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自国家电网公司发布《关于做好疫情防控积极推进重点工程建设的通知》至今,明确提出要加大新投资项目开工力度,已有多项特高压工程复工,新开工陕北―武汉±800千伏特高压直流工程、山西垣曲抽水蓄能电站等一批工程,总投资265亿元。正在全面复工的青海―河南、雅中―江西±800千伏特高压直流,张北柔性直流,蒙西―晋中、张北―雄安1000千伏特高压交流等一批重大项目,总建设规模达713亿元。
特高压供应链的机会在特高压的投资中,建设投资项目主要集中在设备上面,且主要的设备市场份额也高度集中。查阅国网的历史招标情况可看到,在特高压设备价值较大的换流阀、直流控制保护系统、GIS等关键设备领域,市场份额一直集中在如国电南瑞、许继电气、平高电气等企业中。历史中标情况中,换流阀的主要中标中:国电南瑞中标份额为42%、许继电气中标份额为31%、中国西电中标份额为20%,这三家为龙头中标率为合计达93%。在直流控制保护系统的历史中标情况中,国电南瑞和许继电气一直是这个领域的独家供应商,其中国电南瑞的中标份额达到53%,许继电气的中标份额达到47%。在GIS设备的历史中标情况中,平高电气的中标份额达到40%多、中国西电的中标份额达到20%多。
在供应产业链中,商业供应企业从中标到确认收入的周期通常在1年到1年半之间,通过这些企业的市场份额可以计算出,仅在特高压领域,未来1到2年的投资额度将会达到600-700亿元之间。如果未来十四五规划出台新增特高压线路,该产业链的收入空间将会进一步加大。
投资方向之二:电力物联网
根据《国家电网有限公司2020年重点工作任务》,2020年电力物联网建设规划依然保留了 2019年“泛在电力物联网”建设核心内容,今年国网信息化与智能化投资也将会持续增长。今年国网将继续完善电力物联网顶层设计和夯实基础支撑,所以在目前在电网数字化的投资中,主要的实际投资内容还是集中在智能电表上面。
从国网电子商务平台查阅的以往国网电表招标情况看,在2016年以前的6年间是电网的智能电表的大规模建设时期,国网每年的招标智能电表数量达7000台。同时根据智能电表的使用折旧寿命来看,近两年间为新一轮的智能电表的换代时期,故新一轮的基础设施建设投资也会体现在智能电表上面。根据国网在2016年发布的IR46双芯电表设计方案,目前新一代的电表已经开展验证,未来基于新一代标准的智能电表将会被大规模的招标。
目前,国网已有的折旧电表达5亿台,若这些电表全部按照新的标准进行换代,其带来的市场空间将达到一千余亿元。假设对比国网在2016年时期的智能电表建设数量推算,每年招标数量在7000-8000万台之间,同时根据其招标企业的炬华科技招股说明书、国网招标数量与金额数据,按照目前单相智能电表170元、 三相电表300元进行测算,假设单相表招标占比继续维持在80%以上。在此基础上未来三年智能电表需求将由旧表持续规模化更新和新一代智能电表逐步替换共同支撑,按照此测算,国网智能电表每年的投资为市场带来的空间将会在200亿元以上。同时如果考虑到一带一路等海外市场,未来国网在智能化的产业链市场空间也将会进一步提升。
在软件方面的供应链机会:在应用方面的建设中,与国网布局智慧能源服务与能源大数据分析的合作企业主要为远光软件、岷江水电(国网信通)、金智科技等企业。据安信电新测算,广义的电力物联网投资在2019年—2024年规模有望达到10377亿元。狭义的投资可以聚焦在两家电网企业信息通信领域的投资,未来5年投资规模有望达到3008亿元。在万亿市场的规模下,参与建设电力物联网的各个厂商无疑是受益者之一。其他投资方向:低压电站、5G基站供应链及配电网除特高压和智能化硬件投资之外,在国网未来的投资还包括了低压电器、5G基站电源和IDC方面以及配电网等方面的投资建设。
2019年的整体的电网投资下降了约10点,不到4860亿,但去年农村的用电已经很靠近城市了,这是城镇化明显体现,村民用电也在加强,所以国网一定会加强配电网的建设。但是配电网受两个因素影响,还是要进一步加强,一个因素是城镇化推进,一个是人民用电需求,所以投资还是要继续。但配电网的投资规模肯定比主网架要少。扶贫攻坚这块尤其是重点。投资在数字上的下降是结构性调整。目前主要建设重心在10万千伏及以下的项目。
在国网的投资设想中,未来将会是以建成国网云、数据中心、电网资源与业务中台、统一物联管理平台。同时落实通信网新标准、传输网优化等,优化营配贯通、挖掘智能电表非计量功能,推动“平台+生态”建设,从而来打造新的盈利增长点。可以预见的是2020年国网信息化投资与智能化投资将会提升,在继续基础设施建设以及传统业务的同时,国网将会另外提升数字化产业水平,这不仅仅是对电网自身也是对整个电力物联网发展、和对电网未来提升运营盈利和培育新的市场的积极布局。
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