今年以来全国电力供需形势及全年展望

受经济整体回暖、高温天气等因素影响，以及新冠肺炎疫情导致用电量增速低基数效应，电力消费迅速大幅回升，华东、华中、华北区域的部分省份电力供需紧张，较往年提早进入用电高峰期，对供应生产及生活产生一定的影响。

（来源：微信公众号“能源研究俱乐部” ID：nyqbyj 作者：叶春）

一

全国全社会用电量高速增长，各产业用电量实现正增长

今年前5个月，全国全社会用电量累计32305亿千瓦时，同比增长17.7%，较上年同期增速增长7.9个百分点。从两年同期平均增速看，年均增长7.4%，较2019年同期增长2.5个百分点。

（数据来源：国家能源局）

图1 2019年以来全社会用电量月度增速

从2020年以来电力消费月度增速走势看，当年1~2月份受疫情冲击迅速跌落至-7.8%后稳步回升，5~6月份即恢复至上年同期水平。随后一路上扬，到2020年12月，用电量增速增长至10%。2021年以来，在经济快速发展、高温天气拉动下，各月用电量增速以两位数的态势高速增长，两年平均增速均高于2019年同期用电量增速。其中，5月当月，超过同期6.6个百分点。

2021年前5个月，第一产业、第二产业、第三产业和城乡居民生活用电量累计增速均实现正增长，分别为21.6%、18.6%、27.8%和4.1%。

（数据来源：国家能源局）

图2 2019年以来二产和三产分月用电量增速

二

疫情导致的产业、行业用电量分化加速收敛，服务业全面复苏趋势明显

制造业用电量增速快速攀升。2021年1~5月，制造业用电量同比增长20.5%，两年平均增速7.8%，较2019年同期增速同比提高4.4个百分点。5月当月，制造业用电量增速13.7%，同比提高11.2个百分点、环比提高1.0个百分点。2020年以来的月度增速整体走势看，制造业用电量持续稳定增长，从制造业投资看，2021年1~5月份的两年平均增速已经由负转正，后期随着疫苗接种的逐步推开，全球经济总体加快复苏，海外订单向国内转移使得外贸出口表现出强大韧性，将在一段时期内对国内制造业需求保持较高景气。

（数据来源：国家能源局）

图3 2020年以来四大类制造业分月用电增速走势

四大高耗能行业用电量高速增长。2021年1~5月，四大高耗能行业用电量同比增长15.4%，两年平均增速7.2%。其中，建材行业累计增速高达24.4%，有色、化工、黑色用电量增速均超过两位数，分别为10.2%、12.8%和18.3%。受益于外需回升、内需释放，以及短期出口替代效应，基建行业运行恢复速度和运行状况均超过预期。相关机构数据显示，随着政府债券供给增加，资金逐渐到位，二季度基建投资将保持平稳增长，拉动四大高耗能用电需求持续走高。

高技术及装备制造业子行业用电量发展势头良好。受新冠肺炎疫情蔓延背景下国外订单回流，我国对主要贸易伙伴出口大幅增长。根据海关总署发布的数据，一季度，我国出口机电产品2.78万亿元，增长43%，占出口总值的60.3%，较去年同期提升1.7个百分点。其中，出口自动数据处理设备及其零部件、手机、汽车分别增长54.5%、38.5%、98.9%。从用电量看，2021年前5个月，高技术及装备制造业用电量同比增长31.0%，其子行业中，电气机械器材制造业、汽车制造业、通用设备制造业及仪器仪表制造业用电量增速超过30%，汽车制造业增速最高为42.3%。1~5月份，高技术及装备制造业用电量两年平均增速10.2%，其中计算机、通信和其他电子设备制造业两年平均增速最高为19.2%，汽车制造业两年平均增速为16.5%。

（数据来源：国家能源局）

图4 2020和2021年1~5月高技术及装备制造业分行业用电量增速

服务业用电量增速明显回升。2021年1~5月，服务业加快恢复。生产性服务业中的信息传输、软件和信息技术服务业用电量同比增长25.2%，两年平均增长26.3%，持续保持快速增长态势。生活性服务业方面，随着接种疫苗群体增多，交流接触范围恢复性扩大，需求向正常增长水平回归。据国家统计局数据，1~5月，餐饮收入同比增长56.8%，基本达到2019年同期水平。5月当月，电影票房收入比2019年同期增长31%。“五一”假期，国内旅游出游2.3亿人次，同比增长1.2倍，比2019年同期增长3.2%。消费市场的恢复带动用电量增速保持回升。1~5月份，住宿和餐饮营业用电量增速高达41.6%，两年平均增速为5.6%，较2019年同期增速同比下降1.8个百分点；批发和零售业为37.2%，两年平均增速为10.7%，较2019年同期增速同比下降1.1个百分点，服务业全面复苏趋势明显。

