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3 面向能源金融的能源服务价值发现
物联网的开放特性使得各市场主体都可以主动 参与,促使能源金融发生重大变革,本章对面向物联 网技术支撑下的能源金融综合性能源服务价值发现 进行展望,如图 3 所示。
3. 1 能源点对点交易
电力改革中《关于开展分布式发电市场化交易 试点的通知》[41] 为产消者开放了市场渠道[42-43],发展 分布式能源的市场化交易是大势所趋。现行分布式 能源市场将分布式能源交易平台作为省级电力交易 平台的新增模块,实现审核、计量、结算等功能[44]。 但随着分布式能源类型和数量上的增加,其存在缺 乏信息沟通渠道、合同价格难以反映能源实时价值、 集中式平台运营成本难以接受等弊端。
区块链技术将孕育出全新的分布式能源交易模 式[4]。借助安装在分布式能源以及各类用能设备上 的智能表即可帮助能源产消者随时掌握所持资源的 动态;区块链技术则为建设经济、安全、高吞吐量的 交易平台提供了支撑。2 项技术结合可以畅通信息 渠道,降低交易门槛,保证交易安全可信,突破现有 交易模式所受的空间和时间制约,实现能源实时点 对点(P2P)交易[41],从而促进分布式可再生能源的 就地消纳。
3. 2 虚拟证书交易
作为促进减排和可再生能源发展的有效手段, 可交易证书机制[45-47] 可以激励更多主体通过改进产 能用能效率获利,发挥市场在优化资源配置上的优 势,如针对减排的碳证书、针对可再生能源发展的绿 色证书以及针对提高能效的白色证书等。但当前证 书机制存在以下问题:①证书实施过程中存在重复 发放[48];②传统的证书资产开发过程涉及企业、政 府监管机构、证书交易所、第三方核查机构等多个主 体,有较高的出错风险[48];③绿色证书机制并未覆 盖到分布式能源,分布式能源仍采用上网电价(feed in tariff,FIT)等制度[49],不利于分布式能源的长久 发展。 与能源 P2P 交易相同,区块链与智能终端技术 结合可以助力物联网中的虚拟证书资产交易。安装 在交通工具和用电设备上的智能终端可以记录生产 和运输过程中的用能量[50];安装在分布式能源设备 上的智能终端可以记录可再生能源的上网电量[51]; 通过通信技术将设备 ID、碳排放量/可再生能源发 电量等信息记录在区块链上[52]。部署在区块链的智能合约可以自动依据减排量和可再生能源发电量 生成唯一编码的证书,从而有效避免证书重复计数、 数据造假以及交易欺诈[50]。区块链平台的公开性 降低了证书交易门槛,不可篡改性简化了证书的发 放和核实过程,自动执行特性保证了交易事务的完 整性,透明性防止了囤积证书等投机倒把行为,有利 于可交易证书机制的推广和实施,助力可再生能源 的发展及其他能效技术的应用。
3. 3 融资产品交易
“绿色信贷”及“绿色共同基金”是新型能源项目 可获取的低成本融资渠道,但前者对盈利前景有较 高要求,后者的类型和规模都相当有限,难以全面覆 盖中小型能源项目。受内外经济环境影响,当前传 统融资来源的投资倾向愈发保守,而绿色能源行业 缺乏可信的资质认证制度及效益评估制度[53-54],进 一步阻碍了绿色能源产业的扩大和再发展。 物联网相关技术可以创新融资产品,提高资金 走向的透明度,更好地提供融资服务,主要体现在如 下 3 个方面。
1)降低融资门槛
常规金融衍生品市场中,中小投资者进入门槛 或交易成本过高,结构性产品虽然可以解决该问题, 但对发行规模有一定的要求。当规模较小时,结构 性产品常采用的共同基金或发行债券的方式可能不 可行[55]。但通过将债券转换成区块链上的智能合 约 ,可 以 降 低 发 行 规 模 ,达 到 1 000 美 元 甚 至 更 少[55],为中小型能源项目融资提供了新途径[56]。
2)提升融资效率
通过区块链技术,可从 3 个方面提升融资效率: ①资产数字化,将能源项目中的应收票据、应收账 款、库存等转化为数字化资产,流转方便且易于拆 分[57];②交易智能化,采用区块链的智能合约技术 控制能源项目融资流程,通过合约自动执行,既减少 人为失误,又为各融资环节提供强有力的回款保 障[58];③提高合作效率,区块链技术使得中小型投 资商、项目承担方、保险公司等参与方获取更多可信 信息,降低合作风险和信用成本[58]。
3)增强融资监管
可通过 3 个方面增强融资产品的监管:①资金 流向透明化,基于区块链的供应链技术可以实现完 整的资金链路追踪并记录购置资产信息,为监管提 供了全面的依据[59];②打造共同监督的监管新秩 序,借助区块链及实时感知技术,中小型投资者可以 监督能源项目建设进度和收支情况[60];③建立可信 的信用评级,解决传统监督机构信息滞后以及多融 资平台信息不互通的问题,实现信用评级的实时更 新,防止风险扩大[61]。
3. 4 资源服务共享
未来共享经济的应用主要集中在储能及计算资 源,催生云储能、云计算等商业运营模式,主要难点 是如何设计云平台在用户侧的服务模式以及如何在 辅助服务市场不健全的现状下获利。
物联网中相关云技术将促使现有能源共享经济 在商业模式和服务类型方面发生转变[62]。现有共 享经济项目多是企业对个人(business to customer, B2C)模式,未来将发展出个人对个人(customer to customer,C2C)及 个 人 对 企 业 (customer to business,C2B)的商业模式[63]。
智慧终端在中介平台上发布个人资源的闲置状 态以及资源需求,中介平台进行买卖双方匹配促成 交易,推动 C2C 模式的发展;也可以作为中介供应 商整合个人资源作为资源池提供服务,推动 C2B 模 式的发展。此外,共享资源提供的服务类型将更加 多样,能源互联可以将云储能服务从单一电能扩展 到储热、储气、储氢等领域[64];可以将杆塔、沟道、机 房、通信网等电力基础资源资产化,与通信企业、广 告企业共享,可以助力节约土地资源,避免重复建 设;云计算也可以为前述家庭/楼宇能量管理系统以 及智能交易/融资代理系统等提供计算支持[65],提高综合性能源服务的质量。
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