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1、北美市场
1.1 市场多空因素交织,NYMEX HH期价震荡运行
本周,利空因素方面,天气预报显示,未来两周,美国大部地区天气将持续温和,采暖需求继续受到抑制;同时,本周美国本土产量上升,已接近历史最高值。
利多因素方面,在冬季采购需求的带动下,美国本土LNG出口量保持高位区间;美联储会议宣布维持利率不变,同时宣布,从明年1月起每月减少购债300亿美元,较今年11月和12月少购债水平提高一倍,并称可能根据经济前景继续调整速度,美联储采取确实措施应对通胀提振了市场信心;欧洲和亚洲地区气价的强势上升对北美市场形成支撑。
在多空因素交织影响下,本周价格窄幅震荡运行。截至周五(12月17日)收盘时,纽约商品交易所(NYMEX)2022年1月交割的Henry Hub天然气期货合约结算价为3.69美元/百万英热单位,周环比(12月10日)下降5.99%。
1.2 本土产量升至历史高值
12月9日-15日当周,美国本土周均供应量升至1008亿立方英尺/日。其中,美国48州消费级天然气产量已升至历史最高值附近,为959亿立方英尺/日,加拿大管道气净进口量保持在48亿立方英尺/日。
美国能源信息署(EIA)在12月13日发布的《2021年12月钻井产量报告》中预测,2021年12月份,美国七个关键页岩油气产区天然气产量为890.05亿立方英尺/日;2022年1月份,产量将进一步提升为893.46亿立方英尺/日。
(注:七个关键页岩油气产区为北达科他州巴肯、得克萨斯州伊格福特、二叠纪盆地、俄克拉荷马州阿纳达科盆地、落基山地区奈厄布拉勒、阿帕拉契亚地区和海恩斯维尔地区)
截至本周五(12月17日),美国活跃天然气钻机数量为104座,较上周五(12月10日)下降1座。
1.3 本土消费量持续下滑
12月9日-15日当周,温和的天气持续降低采暖需求,美国本土48州主要部门天然气消费量已下滑至850亿立方英尺/日。
1.4 LNG出口量保持高位
12月9日-15日当周,美国本土共有21艘货船出港,出口货量为800亿立方英尺。
1.5 截至12月10日库存水平降至34170亿立方英尺
12月4日-10日当周,美国天然气储气库的净采气量为880亿立方英尺,比去年同期水平低300亿立方英尺,较5年均值(2016-2020年)低260亿立方英尺。
截至12月10日,美国天然气地下储气库库存量降至34170亿立方英尺,比去年同期水平低3260亿立方英尺,较5年均值(2016-2020年)低640亿立方英尺。
1.6 NYMEX HH 天然气期货合约总持仓量环比持续下滑
截至12月7日当周,纽约商品交易所(NYMEX)Henry Hub天然气期货总持仓量为1,205,626手,环比(11月30日当周)减少64,253手。基金多头持仓量为233,007手,周环比下降13,552手;基金空头持仓量为365,450手,周环比下降13,787手。
2、西北欧市场
2.1 “北溪-2”项目再起波澜,西北欧期货价格再创新高
本周,“北溪-2”项目再起波澜:新上任的德国外长在12月12日的节目中表示,根据德国执政联盟协议,欧盟能源法规适用于德国能源项目,“北溪-2”项目不符合欧盟能源法规,所以现在不可能获得同意。而德国能源部官员于12月16日表示,“北溪-2”项目是否能在2022年第一季度投入运行仍存在不确定。目前市场对于消息较为敏感,德国政府表态后,价格应声上涨。
同时,由于设施故障,法国电力集团(EDF)紧急关闭了部分核电站,提升了电厂对天然气的采购需求;近期西北欧地区气温将持续下降,居民采暖需求预期保持高位,旺盛的需求助推价格再创历史新高。
截至周五(12月17日)收盘时,洲际交易所(ICE)2022年1月交割的 TTF天然气期货合约结算价为45.103美元/百万英热单位,周环比(12月10日)上涨28.63%。洲际交易所(ICE)2022年1月交割的NBP期货合约结算价为45.665美元/百万英热单位,周环比(12月10日)上涨28.03%。
2.2 管道气流入量提升,LNG供应量下滑
管道气方面,本周四(12月16日),西北欧四国管道气整体流入量为4695GWh/日,周环比(12月9日)上升1.54%。