从经济数据看，今年一季度，内需对经济增长的贡献率达到了87.9%，明显大于货物和服务净出口12.2%的贡献率，经济增长动力逐渐向内需拉动特别是消费拉动的常态回归，随着居民消费能力和信心不断增强，生产性服务业和生活性服务业用电量增速的分化将逐步收敛。

（数据来源：国家能源局）

图5 2020年和2021年1~5月三产部分行业用电量增速

三

今年前五个月各省份用电量均实现正增长

分省看，1~5月，31个省份用电量增速均实现正增长，西藏、湖北、广东、浙江、云南、福建、江西和江苏等8个省份的用电量增速超过20%。

（数据来源：国家能源局）

图6 2021年5月各省份用电量及增速

5月当月，广东（762亿千瓦时）、山东（595亿千瓦时）、江苏（570亿千瓦时）、浙江（453亿千瓦时）、河北（342亿千瓦时）用电量排名前五。全国23个省份的用电量增速超过10%。其中，西藏（29.2%）、宁夏（24.7%）、青海（22.7%）、福建（21.4%）、广东（21.2%）等5个省份的用电量增速超过20%。贵州（8.1%）、安徽（8.0%）、山东（6.0%）、内蒙古（5.1%）、河南（4.0%）用电量增速排名后五位。

四

清洁能源发电新增装机保持上年快速增长势头

2021年1~5月，全国新增发电装机3734万千瓦，其中，煤电新增704万千瓦，较上年同期减少116万千瓦，并网风电和并网太阳能发电新增装机分别为779万千瓦和991万千瓦，较上年同期分别增加289万千瓦和376万千瓦，合计新增占总新增比重的47.3%，接近一半。风电、太阳能发电月度新增保持较高的增速。

图7 2021年并网风电和并网太阳能发电月度新增装机

截至2021年5月底，全国全口径发电装机容量22.4亿千瓦。其中，并网风电2.9亿千瓦、并网太阳能发电装机2.6亿千瓦。燃煤发电装机容量占比为48.5%。

根据国家统计局数据，1~5月，全国规模以上电厂发电量3.18万亿千瓦时，同比增长14.9%。5月当月，火电同比增长5.6%，两年平均增长7.3%；水电增长12.1%，两年平均下降3.3%；核电增长10.2%，两年平均增长12.2%；风电增长20.7%，两年平均增长12.7%；太阳能发电增长8.7%，两年平均增长7.9%。

（数据来源：国家统计局）

图8 2019年以来总发电量及火电、风电、太阳能发电月度增速

五

华东、华中、华北区域部分省份电力供需形势偏紧

受工业生产快速恢复及高温天气叠加拉动用电量快速增长，加之来水大幅偏枯、入汛滞后于预期，造成水电供应不足影响，自2021年5月中旬开始，广东、云南等地陆续出现电力供需紧张情况。据悉，广东电力负荷增长远超预期，提前超过全年最高负荷。云南除了上述因素，叠加电煤供应紧张火电开机不足，采取的有序用电措施对工业企业生产造成较大的影响。除广东、云南省受夏季高温叠加海外产业链受阻订单转移至国内影响外，江苏、山东、浙江、安徽、湖南、湖北、江西等地今夏也存在电力缺口。浙江省夏季7~8月高峰最大供电能力为9600万千瓦，高峰电力平衡将出现200万千瓦左右的缺口。江苏省预测今夏全省可用电力资源约1.3亿千瓦，全网存在425~925万千瓦供电缺口。山东省预计迎峰度夏期间全省最高用电负荷9600万千瓦，如遇持续、大范围极端天气，全省用电负荷将攀升至1亿千瓦，供电缺口扩大至200~600万千瓦。

当前，我国经济复苏势头明显，6月29日，世界银行发布的报告上调2021年中国经济增长速度至8.5%，比今年3月份的预测值上调了0.4%。此外，中国社科院预计我国GDP增长率达9.4%，国际货币基金组织（IMF）的预测值为8.4%，摩根大通预测达9%。综合分析，2021年我国GDP增速将高于今年年初预测，电力消费增速也可能高于年初各机构预测值，预计全年电力消费增速大概率超过10%。