行电动车,做了很多准备工作。所以我们看到丰田要和比亚迪或者宁德时代等公司合作,对于这样的公司来说,一旦做好这样的战略发布,后面就是推进的事情,不会有更多的犹豫。我们也可以看到丰田在电动化这一块,PHEV、HEV、BEV这块,HEV他们已经在做很多布局了,在找中国的供应链,一定会有强有力竞争车型出来。
宝马电动化战略会提速,2023年前投入25款新能源车型。我们一定不要忘记,外资企业在整个电动车领域的积累也是远远超过中国民营企业,根本不存在弯道超车这个事情。前面几年大家做得不好是因为大家在犹豫,宝马根本没有看到这个市场会有可能实现,汽油车和电动车价格能够打平,他们从根本不看好这个事情。从战略这个层面,我们知道宝马CEO辞职不干,因为董事会层面会觉得说,我们那么长时间做了那么早的积累,为什么在新能源领域推动这么慢。他们要加快整个行业推动。这可能是2025年做更多战略布局投入。这是我们看到外资企业在电动化市场。目前电动化市场变成全球企业竞争,不只是单方面某一个市场竞争。这是几家代表性的外资企业。
再看一下恒大,稍微梳理了一下几个厂,比如在天津,天津最早的是国能汽车,规划5万台准备拿资质的地方,松江还要投一个厂,规划220亿,20万台,广州南沙有1600亿,100万辆,辽宁投资金额1200亿,按照这样的投入也是80-100万台投入。光恒大一家加起来产能规划已经200万出头的情况。这只是规划的事情,这个时候应该没有人相信恒大会生产200万台新能源汽车。我们很多人质疑恒大做这件事情的目的还是为了拿地做房地产,但是应该会想另外一个事情,对地产厂商他们来说,地产行业一定是持续往下走或者没有像之前那样高增长的态势,所以对他们来说,做新能源汽车是一个政治正确的事情,也是一个对企业战略来说必须要做的事情。即使这么大的投资不做实际100%的完成,一定会有30%左右的产量会完成。如果是200万台的30%就是60万台。恒大这样的企业想做布局,从整车,收了国能新能源、柯尼塞格,电池收卡耐新能源、电驱动和Hofer做了合资公司,收了湖北泰特,充电网络和国网合资,收了广汇40%多的股份做渠道。这种公司真正想做这样的事情是非常容易的,因为有钱。做一个新造车企业需要200亿,但这种企业投资都是1000亿级别,完全是碾压性的,有钱就可以投人投技术,关键的是老板到底想不想造车,想造车就可以做得好,如果不想做就是另外一个故事了。
这是我们刚才看到整个市场会非常快速往前做推进,和汽油车很大的变化就是市场商业模式也会发生很大变化,目前我们认定在电动车领域B端是一个很大的应用领域和场景,未来B端领域和C端领域会同时变成新能源领域最大的市场。还有一个很大的影响就是B端的应用对供应链影响也是非常大的。刚才可以看到,目前主流车企基本全部都会把车型定位在网约车和出租车市场。我们也在看车企的规划,他们目前车企定位除了面向C端用户,还会定位网约车、出租车或者共享出行这一块,渠道是同步搭建的。所有车企都相应做了B端的渠道。大家可以看一下产能占比,事实上目前没有特别好的办法将数据非常精准区分出来。我们拿了所有原始数据都没有很好地区分出来,有些通过私人购买做网约车,也统计不出来,有些可能通过单位形式购买给私人使用,目前也不是很好分。
我们可以看到每个车企都做了共享出行的布局,首先是北汽。因为北汽是最早一家在电动车领域做生产、销售的公司,也是很早做电动车多渠道商业模式的探索。北汽虽然是地方性国企,但是他们集团徐总对新事物接受还是很快的。最早做模范出行,做分时租赁或者日租车型,后面全部整合进华夏出行。
这是比亚迪,比亚迪在几个主流城市,比如深圳所有出租车几乎都是比亚迪,在太原那边,8000台出租车全部替换掉,市场数据增长非常快速。这就看各个企业和政府关系。同时看到比亚迪和滴滴成立合资公司,投放新能源网约车。因为合资公司的成立,针对B端的市场以后会有单独的车型开发出来,因为B端出行的场景和应用领域不一样,C端消费者车型专注私人驾驶员,就是开车人员怎么样舒适好。在B端出行市场,是出行乘客的体验做更好的改善。我们也听说目前在做不同功能。出行的车辆基本跑60万公里,这个续航里程非常长,BMS怎么样做更好精准控制,让使用寿命和控制精准度更高,这是在不同应用领域需要考虑的问题。如果是面向出行会弱化品牌属性,我并不关心是什么公司做的,但是我要求一定要做到物美价廉,因为出行的车型都是50-60万公里,一般私人车型就是10-20万公里就报废了。
我们再看一下吉利,吉利做了曹操出行,刚开始是消化电动汽车,后面想是不是面向和滴滴这样的公司做PK。做出行对企业来说都是处于摸索的状态。从Uber、滴滴这样的公司出来,所有车企都发现要做转型,我不能做他们的代工厂,我要做出行服务商,车企都想做出行服务商。后面到底如何发展也不是很确定,曹操专车消化帝豪电动车主要渠道,在深圳也还挺多的。
