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回顾传统用煤旺季,产地和港口需求低迷,港口煤价一路回调;5500大卡市场煤交易价从6月上旬的1350元/吨降至7月10日的1250元/吨,再降至8月10日的1150元/吨。从八月中旬开始,受上游降雨、疫情等因素影响,煤炭生产、外运受制约,产地市场供不应求;随着询货的增多,港口市场也有所转好,下游加快采购步伐,贸易商报价保持坚挺,预计市场走强还将持续一段时间。
(来源:微信公众号”秦皇岛煤炭网“ 作者:王云)
1.终端加快采购步伐。
夏季用煤高峰,下游采购低迷也在意料之内。首先,电厂在夏季到来之前的六月上旬就提前把库存打起来了,夏季主打长协,并积极消耗自身库存即可。其次,水泥、化工等主打市场煤的非电行业都在错峰生产,减少了采购。再次,大部分电厂都会选择在立秋过后才进行大规模补库和拉运。夏末秋初,民用电负荷回落之后,工业企业及基建项目即将恢复生产,部分非电行业要提前开启市场煤的采购。最重要的是,部分电厂供存煤结构不合理,以中低卡为主的中长协煤炭需要配上高卡煤燃用,而部分中小电厂高卡煤早已消耗殆尽。因此,八月份最后一周,下游煤炭需求开始转好,环渤海港口下锚船增加。而此时,上游也不消停,受降雨、铁路事故等因素影响,煤炭外运减少,产地市场走强,造成发运成本增加。港口很多贸易商在八月中旬之前就把手里的现货都抛干净了;即使需求转好,但产地煤价也在高位,发煤到港口出现倒挂,且风险很大,部分贸易商开始保持观望。因此,环渤海港口堆存的市场煤越来越少,报价始终保持坚挺。而化工、水泥等非电需求将呈季节性转好,加之长江水位及流量偏低,对火电依赖仍较重;九月份,煤市需求不弱。
2.产地走强支撑港口市场。
产地方面,供应收紧,下游需求较好,拉煤车排队,民用、冶金、化工及贸易商等采购积极,煤矿销售良好。长协比例较低的中小电厂释放补库需求,非电需求回暖。而产地受降雨及疫情等影响,生产及发运受到一定制约,供应持续偏紧,促使产地市场偏强运行。
随着二十大的临近,煤矿安全和环保检查进一步趋严,动力煤产量或将进一步收缩。前期大雨影响煤炭生产和外运之后,陕北榆林、内蒙古鄂尔多斯等动力煤主产地出现新一轮疫情,受此影响,煤炭产销及外运均受到较大影响。因此,购煤需求被分流至内蒙其他矿区及山西产区,推动产地煤价整体偏强运行。近日,产地疫情虽有缓解,但安监、疫情管控仍较为严格,大秦线、唐呼线调入量出现下滑。随着产地疫情逐步控制,煤矿产销恢复后,市场煤供给提升,后期供需偏紧格局有所缓解。但是,“二十大”即将召开,与大秦线检修时间相重叠,安全检查趋严,上游释放受制约,而下游由于中长协兑现较不稳定,后期不排除按需采购市场煤进行补充。部分用户要赶在检修之前抢运煤炭,叠加终端冬储需求陆续释放,煤价仍有一定支撑。
3.九月份市场需求有一定释放。
持续两个多月的迎峰度夏电力保供逐渐进入尾声,煤炭供需本应转入淡季,但市场煤再次出现紧缺。首先,虽然迎峰度夏基本结束,但接下来即将进入秋季补库阶段,电厂要确保二十大之前的保供提库,还要保证迎峰度冬之前的备煤,部分中小电厂需要增加采购数量。其次,今年最后四个月,经济加快复苏,生产经营进入冲刺阶段,水泥、化工等非电企业用煤需求复苏。产地供应减少,下游电厂补库,非电行业备煤等等,促使优质煤出现紧俏,进一步推动了动力煤市场更加活跃。再次,今年以来,主力煤矿保长协,环渤海港口市场动力煤供应持续结构性偏紧,尤其高卡低硫现货难寻,市场看涨情绪浓厚,助推了港口市场强势运行。
九月份,下游电厂进入保供关键阶段,西南、东北、京津冀、东南沿海等地保供压力加大,叠加10月初即将展开大秦线秋季集中修,预计检修期间,大秦线日运量将从125万吨降至105万吨。电煤供需会进一步趋向紧张。此外,夏季,沿海八省电煤库存下降了不到一百万,近期日耗下降,存煤略有回升;但部分中小电厂存煤结构仍不合理,补高卡煤的欲望依然迫切。而产地市场紧张、发运成本高,叠加政策压力,贸易商发运数量偏低,环渤海港口库存上升乏力,市场供不应求压力依然存在。今年最后四个月,国家各项稳增长政策措施效果的显现,尤其是加大基建投资力度,将拉动钢铁、建材等高载能行业加快回升,后续市场并不悲观。
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