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值得注意的是,振华新材还面临业绩波动较大、产品销售对宁德时代存在较大依赖,公司产品单一、三元高镍产品收入占比较低,产品销售毛利率波动较大,技术更新迭代等多个风险。
其中,业绩波动方面,数据显示,2018年、2019年、2020年、2021年1-3月,振华新材实现营业收入分别为26.55亿元、24.28亿元、10.37亿元、9.87亿元,实现净利润分别为6932.11万元、3376.36万元、-1.70亿元、7689.23万元。2018年、2019年、2020年、2021年1-3月,公司营业收入同比变动比例分别为97.12%、-8.53%、-57.32%、534.40%。与同行业可比公司对比,业绩波动较大。
振华新材2021年1-6月经审阅(未经审计)的主要财务信息则是:今年1-6月,实现营业收入20.84亿元,同比增长429.54%;实现归属于母公司股东的净利润1.51亿元,同比扭亏为盈。对于业绩变动原因,公司称,2021年上半年净利润扭亏为盈并实现大幅增长的主要原因是:公司高镍8系三元材料销售收入规模扩大及前期推迟订单恢复执行影响,公司2021年上半年营业收入增长较快,带动公司净利润规模相应增长;受毛利率相对较高的高镍8系NCM三元材料销售占比提升、2020年在原材料市场价格相对低点提前备货等因素影响,公司2021年上半年毛利率有所提升,盈利能力得到增强。
公司还预计,今年1-9月实现营业收入33亿元至36.5亿元,同比增长382.34%至433.52%;预计实现归属于母公司股东的净利润2.31亿元至2.72亿元,同比扭亏为盈。
产品结构单一方面,振华新材营业收入的主要构成为三元正极材料业务,其招股书数据显示,2018年、2019年、2020年、2021年1-3月,公司三元正极材料实现销售收入分别为25.34亿元、23.63亿元、8.86亿元、9.09亿元,其中公司中镍5系产品销售收入占比分别为99.97%、96.70%、91.48%、77.97%;中高镍6系产品销售收入占比分别为0.01%、2.53%、1.89%、0.48%;高镍8系产品销售收入占比分别为0.02%、0.77%、6.27%、21.55%。
鉴于中镍5系三元材料主要应用于国内新能源汽车动力电池市场,受2019年下半年国内新能源汽车补贴退坡及2020年国内新冠疫情爆发影响较大,导致公司2019年、2020年整体营业收入波动较大。在高镍8系领域,公司2020年、2021年1-3月高镍8系三元材料销售收入分别为5561.79万元、1.96亿元,销售占比分别为6.27%、21.55%,三元高镍产品收入占比较低,距离同行业竞争对手的差距较大。
在国内市场中镍5系三元材料产量占比呈下降趋势、中高镍6系三元材料产量占比略有上升、高镍8系三元材料产量呈上升态势大背景下,振华新材面临产品单一、三元高镍产品收入占比较低的风险,将直接影响公司生产经营,从而给公司的持续盈利能力产生不利影响。
截至9月14日收盘,振华新材报46.97元,涨幅299.74%,成交额27.90亿元,振幅97.19%,总市值208.05亿元。
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