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摘要:高工锂电注意到,包括星恒电源、宁德时代、远东电池、拓邦锂电、中天鸿锂、红桥集团、利维能等都在加注谋划该市场,其中已不乏领先的佼佼者。
(来源:公众号“高工锂电”ID:weixin-gg-lb 作者:欧杨宇)
共享出行、外卖、快递等新兴市场呈勃发式曲线向上增长,作为核心配套环节,共享换电也随之成为一门“大生意”。
近期,诸多利好消息点燃了共享换电市场的热情:
① 顺丰同城一站正式上线“丰食”小程序,标志着市值2000亿的快递巨头将跨界“杀入”外卖市场。
② 滴滴旗下共享单车品牌青桔骑行首轮获得超过10亿美元融资,紧接着4天后又获得了1.5亿美元融资。
③ 美团对于共享电单车的野心也日益凸显,其与富士达合作的共享电单车已经在四五线城市悄然试运行。
一系列消息,均指向了共享出行、外卖、快递等新兴市场的格局裂变,以及新一轮市场竞争下对于电动自行车需求的壮大。
以此为契机,锂电池企业也在积极抢滩共享出行的机遇窗口。高工锂电注意到,包括星恒电源、宁德时代、远东电池、拓邦锂电、中天鸿锂、红桥集团、利维能等都在加注谋划该市场。其中已不乏领先的佼佼者。
如:星恒电源已向青桔骑行交付了超100万组锂电池组,青桔骑行正式加盟星恒电源推出的《恒星伙伴计划》;星恒电源与美团已展开紧密合作,并成为美团的锂电池核心供应商。
如:宁德时代与哈啰出行、蚂蚁金服成立合资公司,搭建从电池的研发生产,到共享换电站的搭建、运维,再到产品和服务营销推广的闭环体系。
新国标政策影响下,电动自行车迎来“铅改锂”结构性变革机会。叠加新兴市场的窗口红利,电动自行车用锂电池的市场想象空间被进一步放大。
“大玩家”共享出行的野心
共享单车残酷杀局落幕后,共享电单车成为出行场景新的突破口。随着阿里、滴滴、美团等互联网巨头悉数进场,一场关于共享出行的“新故事”悄然开启。裹挟巨资,跑马圈地,巨头的市场逐鹿呼之欲出。
以共享电单车为中心勾勒出的市场蓝图是,中国每天接近有28亿次的出行需求,其中10亿次的两轮出行主要依赖电动自行车完成。当中可转化成共享电单车的出行次数约3亿次/天,按2元/次出行计算,年市场规模将超2000亿元,这其中,还未包括换电市场规模。
更具想象力的是,还有基于共享电单车未来可聚合的多种变现服务,如换电、维修、生活服务、数据变现、广告增值等等,成为吸引互联网“大玩家”进场的重要原因。
从目前市场的格局演变趋势看,背靠阿里的哈啰、栖身滴滴的青桔、自身强大的美团,将形成共享出行市场寡头格局。
避开摩拜和ofo在一二线城市的正面厮杀,哈啰由三四五线城市开始发展,待厮杀褪去,市场归于理性,哈啰开始大举反攻一二线城市。截止2019年底,精通运营的哈啰出行已获得14轮融资。目前的共享单车和共享电动车市场中,哈啰已居于首位。
哈啰出行联合创始人李开逐表示,2020年哈啰共享电单车的增量速度会比单车更快。
2019年年中,滴滴将出行单车事业部与电单车事业部合并,以青桔骑行作为重要平台,形成进军共享出行市场的犄角之势。2020年,随着巨额融资落地,青桔单车预计在全国上市200万辆升级版青桔单车/电单车。
2020年4月,美团下单了百万辆以上的共享电单车订单,补足其出行场景。在此之前的3月,美团联合创始人王慧文公开表示,2020年美团单车的重点是加大投车,“不论多少个城市,全部加大投入”。这当中大概率也将包括共享电单车的投入。
当前,基于共享单车的商业模型,共享电单车的成熟产业链也快速形成。由此也诞生了集个人投资、背景复杂的传统制造转型企业等投资运行小平台,技术实力弱,资金背景不强,从运行平台到车型产品都参差不齐。
共享电单车作为一盘尤其重视资金驱动、商业模型设计的生意,可以笃定的是,随着“大玩家”的进场厮杀,大批的中小玩家必将成为市场洗牌的牺牲品。
共享换电赛道的江湖
在共享出行的新故事中,作为共享电单车的重要配套环节,共享换电也随之成为风口上的生意,由此吸引了锂电池巨头们的加码竞逐。
按照换电企业的算法,共享换电在B端市场需求旺盛,目前外卖骑手人数在700万左右(主要使用两轮电动车,需搭载电量0.6KWh左右),快递员310万左右(以三轮电动车居多,需搭载电量2-6KWh),以换电配备2套电池算至少有20.8GWh的市场规模。
而共享电单车带来的锂电池的换电需求更是可观。高工锂电了解到,共享电单车与电池的配套比例在1:1.5。即共享电单车每新增100万辆,将带动约1GWh的锂电池需求量。
目前换电市场的玩家很多,耕耘时间相对较长的有e换电、易骑换电、张飞出行、蜜步换电、永友智行、智租出行、哈喽换电、魔动换电等。嗅到风口红利,巨头也开始入场,包括哈啰换电、铁塔能源等也在全面布局。
从锂电池供给端看,虽然共享换电拥有千亿级的市场规模,但这并不意味着每个参与的锂电池玩家都能拿到可观的市场份额。目前形成角逐之势的有四股势力:
一是两轮电动自行车锂电巨头的市场蔓延,以星恒电源为代表。
二是新入场锂电池龙头企业的侵蚀,以宁德时代为代表;
三是,从动力电池战场转型而来的圆柱电池企业,也纷纷涌向两轮出行领域,以远东电池为代表。
四是,换电市场成为梯次利用电池适合的消纳应用场景,梯次利用电池企业也在竞相发力,以中天鸿锂为代表。
与此同时,赛道选手的增多也意味着行业竞争将快速加剧。需要警惕的是,一系列电动自行车起火事故也在给行业敲响警钟,相比于价格,自行车锂电池的安全性更为重要。
由于电动自行车及换电市场对于成本较为敏感,锂电池需要在拆分、使用放电、更换充电之间不断切换,还要考虑在苛刻的环境中使用,这对于电池的安全及性能都提出了较高的要求。
综合来看,对于锂电池企业而言,换电赛道上,把控产品安全,掌控好速度和盈利平衡,整合到更多的资源,创新盈利模式,才有可能成为最后胜出者。
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