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摘要：电池隔膜头部企业依旧依托产品价值、规模化效应，不断强化自身运营管理，提升核心竞争力。而通过收购标的跨界入局的上市公司，对隔膜业务做出了或停产止损或卖盘退出的决定。
（来源：微信公众号“高工锂电” ID：weixin-gg-lb作者：欧杨宇）
历经技术战、成本战、价格战等风霜洗礼后，隔膜领域两极分化的现象进一步加剧。头部企业依然坚韧向前，寡头效应明显；中小企业面临淘汰，跨界入局企业也在逐步退出，现存玩家不断减少。
高工产研锂电研究所（GGII）调研数据显示，2019年中国锂电隔膜出货量为27.4亿平米，同比增长35.6%。但市场规模（只统计基膜）为35.6亿元，同比下滑12.2%。
市场规模增速远小于出货量增速，主要是隔膜价格大幅下降所致。一方面，终端客户降本压力倒逼隔膜企业降价，而产能规模化效应也在带动隔膜成本的降低；另一方面，龙头企业行业渗透率高且具有更低的成本与价格优势，导致二线梯队企业“低价促销”，行业价格战剧烈。
高工锂电获悉，受去年下半年大幅退补影响，新能源汽车市场持续低迷，四季度隔膜价格同比下降幅度达30%-45%。
近期，隔膜领域相关上市公司接连披露2019年的业绩快报，营收净利的增减一定程度上也显示出隔膜领域在去年的不易与压力。
数据上看，五成企业营收同比下滑，六成出现净利下滑。但是头部企业依旧依托产品价值、规模化效应，不断强化自身运营管理，提升核心竞争力。而通过收购标的跨界入局的上市公司净利跌幅巨大，对隔膜业务做出了或停产止损或卖盘退出的决定。
而对于今年隔膜领域的市场发展与价格走势，头部企业也做出了一定的判断与预期。
星源材质董事长陈秀峰向高工锂电表示，目前除了头部企业之外，很多隔膜企业都处于亏损状态，加之疫情的影响，今年或有更多中小隔膜企业会陷入崩盘危机，隔膜领域会是几家头部企业的天下。价格方面，当前隔膜价格已经到达底部，今年隔膜市场已经没有大幅降价的空间。
沧州明珠隔膜事业部总经理高树茂认为，由于去年市场低迷，行业普遍的产能利用率不高。在行业政策向好、新能源汽车市场回暖下，接下来会是一个隔膜产能释放的过程。但产能的释放这并不意味着价格的降低，一个行业的悖论在于，市场需求越是低迷，行业越是拼命砸价抢市场，而市场需求一旦起量，行业满产反而会促使价格反弹。
综合来看，头部隔膜企业正在加大产能、增加功能隔膜开发投入、提升产品技术性能、增强内部综合管理，以进一步降低成本并拉开与三四线企业的差距。
去年
价格血战冲击 行业整合加速
复盘2019年隔膜市场，补贴大幅退坡、产品价格迫降、经济环境下行等多重因素叠加下，“价格战”已经被习以为常，而业务大幅萎缩、战略转型、亏损剥离、企业重组似乎成为了二三线隔膜企业的生存主旋律。
各家上市公司近期披露的业绩快报也提到，隔膜产品价格下降是致使利润下滑的重要原因。
高工锂电了解到，2019年部分偏低端干法单拉基膜的均价已经跌破1元/平方米，部分湿法隔膜的基膜报价也降到了1.5元/平方米以下。
对于隔膜行业的价格竞争，陈秀峰此前曾多次提到“星源材质只打价值战不打价格战”。陈秀峰直言，不少企业降价主要通过技术进步或者粗制滥造的方式降本，而大部分企业会选择粗制滥造这种最简单的方式，不利于企业和行业的发展。
与此对应的是，受价格战影响以及行业竞争加剧，也在致使之前跨界入局的上市公司纷纷断臂求生或自救出逃。
双杰电气表示，由于2019 年锂电池隔膜市场竞争激烈，产品价格连续走低，控股子公司东皋膜生产经营困难，连续亏损，经研究决定停产。计提减值后东皋膜净利润-6.64亿元。
胜利精密、长园集团也纷纷做出卖盘决定。胜利精密拟20.2亿元将苏州捷力100%股权转让给恩捷股份；长园集团引入中材科技等战略资本让出湖南中锂控制权。
高树茂认为，隔膜领域正在从前期混乱的战局逐步走向少数巨头之间的竞争，这是必然的过程。整体来看，任何兼并购重组都是好事，隔膜领域整合加速，会帮助行业进行快速清理，市场集中度的提升更有利于行业标准的制定与定价权的提升。
“隔膜价格近几年的快速下滑已经超出行业预期，新进的企业及产能会有所收敛。” 高树茂表示，对于剩下活着的隔膜企业而言，这或许是一个转机。
今年
行业或新增变数
GGII数据显示，2019年湿法隔膜出货量19.9亿平米，同比增长51.2%，占比隔膜总出货量72.6%，同比增长7.5%。
湿法隔膜出货量占比提升的主要原因，是市场对动力电池高能量密度等性能要求进一步提升，加之中高端数码电池应用占比提升，对湿法隔膜需求上升，进而促进湿法隔膜出货量增加。
值得注意的是，基于降本需求的驱动，LFP电池正在加速迈向行业拐点。而就降本核心驱动而言，干法隔膜或许是更好的选择。
“LFP可以用干法隔膜也可以用湿法隔膜，这主要与企业的技术体系与沿用习惯有关。补贴从退坡到退出，在电池成本下降要求下，电池企业材料体系转向也不是不无可能。主要还是看下游需求。”一位动力电池企业总工表示。
近期，特斯拉也传出将采用宁德时代的LFP电池，但是具体的合作细节尚未公布。
陈秀峰表示，从国外的使用经验来讲，如果特斯拉采用LFP，毫无疑问干法的优势会非常明显。干法在LFP上面的使用在安全性及成本上都具有优势，如果确定用干法，那今年对于干法隔膜市场空间的提升会是比较好的机会。
高工锂电获悉，比亚迪“刀片电池”大概率应用的也是干法隔膜。GGII也预测，储能市场、小动力市场增长也将带动干法隔膜的市场增长。
干法隔膜能否依托LFP的市场起量实现逆袭，也将成为今年隔膜市场的一场重头戏。
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