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近日,有消息指出,锂电池正极粘结剂PVDF价格屡创新高。去年4月,PVDF价格仅为每吨10万元,目前已涨至每吨近50万元,年涨幅超过300%,其主要原料价格涨幅更是高达600%,完美的诠释了什么叫从“小众”到“爆款”。
据悉,PVDF即聚偏氟乙烯,主要应用涂料、塑料、光伏、锂电等领域,是锂电池产业链不可或缺的关键材料之一,短期内无替代品。
供给侧受多重因素影响
供给方面,PVDF供应端偏紧,且未来2年增量有限,预计至少到2022年底,PVDF供应端紧俏的趋势仍难以缓解。
寡头技术垄断:PVDF行业集中度较高,外资企业技术领先,而锂电粘结剂PVDF生产技术要求较高,只有少数企业掌握并具备量产能力,形成了寡头技术垄断的格局,产能释放有限。
产能周期较长:PVDF生产工艺复杂,特别是锂电级PVDF,对铝、铜、钙、锂等各类杂质含量要求极为苛刻,这也使得其扩产周期约为2-3年,因此即使去年有不少厂家宣布扩建PVDF产能项目,但投产时间也在2023年及以后,无法满足现阶段激增的产能需求。
原材料供应减少:R142b是PVDF重要的原材料,近年来R142b同样存在供应紧俏、价格上涨的情况,一年内涨幅高达12倍。业内人士透露,R142b属于消耗臭氧层物质,R142b的扩产具有较高的环保政策门槛,产业审批周期一般需要1年以上,生产配额只降不升,这也使得新增PVDF产能大都会进行一体化设计,审批周期较长,从而进一步延长投产周期。
对电池成本影响较小
近段时间,上游原材料价格上涨对电池厂商造成了巨大压力,PVDF供不应求的情况也已经出现。机构预计,我国PVDF市场需求将由2021年的2.5万吨增长至2024年的9.4万吨,2021至2024年复合增长率高达55.5%。有上市公司负责人表示:“公司PVDF产品供不应求,都是即产即销”。
但PVDF涨价暂不会传导至下游。以宁德时代2020年3.48亿/GWh的原料采购成本测算,PVDF占其采购成本的约 1.7%,2021年PVDF价格飙升,成本占比上升至约5%。以此推测,假设其他材料价格保持不变,未来锂电正极粘结剂级PVDF每涨价10万元/吨,成本便占比提升约1%,这一涨幅尚在电池厂可承受范围之内。
上游具有PVDF产能的企业也直接受益。一名相关企业负责人透露,PVDF已经成为公司增量最快的业务板块之一,按现在市场售价来算,PVDF颗粒料每吨毛利已超过20万元。同时,一体化装置的企业更具有优势,具备R142b生产配额的可以避免终端产品涨价带来的原材料价格过快增长,能够更大程度享受到终端产品提价带来的高额利润。
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