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以下为发言全文:
李琼慧:各位嘉宾,大家下午好!非常高兴有机会能和大家交流新能源“十四五”电网消纳的相关问题的看法。我主要分享三方面内容:
第一,我国进入“十四五”,进入平价时代,新能源消纳到底面临怎样的形势?新能源进入了一个新的规模化发展阶段。 “十三五”前四年每年新增装机大概是六到七千万,“十四五”大概率应该会超过这个数。
第二,我们的装机说增量替代,其实中国从“十三五”开始,在新增的装机里面,新能源每年的新增装机都排在第一。
第三,中国的新能源,要把风电、光电单独拿归类,因为讲消纳的时候只有风光存在消纳的难题,其他的电源基本没有这样的问题,也只有风光是波动式电源。风光在增量替代方面,从装机来讲实现了增量,替代是第一大增量的电源,在总装机方面已经超过水电。
从电量来看,去年风光发电量超过6000亿,大概率“十四五”每年风光发电量超过1万亿。到2025年,肯定会超过1万亿的新能源,所以这个数也是非常可观的。
新的发展阶段还有一个特征,就是新能源的高比例占比,我们以前说装机超过20%,其实装机还不能深刻反应高比例的内涵,其实电量占比的高才是真正的高。
2019年,全国风光电量占比大概是8.6%,大概率今年要超过10%。到2025年,风光电量占比大概率要超过13%,能不能达到15%还要努力一下。所以电量占比在整个电力系统中比例的提升,对于电力系统的影响是不一样的。
从全球发展趋势来看,中国不论是装机量还是发电量均居全球第一,新能源装机占比、电量占比已经都超过全球平均水平,这个从IEA的数据里面都能看到。大概率“十四五”中国的水平也是会超过全球平均水平。
根据IEA2019年最新预测,从全球发展趋势来看,2025年大概率全球风光累计装机容量将超过煤电,而全球一些发达国家煤电装机比较多,他们的装机结构大概率是煤气加其他,也就是可再生各占三分之一,所以大概率到2025年超过三分之一的比例。
从全球层面而言,到2035年以后,仅仅是光伏发电量也将超过煤电和天然气。
新能源发电成本快速下降,过去十几年,风电大概下降了30%,光伏下降了90%,但是未来风光仍有比较大的下降空间。
根据IRENA预测,未来十年光伏和海上风电的度电成本下降空间仍将超过50%,这个也是非常振奋人心的。
新能源开始进入后补贴时代,特别是2021年开始,我国的补贴政策出现重大调整。不论是从补贴政策、项目管理、新能源未来应用模式等各方面而言, “十四五”都是一个过渡期,这些政策可能要真正走上市场还有一个过渡的过程。
从目前各个国家政策调整的趋势来看,去补贴也是大势所趋,广泛引用招标制度。就像现在光伏的招标制,风电也开始招标制。但是所有的国家到目前为止,新能源的激励政策并没有完全退出。
另外就是市场化改革的提速,新能源面临进入电力市场的机遇和挑战。很多人说新能源不进入市场,但实际来看,不论是德国、美国、丹麦等都是先有市场,后有新能源的发展,他们的新能源都实现了很好的发展和消纳。因此,我国的新能源是主动进入市场,还是被动进入市场?去年我国八个现货试点全面推开,今年至少国网经营区要全面出台现货的试点方案,向八个试点省要开始全面现货结算,所以新能源要不要进市场,怎么进市场,也是当前面临的一个很现实的问题。
从去年底开始,我国在国家层面出台清洁能源消纳行动计划之后,提出了国家新能源消纳的行动目标,2019年新能源的利用率是96.7%,风和光电利用率都超过95%,提前一年完成了国家新能源利用率目标。
但是为何还会有弃风169亿?这是因为风光的基数比较大,未来也是这样,将来随着新能源利用水平的提高,即使利用率达到95%,新能源的利用弃电量仍然不容小觑。如果长效机制持续下去,“十四五”期间,我国不太可能出现像2012年、2016年那么严重的弃风弃光现象。
消纳问题逐渐演变成一个经济性决策问题,我国新能源行业在国外都有建设,而国外也并不是完全没有弃电,因为风光出力特性的差异性以及波动性,导致弃电的客观存在。不论是德国、丹麦还是其他发达国家,弃电都不能杜绝。但是弃电已经逐渐演化成一个经济性的决策问题。
随着新能源高比例的提高,越来越多的人关注新能源利用的系统成本问题。以前只关心LCOE,现在有一个词叫System LCOE,实际上随着新能源渗透率的提高,现在中国渗透率只有8%,而且是全国的平均水平,可能这个时候的系统成本不太明显。一般认为,电量的渗透率达到20%以上,它对整个系统电源增加的系统成本会非常大,达到20%以后,会对接网的成本有一个明显的增加。
“十四五”新能源面临哪些挑战?第一个是新能源的规划目标怎么定?定低了,对产业发展是不利的,没有促进意义,定高了,完不成。
第二个就是发展速度和发展质量的平衡。从“十三五”,装机的增长速度来看,电力装机和质量要达到平衡是很难的。第三个是局部和整体的差异非常大。中国新能源发展这么多年,电量总占比才8.2%,但是青海已经超过30%,中国最大的问题是什么?是区域发展不平衡。“三北”地区和中东部地区面临着新能源发展形势、消纳的情况是完全不一样的,针对不同的地区怎么出台差异化政策也是“十四五”要解决的一个很重要的问题。
第四个是集中和分散开发问题,中东部的分散开发能不能满足中东部地区未来能源发展的需要,是争论比较多的。很多人认为中东部搞海上风电,咱们海上风电今天也提了,但规模大家也看到了,“十四五”大概率超过3000万,其实也是很难的。
第五个是我国新能源发展要实现高质量就要加快推动能源转型,中东部分散式和西部“三北”地区集中式各有优点,应该共同发展。
第六个是面临进市场还是不进市场的选择难题,保障性收购与市场化交易到底应该坚持哪一个?大家觉得保障性小时数和实际利用小时数偏差不大,但现在的实际保障性小时数并不是和各省保量保价是一致的。
此外,将来如何平衡成本,从综合利用角度怎么考虑新能源发展的问题,可能也是“十四五”新能源发展面临的一个挑战。
接下来我再谈谈关于新能源发展趋势的看法。
从国家能源转型和国家能源安全新战略来看,“十四五”,中国大概率不会低于IEA预测全球的平均水平,“十四五”底线应该就是7000万,风光加起来,其实这个也是非常振奋的。从我国所有新能源政策的调整,都是要服务这样一个规模的新能源新增装机发展的需要,同时也要满足这样规模的新能源要利用率达到95%。
“十四五”新能源开发布局对新能源的有效利用是至关重要的。现在平价项目的竞争力不仅要考虑项目本身的经济性,还要考虑地区消纳新能源的系统成本因素。
随着电力市场化改革的推进,新能源市场化交易电量将继续增加,而随着补贴退出,存量带补贴项目有望参与市场实现政策与市场的有效衔接,对增量项目将通过强制绿证的方式参与电力市场。
“十四五”期间,新能源弃电问题将演化为经济利用问题,市场在新能源开发及消纳中将发挥更加重要的资源配置作用,弃电不一定不盈利,不弃电也不一定意味着盈利水平高,合理的利用水平将是我们“十四五”要研究或者要找到的一个重要的平衡点。
(发言根据速记整理,未经嘉宾审核)
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