长城新能源汽车动作很慢,去年开始推欧拉电动车市场,然后做了一个绿色出行服务平台,其实当前情况下还是解决我生产的车型怎么样做销售的问题,把我的产能做消化,这是目前所有车企解决出行这一块的事情,目前要看到,做电动车运营市场这一块,用电动车跑出行还是非常具有优势的,毕竟用电比用油还是便宜很多。
另外整个基础设施以及关键零部件的完善也是非常重要的。我们发现电池价格下降快于预期,这个价格应该是政府规划的。我们了解现在价格基本低于这个价格,目前行业给出的价格是非常夸张的,我们怀疑一些公司赔钱抢占市场。电池竞争非常激烈,电动汽车市场本身盘子很小,目前对企业来说就是如何抢占主流客户才是第一位的。新能源汽车保有辆在400万辆左右,有效充电桩在150万左右,从这一点来看可以初步满足目前整个新能源汽车出行的需求,现在最大的问题在私人充电桩安装出现很大问题。老小区停车位不够,根本没有地方装充电桩,另外装充电桩,电容电量不够,会导致跳闸,扩容就会导致成本,成本谁去负担。这些问题都没有梳理清楚,新小区强制要求10%的车位预留安装充电桩,目前来看不是很够。我们担心多次起火以后,地下车库是否允许安装充电桩还是一个问题。
这是我们刚才讲的新能源汽车市场现状,从目前来看虽然有很多问题,我们依然认为电动车市场在未来几年仍然保持高速增长,最大的因素就是政策驱动,第二个是市场、合资企业快速进入会导致整个市场投放增加。我经常在说,新能源汽车会怎么样,我要先看看合资企业如何做未来市场的拓展和宣传。
我们再看一下BMS市场这一块,这部分我们不用讲了,产业链非常简单,也很少,基本就是BMS上游芯片、材料组装成模块,然后往下到PACK、到整车使用。
在座各位已经看过类似的图,这是最近刚刚做的,很多企业已经不在上面,也有新增的企业在里面。企业布局在长三角和珠三角,在长三角区域电动汽车市场是最多的。
我做了一个统计,从2014年-2019年所有有配套的企业把外资企业踢出去了,这个市场才5年左右的周期,这里面很多公司都已经不在了,最初大概88家,慢慢走到现在130多家,最高点200多家。目前这里面是三类企业,基本上在电池这种企业做BMS份额在变得很大。我做了一个市场占有率的分析,从2014-2019年大家看中间是电池BMS公司,有非常明显市场份额在扩大,独立BMS以前非常大,现在变小,目前趋于稳定的态势。目前动力电池做BMS优势非常明显,因为动力电池做PACK,做BMS产业链是非常完整的一条线,电池厂商对电池的理解是非常充分和足够的,相比企业来说会有更多的优势。还有目前电池头部企业在对技术、对资金的积累和投入不是小公司能比的,优势也非常明显,长期来看我们认为不同企业可能需要思考我的定位到底是什么,特别是整车企业。专业BMS还会有机会,但是相对来说怎么样把握是一个很大的问题。
目前市场参与者仍然以本土企业为主,外资企业随着合资车型进入市场开始占据一定市场。比亚迪和宁德时代占超35%的市场份额。这个市场头部会有几家,北汽新能源并不是自己在生产,亿能电子还有一些。外资企业有Zollner和电装进来。
我们目前还想讲一个,独立的第三方BMS公司是否还有机会?我把东软睿驰挑出来和大家看,最近几年主流车型里面都有占据一定市场份额,未来很多订单都拿到了。东软睿驰是一家非常值得研究和关注的典型汽车零部件公司做转型,进入智能化、电气化的公司,做得非常成功。这家公司目前在客户优势、技术积累、战略思路都非常正确,这种企业有非常大机会。目前主流车企已经建立初步稳定BMS供给关系。比亚迪用自己的,北汽新能源有金脉,航博和宁德时代,吉利BMS供应商非常多,未来宁德、LG会比较多。上汽有捷能,还有天宝,这应该是延锋伟世通,广汽有东软睿驰和金脉。合资企业宝马几乎都是普瑞均胜,戴姆勒有ACCUmotive,大众是法可赛这家公司,通用有LG和上汽捷能两家公司,丰田有电装睿驰,目前有很多新公司出现,而且是独立第三方BMS公司。
我们得出一个观点,BMS初始进入的时候壁垒相对较低,后面发现要想做得好,做得高端有客户,技术壁垒也非常高,我们认为优质的独立BMS供应商还是会有机会的。第二,乘用车市场进入壁垒非常高,原供应链体系内电子供应商更具优势。乘用车企业前装配套相对是有很大的门槛和壁垒的,是否能够进入供应链体系,是否和我有客户关系,这些都有很大壁垒,从这一点来说我们认为这种新的公司进入乘用车领域是非常难的。我们看到东软睿驰、法可赛都是在汽车领域的电子供应商。第三,随着新能源整车和电池行业市场会进一步洗牌,BMS行业会加速淘汰,未来很多企业市场份额会越来越小甚至消失,对于BMS企业来说,选择可持续发展客户非常重要,很多企业消失并不是因为他不行,而是客户消失了,所以我一直在讲零部件企业特别是新能源相关零部件企业,选择客户是非常重要的,选择好的客户能活,选择差的客户就会死。第四,供配关系逐步趋于稳定,需要发掘市场需求空白点。我们认为未来48V、HEV市场会快速增长。目前成本比较高,不管怎么样一定会往这方面推。
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