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综合来看,我国经济长期向好的基本面没有改变,2020年电力行业面临的国内外经济环境更加复杂,电力发展有巨大潜力和强大动能,2020年电力行业高质量发展的势头仍将持续。
1.电力消费增速稳中趋缓
2020年一季度,全社会用电量15698亿千瓦时,同比下降6.5%。其中,3月全社会用电量回升,同比下降4.2%。数据表明,此前多方预测的新冠肺炎疫情造成的全社会用电量损失(约1500亿~2500亿千瓦时)基本符合实际。预计二季度开始全社会用电量增速进一步回升。中电联预计,全年全社会用电量同比增长2%~3%,低于2019年4.5%的增速。
2.发电装机增速基本平稳,非化石能源发电装机比重继续提高
非化石能源发电新增装机已稳居全国新增发电装机的主体地位,预计2020年全国新增发电装机1.2亿千瓦左右,其中,非化石能源发电新增装机将在8900万千瓦左右。新增装机较去年的增量主要在于风电、光伏发电投产装机增长。
预计2020年底全国发电装机容量21.2亿千瓦,增长5.5%左右,增速基本与上年持平;非化石能源发电装机占总装机容量比重上升至43.6%,比2019年底提高1.7个百分点左右。
3.全国电力供需总体平衡
2020年,全国电力供需形势将延续总体平衡态势,局部地区个别时段存在电力供应缺口。分区域看,预计华北、华中区域部分省份高峰时段电力供需偏紧;华东、南方区域电力供需总体平衡;东北、西北区域电力供应能力富余。受用电需求趋缓影响,局部地区的清洁能源消纳形势趋于严峻。
4.电力投资稳中有升,特高压投资增长明显
一季度,电源投资596亿元,同比增长30.9%,电网投资365亿元,同比下降30.9%。为了发挥好有效投资在稳增长中的关键作用,2020年电力投资将加大,将扭转“十三五”以来的下滑态势。其中,近期主要电网企业表示,大幅调增特高压投资,预计2020年特高压投资将提速,带动电网投资显著增加。
5.主要电力企业转型升级,促进行业效益总体提升
2020年,主要电力企业将以供给侧结构性改革为主线,在电力体制改革、国资国企改革等多重改革中,根据企业功能定位,既聚焦主责主业,又科学布局战略性新兴业务,提质增效、转型升级、“争创一流”。电网企业将更加回归公益类公司属性,着力优化用电营商环境。主要发电企业不断提升化石能源清洁化、清洁能源规模化的水平,加强专业化重组,扩大电力市场化交易规模。主要电力企业的发电、电网、电力装备制造以及其他多元化辅业等大类产业板块将出现深度调整,剥离重组。
从经营情况看,用电增速放缓,将整体上影响主要电力企业营收。2月至6月阶段性降低用电成本将进一步加剧电力企业的经营困难。数据显示,一季度两大电网净利润较上年同期缩水约198.8亿元;燃煤成本预期下行、更加激烈的市场竞争、新能源建设成本下降等多个因素交织,将增加主要发电企业营收的不确定性。
6.电力体制改革向纵深推进
党的十八届三中全会公报指出,到2020年,在重要领域和关键环节上取得决定性成果。电力领域改革是其中重要内容,电力体制改革也将持续深入推进。在推进第二轮输配电价成本监审、电力市场建设、增量配电等改革中,2020年改革成果的亮点将主要体现在电力市场建设和电力交易机构独立规范运行方面。其中,市场主体在签订2020年中长期合同时要做到有量、有价、有曲线,将有力完善电力批发市场,建立健全电力市场化交易机制,确保中长期市场与现货市场的有效衔接;电力现货市场建设试点连续结算的周期进一步加长,陆续稳妥启动连续结算运行;年底前将基本建立电力辅助服务市场机制。电力交易机构独立规范运行工作进一步形成共识而提速,年底前北京、广州2家区域性交易机构和省(自治区、直辖市)交易机构中电网企业持股比例降至50%以下。
1.国家统计局发电量数据统计口径为全部工业企业,与中电联采用全口径统计存在数据差异。
2.火电包括燃煤发电量,燃油发电量,燃气发电量,余热、余压、余气发电量,垃圾焚烧发电量,生物质发电量。
节选自《电力决策与舆情参考》2020年5月15日第18、19期
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