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此外,该研究还讨论了中国的政策性银行、商业银行和巴西区域基金等为电力公司提供的支持。但值得一提的是,在某些情况下这些银行等也会以投资者的身份运营。最后,该工作论文讨论了两国双边关系蓬勃发展的原因。
资本投入
本研究确定了至少14家已经在巴西运营或正投资运营的中国电力公司,包括国家电网有限公司(国家电网)、中国长江三峡集团有限公司(三峡集团,CTG)、中国广核集团有限公司(中广核,CGN)和国家电力投资集团有限公司(国家电投,SPIC)。截至2019年,所有这些公司在巴西投资并参与的建设项目总额达365亿美元。
图1:中国外国直接投资(FDI)/建设项目的变化(单位:十亿美元)
图2:投资类型(2005~2019年)
资料来源:/gdp/2021/01/25/new-kids-on-the-block-chinas-arrival-in-brazils-electric-sector
中国在巴西的建设项目启动于2005年,但直到2010年,投资才开始呈现上升趋势。
从2015年开始,投资数额显著增加,并分别于2015年(65亿美元)和2017年(156亿美元)达到最高值,其主要是由于国家电网和三峡集团率先与巴西进行了交易。2015年,仅前者就单独赢得了美丽山水电站(Belo Monte dam)第二条输电线路的投标,该项目约需17.8亿美元。同年,三峡集团斥资37亿美元收购了朱比亚(Jupia)和伊利亚(Ilha Solteira)水电站,成为该国第二大发电商。2017年,国家电网支付了约122亿美元收购巴西第三大输电企业CPFL能源公司(CPFL Energia SA),它是巴西电力行业的主要参与者之一。
就进驻巴西的方式而言,中国企业大多采用并购,而不是绿地投资的方式。这些并购项目占资本总数的76%,即276亿美元。除2013年、2014年和2018年外,棕地交易数量全年均高于绿地交易。其中,2015年、2017年和2019年的交易额最高。
相比之下,绿地投资占总投资的20%,即74亿美元。这其中最突出的项目是国家电网中标的美丽山水电站两条输电线路。除此之外,中国公司提供的工程项目和其他服务占投资总额的4%,约合15亿美元。
图3:中国公司外国直接投资(FDI)情况(单位:十亿美元)
图4:项目/交易数量(2000~2019年)
资料来源:/gdp/2021/01/25/new-kids-on-the-block-chinas-arrival-in-brazils-electric-sector
因CPFL能源公司和美丽山水电站输电线路的这两笔交易,国家电网成为在巴西投资最多的中国公司,占中国电力行业投资总额的56%,其次是三峡集团(27%),中广核(6%)和国家电投(3%)。
仅考虑外国直接投资项目,共有176笔交易。其中三峡集团交易数量居首,因为自2011年底葡萄牙电力集团(EDP)被三峡集团收购以来,它就已经间接存在于巴西市场了。自此,葡萄牙电力集团一直在南美国家进行投资。借助FDI Intelligence和DeaLogic数据库的资料,将这些公司在巴西的投资额与全球投资额进行比较,会发现国家电网的海外投资资金约半数流向了巴西,三峡集团的这一比例升至60%,中广核为31%,国家电投为17%。
图5:中国公司在巴西各州的外国直接投资(FDI)/建设项目(2005~2019年)
资料来源:/gdp/2021/01/25/new-kids-on-the-block-chinas-arrival-in-brazils-electric-sector
中国公司的外国直接投资和建筑项目地分布于巴西各地(共涉及22个州)。其中,圣保罗州(SP)是主要投资目的地,东南部获得了总投资额的66%。东北部以11%位居第二,其次是中西部为10%,南部为7%,北部为6%。
图6:中国外国直接投资(FDI)/建设项目在各部门的分布(单位:十亿美元)
资料来源:/gdp/2021/01/25/new-kids-on-the-block-chinas-arrival-in-brazils-electric-sector
在能源投资领域,中国企业对发电部门的投资更多,占总投资额的81%,约为297亿美元。几乎所有交易都发生在这一时期的最后六年中,其中2015年、2017年和2019年的交易数量最多,分别是三峡集团、国家电网和中广核的棕地交易,而中广核是2019年才进驻巴西的能源市场。
图7:中国对巴西发电部门直接投资(FDI)/服务的金额和比重:按能源类型(单位:十亿美元)
资料来源:/gdp/2021/01/25/new-kids-on-the-block-chinas-arrival-in-brazils-electric-sector
水电投资占全部投资的81%。风力发电远远排在了第二位,占总投资的12%,主要得益于巴西可再生能源开发商CPFL Renovaveis(原隶属于巴西电力公司CPFL Energia SA,2017年成为国家电网可再生能源部门)、中广核和EDPR(即EDP Renovaveis,是世界第三大风能公司,属于全球领先的可再生能源公司。EDPR是EDP集团的大股东。葡萄牙EDP集团是欧洲较大的工业集团和主要能源公司)的项目。除此之外,煤电获得了4%,太阳能获得了3%的资金。
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