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3月以来,LNG进口量同比降幅达17.97%,目前包括管道气和LNG在内的天然气进口量占比仅为36%左右,这给国内天然气自产供应带来了更多的压力,也使得目前天然气整体供应略显“捉襟见肘”,这样的供应趋紧状态从多个方面给LNG市场带来了直接或间接的影响。
目前,国内天然气市场处于传统淡季,一方面,疫情影响持续致终端需求复苏缓慢,另一方面,供应端特别是接收站加大LNG槽批供应量,同时管道气供应充裕致供大于求。在此背景下,国内LNG价格承压继续下行。
据市场机构监测数据显示,截至5月31日,LNG价格集中下行,75家上游降价,降幅为40元-260元/吨。目前市场整体供大于求,加之近期船期密集,部分接收站液位较高,6月1日,多家接收站LNG价格下跌,降幅达400元/吨。
受此影响,进口LNG开始降价促销以保证市场份额,国产与进口LNG竞争加剧。业内人士指出,LNG与管道气关联程度也更加紧密。
进口意愿降低
今年以来,由于国际天然气价格大幅上涨,国内企业进口积极性下降,LNG进口量明显缩减,个别企业甚至出现了零进口的现象。“不过目前来看,在国际市场供不应求的情况下,中国购买量的影响微乎其微。但随着中国进口量的不断攀升以及进口主体的不断增加,国际天然气价格将更多受到国内购买意愿的影响。”清能咨询信息总监左晨表示。
左晨表示,对比5年来中国天然气表观消费量的走势,可以清晰看到今年以来,在上游供应偏紧叠加成本增长的情况下,国内天然气销售价格同比大涨。预计今年中国天然气表观消费量约为3844亿立方米,同比增长约为4%,增速或为5年来最低。
从全年来看,在“双碳”目标下,国内天然气需求依旧较为旺盛,但是在高气价以及多地疫情反复的影响下,实际需求将受到一定程度的抑制,尤其是小型工商业及发电用气。而在天然气进口成本上升,主要供气企业供应量增幅明显下降的情况,今年天然气市场大概率“以产定销”。
“建议相关企业提前布局,制定灵活的气源采购以及销售策略,有实力的企业可以延伸产业链或加强企业间的合作,降低经营风险。”左晨表示。
左晨进一步指出,虽然今年天然气市场利空居多,但是从政策角度来看,中国天然气市场的发展前景仍较为乐观。
多位业内人士也表示,因为被抑制的需求短期难以恢复,“淡季不淡旺季不旺”的情况,有可能像去年一样再次发生。因此企业需要综合谋划,未雨绸缪。
清能咨询副总经理李鹏鹂指出,在LNG供需格局大变的情况下,目前液厂、接收站项目正加快落地。截至5月,山西地区已投产2座新液厂,陕西投产1座,企业新投液厂积极性提高。在接收站方面,江苏滨海、浙江平湖、中石化天津、国网天津等项目取得明显进展。
与管道气竞合明显
与管道气相比,LNG市场化程度相对较高且成熟,即时、灵活的市场变动使得LNG市场自然得到了市场参与者更高的关注度。
“目前,LNG市场作为中间市场,承担着重要的调峰和补充作用,管道气需求在无法被自身供应充分满足时,势必会有一部分转化为LNG市场的潜在需求甚至是实际需求。这种市场供需的强关联性近期显得尤为突出,LNG市场无论在供需、成本等驱动因素方面,还是在具体的价格呈现上都反映着天然气市场的整体发展情况。”卓创资讯能源观察研究员张蓉蓉指出。
近期,天然气供应格局的改变再次对LNG市场的供应甚至是价格产生了更大的影响。
“3月以来,LNG进口量同比降幅达17.97%,目前包括管道气和LNG在内的天然气进口量占比仅为36%左右,这给国内天然气自产供应带来了更多的压力,也使得目前天然气整体供应略显‘捉襟见肘’,这样的供应趋紧状态从多个方面给LNG市场带来了直接或间接的影响。”张蓉蓉表示,“与其说管道气气源价格的变动影响LNG市场价格走势,倒不如说二者之间存在相辅相成的密切联系。”
在满足各领域的需求方面,管道气与LNG均存在一定的竞争关系,尤其是在华北、华东、华南等工业消费体量较为可观的沿海区域,二者之间的竞合表现更加明显。
“在LNG价格处于高位时,管道气的价格优势得以凸显,越来越多的点供企业会切换为管道气,这种工业企业消费需求的转移一方面会对管道气价格产生刺激,另一方面也会使LNG价格因缺乏需求支撑而逐渐回落。同理,目前管道气终端零售价格对于LNG价格的顺导及挂钩也越来越常态化。”张蓉蓉表示。
寻求新思路“破局”
在不断变换的供需形势和“双碳”目标下,越来越多的天然气企业开始向新能源、综合能源业务转型。
上游来看,供气企业加大了向下游市场渗透的力度。受国际形势及价格波动影响,预计主要供气企业今年的供气计划量弹性变化较大。
“第二梯队企业投资的进口LNG接收站建设进程加快,国内企业与国外企业的合作频率提高,且在中国天然气基础设施公平开放的背景下,国外企业也正在寻求深入投资中国天然气市场的机会。”李鹏鹂说。
除天然气业务外,下游企业不约而同开始向综合能源服务商转型,加大新能源业务发展,同时发展增值业务。
比如,九丰能源拟通过收购,在原有进口LNG布局上,加大了内陆国产资源市场的开发力度,贸易区域已经开始向内陆延伸。“未来,在中国天然气产供储销运体系建设完善过程中,将有更多的企业参与其中。当中不乏省属公司、电力企业等。将演变出越来越多的上、下游游一体化发展的区域龙头企业,从而冲击传统公司业务。”李鹏鹂说。
同时,线上交易创新模式不断涌现,国家管网集团启动储运通服务产品市场化竞拍交易,中石油各大区公司仍将陆续推出年度合同转让交易。越来越多的企业参与到国家管网资源竞争中,除了原有的老牌“队伍”,进口LNG企业越来越多,企业类型也趋多元。
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