其中,挪威管道系统供应量保持稳定,本周四(12月16日)为2648GWh/日。俄气方面, “北溪”和“亚马尔-欧洲”管道气的供应量均提升,本周四(12月16日)分别为1763GWh/日和284GWh/日。
LNG方面,本周四(12月16日),西北欧三国的LNG供应量为852GWh/日,周环比(12月9日)下降18.78%。
2.3 消费量小幅波动
本周四(12月16日),西北欧四国天然气消费量为7848Wh/日,周环比(12月9日)下降14.55%。
2.4 截至12月16日欧盟国家天然气库存总量降至676.85TWh
本周(12月10日-16日),欧盟国家储气库净采气量为33.82TWh,较上周下降14.93%。
截至12月16日,欧盟国家天然气库存总量降至676.85TWh。其中,西北欧四国的天然气库存总量降至289.13TWh。
2.5 ICE EUA(欧盟碳配额)期货价格波动明显
周前,在德国和法国电价上升的带动下,ICE EUA期货价格已站稳80欧元/吨。但在周五(12月17日),市场对奥密克戎毒株的担忧致使国际油价下滑,受此影响,碳价大幅跳水。
截至周五(12月17日)收盘时,洲际交易所(ICE)2021年12月交割的EUA期货合约结算价为73.28欧元/吨,周环比(12月10日)下降12.48%。
3、亚洲市场
3.1 欧洲气价飙升带动市场氛围,东北亚LNG现价延续涨势
本周,虽然来自亚洲主要消费国的采购需求温和,但在欧洲气价强势上涨的带动下,东北亚LNG现货价格延续涨势。
路透社提供的信息显示,本周(12月11日-17日),东北亚地区LNG现货到岸价格(2022年2月交割)为43.35美元/百万英热单位,周环比(12月4日-10日)上升7.55美元/百万英热单位。
3.2 12月6日-12日当周中国LNG进口价升量跌
12月6日-12日,中国LNG综合进口到岸价格指数为257.07(C.I.F,不含税费、加工费),周环比(11月29日-12月5日)上涨38.66%,同比上涨223.20%。
中国天然气信息终端(E-Gas系统)发布的实时LNG进口到船数据显示,12月6日-12日当周,中国通过沿海LNG接收站进口LNG共计26船,进口量约为184万吨,周环比(11月29日-12月5日)下降1.6%。
国家统计局12月15日公布的数据显示,11月份,我国生产天然气177亿立方米,同比增长4.4%,环比上涨7.27%。
3.3 海气价格集体回调,中国LNG出厂价格指数跌破5000元/吨
本周,由于海气价格集体回调,中国LNG出厂价格全国指数跌破5000元/吨。
国产气方面,在前期低价刺激出货后,工厂库存压力有所缓解;部分工厂考虑成本压力因素,部分装置处于停机状态,市场供应有所减少,加之近期冷空气的来袭虽尚未带来调峰需求,但也对市场气氛形成提振作用,西北液厂集体小幅推涨。
但是,近期北方地区气温下降幅度并不明显,城燃补库需求动力仍不足,而车用和工业用LNG需求同样疲软,加之资源储备充足,下游接货意愿相对低迷,国产气价格涨幅有限。
海气方面,近期船货密集到港,接收站库存持续位于高位,出货压力较大;受疫情影响、浙江、江苏、广东等地下游企业停工停产,市场需求下滑明显,海气价格全线走跌。
截至本周五(12月17日),中国LNG出厂价格全国指数降至4844元/吨,周环比(12月9日)下降15.31%。
卓创资讯的监测数据显示,截至本周三(12月15日),全国237家LNG工厂中,开工厂家为147家,周均开工率为47.31%,环比下降1.22%。
4、附录
目前,在国际天然气市场中,多种计量单位并存。在此,特对本周报内使用的单位进行说明。
1. 价格单位
—北美、欧洲和亚洲市场统一使用美元/百万英热单位
—中国市场使用元/吨
2. 其他数据(产量、消费量、进口量、库存量等)遵循各国使用习惯
—北美市场:以体积单位计,统一使用立方英尺
—欧洲市场:以电力度量单位计,统一使用Gwh(或Twh)
—中国市场:进口量使用吨,产量和消费量使用立方米
3. 为方便读者自行进行换算,单位之间换算表如下图所示
本文首发于博轶咨询
本文仅代表作者个人意见,不构成任何投资建议
作者简介:
洛之楹,能化行业研究员,跟踪天然气行业两年半。
个人公众号:洛楹观察,专注于天然气行业,致力于提供有价值的行业分析和市场观察。
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