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2021年上半年,海外燃料电池汽车市场有所回暖。一方面,韩国、美国保有量破万;另一方面,日本、中国保有量接近,距离保有量破万均只有一步之遥。现阶段,全球燃料电池汽车市场还存在“技术路线之争、发展模式之争、主导市场之争”的讨论。氢云链认为,若国内燃料电池汽车示范城市群政策持续难产,中日两国谁成为第三尚有悬念。待到政策落地,问题将变为:中国最快能在哪一年成为最大的燃料电池汽车市场?
(来源:微信公众号“氢云链” ID:qingyunliankeji)
一、韩国:政府支持,销量飙升
氢云链数据库统计,2018-2020年韩国氢燃料电池乘用车汽车销量大跃进!现代NEXO的三年全球销量复合增长率高达92.61%。2021年上半年韩国现代NEXO全球销量达到5135辆,同比增长56%;其中本土销量达到4416辆,比较上年同期增长高达69%;海外销量达到719辆,比较上年同期680辆的增长幅度不大。2020年分析参见《2020年全球33398辆氢能车数据分析:韩国火车头,日本新反击,中国加速度,欧美随波逐流》
现代NEXO是韩国氢能汽车产业的产业名片,截至2021年上半年,韩国现代汽车氢燃料电池车NEXO自2018年上市以来,全球累计销量达17852辆。其中,在韩国本土累计销量突破了15123辆大关,成为全球首款在单一国家销量过万的氢燃料电池车型。
从1-6月份的月度数据来看,三、四月份的销量较高,全球销量均达到上千辆,一月份较为冷清,销量不到300辆,整个上半年全球销量的86%来自韩国本地。
从以上数据来看,现代NEXO在2021年上半年全球销量增速仍在50%以上,但韩国仍是NEXO最大销量市场。除了自身造车的功夫硬,韩国政府全力支持“功不可没”。
二、日本:本地、海外市场同步猛涨
日本燃料电池汽车销量主要来自丰田mirai和本田clarity,本田clarity上半年销量不到10辆,对市场影响可以忽略不计。据氢云链数据库统计,2021年1-6月日本丰田mirai在本地销量为1763辆,比较上年同期增长1023%。亮点是从海外市场转战本地市场,1-6月mirai在日本本地的销量仅上半年便超过了2019年和2020年两年的销量之和。
丰田mirai海外市场同样增长显著。氢云链数据库统计显示,2021年1-6月丰田mirai海外市场总销量达1944辆,超2020年全年海外销量的2倍之多。
从1-6月份的月度数据来看,日本丰田mirai国内市场每月销量较为平稳,而海外市场销量的波动较大,三四五月份销量较高,尤其三月份单月销量已接近2020年全年海外销量总和,达到824辆。由此可见,海外市场销量几乎决定了丰田mirai能否登上保有量第一位置。
三、1-6月美国市场销量分析
伴随新能源汽车市场回暖,美国市场方面的燃料电池汽车同样实现了增长。据氢云链数据库统计,2021年上半年美国燃料电池汽车总销量达到1872辆,同样超过了去年全年总销量的2倍之多。
从1-6月份的月度数据来看,与日本情况类似,与美国燃料电池汽车销量主要集中在三、四五月份,尤其是在三月份,三月份单月销量占到2021年上半年总销量的40%以上,达到759辆,这主要来自于日本丰田在美国市场三月份销售715辆Mirai。
整体看,美国市场累计销量破万,达到10803辆,其中日本丰田Mirai累计销量达到6719辆,占比达到62%以上。美国成为丰田Mirai销售名副其实的主战场,比较之下,韩国销量更多依赖韩国政府支持订单。
四、氢云链分析
从海外1-6月销售数据来看,氢云链团队结合国内外产业发展阶段得出如下观点供讨论:
