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“五一”过后,港口煤炭现货价格快速突破900元/吨,逼近千元关口,煤市火爆异常。5月12日召开的国务院常务会议要求,要跟踪分析国内外形势和市场变化,做好市场调节,应对大宗商品价格过快上涨及其连带影响;加强货币政策与其他政策配合,保持经济平稳运行。相应政策或加大执行力度,本周CCTD、CCI、CECI等多个煤炭日指数已暂停发布。在短期内产量提升幅度有限的情况下,煤炭市场仍处于供紧需强局面,煤价仍有较强支撑,不过因上涨速度过快、幅度过大,风险亦在迅速累积,快速上涨之势或难以延续,后续煤炭价格或将高位企稳维持震荡走势。
截至上周五,中国沿海电煤采购价格指数(CECI沿海指数)综合价5500大卡报收于721元/吨,较2019年同期596元/吨上涨125元/吨,涨幅21%。电企煤电板块采购成本大幅上行,亏损面不断扩大。因动力煤市场持续异常波动,为稳定煤炭市场价格,5月11日,CCTD环渤海动力煤现货参考价、CCI日指数、CECI曹妃甸指数、易煤指数日度价格等多个煤炭现货日指数暂停发布。5日14日,中电联发布公告,即日起暂停发布CECI指数。去年12月底也曾因价格异动而停发煤炭日指数,而此次周指数也被列入停发范围。保供政策正在升级,煤炭价格或难以继续大幅上涨。
煤炭市场供紧需强,多因素制约短期增量释放。鄂尔多斯能源局数据,1~4月该市销售煤炭22277万吨,同比增加2405万吨,增幅12.1%;4月,该市销售煤炭5482万吨,同比减少351万吨,减幅6%。近日,有关部门决定5月至12月开展全国矿山外包工程和资源整合煤矿安全生产专项整治。各地安监环保工作均未见松动,在安监及环保的强力约束下,主产地增量释放有限。另一方面,动力煤消费快速增长。据煤炭市场网数据,一季度煤炭消费同比增长15.8%,较2019年同期增长8.4%。其中,电煤消费同比增长20.6%,对煤炭消费增长的贡献率高达72.6%,东南沿海地区发电用煤的增长势头更加强劲。近期,浙江、江苏等地已先后预计今年夏季用电负荷存供电缺口。短期看,供紧需强局面仍将延续,主产地煤矿拉煤车排队普遍,价格持续上涨,煤价屡创新高。
全球大宗商品价格上涨,我国煤炭进口缩减。央行在新发布的一季度中国货币政策执行报告中指出,主要经济体政府出台大规模刺激方案,市场普遍预期总需求将趋于旺盛;境外疫情明显反弹,全球经济在后疫情时代的需求复苏进度阶段性快于供给恢复;叠加主要经济体中央银行实施超宽松货币政策,造成了近期全球大宗商品价格上涨。国际煤炭价格、国际海运费亦随势上行。5月11日,欧洲ARA、理查德AR及纽卡斯尔NEWC三港动力煤报价分别较2019年同期上涨42.6%、41.3%、14.9%。印尼发布的5月份动力煤参考价(HBA)为89.74美元/吨,同环比分别增长46.85%和3.53%。同时,国际航运市场火爆,波罗的海指数“五一”前突破3000点后,一直在3000点以上高位震荡,进一步拉升了进口煤的到岸成本。国际煤炭价格高位,我国煤炭进口缩量。4月,我国进口煤炭2173.4万吨,同比减少921.4万吨,下降29.8%;环比减少559.5万吨,下降20.5%;1~4月,我国共进口煤炭9012.6万吨,同比下降28.8%。
动力煤期货领涨,现货价格随之“起舞”。5月12日,动力煤期货主力ZC2109报收于943.8元/吨,环比前一交易日收盘价上涨43.6元/吨,涨幅4.84%。至此,动力煤期货主力合约已较“五一”长假前收盘价788.6元/吨上涨155.6元。郑商所连续对动力煤交易政策进行调整,期货价格短期回落风险不断加大。港口市场因期货交割优质煤源紧张,到港成本不断攀升且受期货盘面带动影响,贸易商多维持看涨预期,报价跳涨,港口现货煤炭价格已超900元/吨,逼近千元关口。下游电力企业对高价市场煤采购呈谨慎态度,以长协采购为主。当前电企日耗已有所回落,5月9日,CCTD沿海八省样本电厂的电煤日耗172.9万吨,比1月上旬的高点减少了70万吨以上,下降了30%左右。电企虽仍面临补库压力,但电煤采购的紧迫性明显降低。5月13日,动力煤期货回落,现货价格报价或将松动。
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