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近期,需求平淡、政策调控与阶段性采购、现货紧缺交织在一起,市场跌宕起伏,煤价忽涨忽落。但随着月底,电厂机组检修结束,以及疫情过后,需求回升,采购询货增多;预计市场供需紧平衡再次出现,煤价阶段性止跌看涨依然存在。
1.市场货源紧俏。陕西开启新一轮安全检查,内蒙古环保督查持续,煤管票管控趋严,上游产量大幅增加空间有限,市场货源依然偏紧。铁路运力倾斜保供,市场户装车不多;大秦线检修开始后,调进减少,电厂拉运增加,环渤海港口库存会出现下降。加之主产区疫情扰动,市场煤运力瓶颈短期难改。而产地、港口煤价回落时常出现不同步,贸易商发运利润忽高忽低;一旦利润减少,或者风险加大,贸易商发运市场煤意愿下降,港口垒库困难,优质煤依然紧俏。
2.预防性采购依然存在。近期,沪、闽等地疫情防控形势严峻,短期内工业用电需求受限;此外,天气回暖,居民用电需求偏弱。稳经济压力下,疫情过后,南方省市按下复工复产“加速键”,会促使工业用电量攀升,市场再现“淡季不淡”。受益于基建复苏,建材、水泥等非电终端则继续转好。进口煤减少的情况下,沿海地区很可能出现调进少、消耗多的情况,促使库存下降;其中,长协保障较弱的中小电厂和民营电厂,市场采购增加,南方部分地区及电厂预防性采购增加,市场会出现回调。
3.春天是施工旺季,去年四季度以来,国家出台的一系列稳增长措施陆续进入具体实施阶段,给炼焦钢产业链带来较强拉动;而在稳地价、稳房价、稳预期的总基调下,房地产市场运行态势已经向好发展,对国内钢材市场形成支撑。此外,国际煤炭市场依旧高位运行,进口资源供应问题短期难以解决。预售模式下,贸易商背靠背销售,整体去库存压力不大,本轮清仓甩卖后,港口现货煤源依旧紧张。一旦下游需求出现阶段性释放,贸易商惜售看涨预期会再度升温。
4.月初以来,在煤炭调入、调出相差不多的情况下,港口煤炭库存保持稳定,环渤海十大港口合计存煤2037万吨,较月初略有增加,但仍处于中等偏下水平。另外,下游(重点电厂和统调电厂)煤炭库存较前期高峰时略有下降。
(来源:微信公众号“鄂尔多斯煤炭网”ID:coalcom 作者:郭晓芳)
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