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在2021年之前,新疆煤炭在整体市场环节的存在感较弱,价格也是基本脱离晋陕蒙价格体系之外的。但是,随着疫情、极端天气以及国际地缘冲突升级加剧等内外因素强势叠加下,国内供给侧改革平稳过渡步伐被打断,煤炭供应缺口骤然打开,在晋陕蒙煤炭供给难以满足下游需求的时候,疆煤开始打破地域限制,触角开始延伸至华中、华南等区域。
自2015年以来,新疆煤炭产量呈逐年增加态势,在全国煤炭产量占比中也在逐年上升。从下表可以看出,新疆近年来的原煤产量增速明显高于全国原煤产量增速,且2021-2022年增速快速提升,可以看出,新疆的煤炭产业在近两年得到了高速发展,甚至同比增速已经高于晋陕蒙等老牌煤炭产区。2022年1-5月份,新疆原煤产量1.48亿吨,同比增幅高达28.50%,且在全国原煤产量占比中上升至8.15%,与2015年相比上升了4个百分点。
表:2015-2022年新疆原煤生产情况
2018年之后,煤炭行业供给侧改革由去产能向优产能发展,但是,作为我国能源支柱行业的煤炭,在结构性优化进度上稍显缓慢,尤其在内外供需环境复杂、新建产能审批落地时间长等因素影响下,晋陕蒙原煤产量增速放缓,导致2021年出现了供需增速严重错位,煤炭价格飙涨的困局。但是,晋陕蒙煤炭陷入供应困局,却给了疆煤外运的发展机遇。
2021年之前,疆煤之所以一直游离于全国煤炭体系之外,一方面是因为地域限制,与经济发达的需求腹地运距长,且缺乏配套的输运系统,另一方面是受当地经济及技术发展限制,煤炭开采先进化程度较低,因此,虽然新疆预测煤炭资源储量占全国煤炭预测资源量的40%左右,但实际年产量却不足全国产量的10%。
但是,近年来,疆煤外运通道建设工作持续推进,至2020年,随着铁路设施的完善,疆煤外运量出现明显增加,相关机构数据显示,近两年有55%以上新疆煤炭流向外地。其中,甘、宁以及西南地区流向占比较大,甘肃、宁夏毗邻新疆,已经形成了完善的规模化的外运通道,而西南地区在兰渝铁路开通之后,也降低了运输成本与时间成本。此外,2021年,在晋陕蒙煤炭供应紧缺,南方陷入“煤荒”情况下,部分疆煤开始流向新的区域—华中(湖北、湖南),还有少量疆煤经过跨局、跨省、长距离的铁路物流新链条,从新疆将军庙站抵达曹妃甸港,首次铺就了“疆煤入海”通道。
一方面,2021年,我国传统的供应链条出现缺口,另一方面,疆煤价格优势明显,与晋陕蒙煤价之间存在很大价格差,可以覆盖长距离、跨路局、多样运输带来的运输成本,使得疆煤外运通道进一步拓宽。据了解,新疆煤炭外运货源主要集中在哈密地区,准东煤田为辅,但是随着疆煤外运通道的不断拓展,准东煤田外运量出现了明显增加。2022年1-5月,新疆累计发运煤炭4700多万吨,同比增长33%左右,其中,哈密货运中心完成新疆煤炭外运1030万吨,同比增长8.6%,乌鲁木齐货运中心完成新疆煤炭运输470多万吨,同比增长300%以上(乌鲁木齐为准东煤田覆盖范围)。
但是,将来新疆煤炭发展仍存在很大局限性。一,运输瓶颈将长期存在。从新疆至西南、华南等地,地理条件复杂,可变因素众多,因此公路运输成本高、可操作性低,而铁路线路铺设时间长,短期内难以形成齐全运输网络,仅靠兰渝铁路难以形成规模性发运;二,煤价回归至一定区间范围之后,疆煤的价格优势将难以覆盖长途运输带来的高成本及运输风险。随着煤炭供需形势的逐步改善,以及内外形势带来的经济压力,煤价高位运行形势或将出现扭转,一旦疆煤价格优势减弱或消失,在浩吉铁路等直达运输模式下以及传统购销网络冲击下,疆煤新开拓的华中、华南等需求腹地或将再度流失。
整体来看,虽然目前处于煤炭优质产能释放窗口,在以煤为主的国情前提下,作为我国重要的能源接续区和战略性能源储备区,新疆煤炭产能及产量存在很大增长空间。但是,从长期发展来看,新疆煤炭发展首要扎根于区内市场,以自身煤质优势大力发展煤化工产业,而疆煤外运仍将以甘宁及西南地区为主,新拓展的物流渠道难以形成大体量输运。
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据国家统计局统计,2023年,全国规模以上企业(统计口径下同)生产原煤46.6亿吨,同比增长2.9%,原煤产量创历史新高。据中国煤炭工业协会统计与信息部分析,2023年全国煤炭生产省份情况主要呈以下特点:一、亿吨级产煤省份扩容2023年,全国原煤产量过亿吨省份达到7个,比上年增加1个。其中,原煤产量超
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原煤生产有所加快,进口较快增长。据国家统计局统计数据显示,2023年1-11月,规模以上企业生产原煤42.4亿吨,同比增长2.9%,11月份生产原煤4.1亿吨,同比增长4.6%。1-11月,我国进口煤炭4.3亿吨,同比增长62.8%。据中国煤炭工业协会统计与信息部统计数据显示,排名前10家企业原煤产量合计为21.9亿吨,
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