1、市场回暖,燃料电池乘用车仍艰难拓荒,小众市场属性不变。2021年上半年,受益于全球新能源汽车市场行业大好,燃料电池汽车市场也有所回暖。现代NEXO、丰田Mirai销量分别达到5135辆和3707辆。从累计销量分别达到17852辆和15729辆。
在现代与丰田两大车企极力推广,韩国与日本政府的大力支持下,燃料电池乘用车市场仍处于艰难的拓荒期,即使在单一车型“单骑走天下”的情况下,距离一般意义下年产10万辆的“生死线”有着很大的差距。亮点是2021年韩国NEXO的年度销量很可能突破10000辆大关,值得期待。2、美国累计销量终破万,欧洲发展乏力,日本中国谁将成为第三个保有量破万地区?截至2021年6月统计,美国燃料电池汽车累计销量来到10803辆,成为第二个保有量破万的地区。
欧洲市场在电动车爆发之时,燃料电池乘用车仍是销量低迷,车企之间也是争议不断,大众all in纯电动,宝马、奥迪则坚持保留燃料电池汽车项目。这为欧洲燃料电池汽车发展蒙上一层阴影。
日本、中国保有量接近,距离保有量破万均只有一步之遥。若国内燃料电池汽车示范城市群政策持续难产,中日两国谁成为第三尚有悬念。待到政策落地,问题将变为:中国最快能在哪一年成为最大的燃料电池汽车市场?3、现代靠国内,丰田看全球,双雄争霸期待更多竞争者加入。截至2021年6月统计,2018年上市的NEXO已经成功实现对丰田mirai的赶超,并且进一步拉大距离。
现代NEXO销量基本集中在韩国国内,丰田海外销量甚至高于本土,这也显示出两家企业的市场策略,同时也显示出两国政府中韩国对于燃料电池汽车的推广力度更大。针对现代NEXO竞争压力,2020年12月9日丰田Mirai二代正式上市,第二代Mirai经过对燃料电池堆和系统的重新设计开发,新车续航里程提高了30%。第二代Mirai的诞生亦对外宣告了丰田在燃料电池领域依旧领先。但在韩国政府支持下,目前全球乘用车市场销量第一宝座仍然属于现代NEXO所有。
需要注意的是,市面上没有其余的有竞争力的车型,随着奔驰GLC-FC、本田Clarity的停产,燃料电池乘用车竟然呈现“人丁稀少”的情况,对于市场发展极为不利。NEXO与mirai自是风光无限,但在缺乏对手的市场却也是孤芳自赏,冷暖自知。4、技术并非推广燃料电池汽车的阻碍。韩国2013年推出首款量产型燃料电池汽车,丰田2014年推出Mirai,经过多年发展,美日韩的燃料电池汽车市场将将达到平均保有量破万的水平。美日韩同属发达国家,拥有先进的汽车和氢能技术、领先的加氢站管理体系以及相对开放的汽车消费理念,也许技术并非推广燃料电池汽车的阻碍,而可能是企业战略、市场环境等其他问题。
应用领域。乘用车市场规模更大,但在氢气价格高企、加氢站数量不足等情况下,在市场拓荒选择了进入市场化程度最高的个人消费者领域,难以快速获得消费者认可从而迅速起量,无疑提高了新技术、新产品的推广难度。
从欧洲奔驰停止燃料电池乘用车而保留商用车项目、丰田和现代均在推行重卡/客车项目可看出,国外车企也在逐步调整产品策略。市场发展策略。从技术到产品,从产品到商品,从小众到普遍,每个阶段变化都是一次惊险的跳跃。在市场拓荒期,新生事物的优点与缺点都同样明显,仅仅依靠市场化手段而不借助一些外部力量,很难完成从产品到商品,从小众到大众的跨越。
欧洲的新能源汽车市场发展历程就是明证:纯电动汽车长期以来在欧洲市场少人问津,在政府的推动下于2020年开始一飞冲天;燃料电池汽车长期缺少支持则效率低迷,不温不火。
反观亚洲市场,在韩国政府的强力推动下,NEXO快速完成了对mirai的超越,韩国市场也迅速成为第一大市场;中国市场在示范城市群落地后预计也将实现爆发式增长。
总之,企业发展市场应当理性,要正确看待政府“有形的手”。在发展遇到瓶颈之时,政府的力量是帮助产品跨越市场鸿沟的重要手段。
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