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秋风起日耗降补库忙 煤炭价格淡季难跌
——2022年8月煤炭市场分析及后市展望
(来源:微信公众号“中能传媒研究院”作者:刘纯丽)
核心提示
◆稳增长政策不断发力,8月经济有所修复,显示了中国经济的韧性;不过,在疫情、高温等因素影响下,经济尚处于弱复苏进程中。当前海外经济增长面临高通胀和货币政策收紧压力,外需疲弱已开始显现,未来一段时间内我国经济增长将更加依赖内需,后续政策将继续护航经济发展。
◆8月煤炭主产地暴雨连连,且疫情扰动不断,煤矿克服种种困难,保持稳定生产。8月份,生产原煤3.7亿吨,与上月基本持平,同比增长8.1%。随着煤炭增产保供持续推进,煤矿在高负荷生产状态下面临着较高的安全风险,尚需统筹好安全生产与煤炭保供的关系。近期,晋、鲁、冀、辽地区纷纷部署加强煤矿安监工作。预计短期内主产地煤矿产能释放或持续受限。
◆因近期环渤海港口下水煤现货交易价格出现较快上涨,按照国家发展改革委部署要求,天津市,河北省秦皇岛市、唐山市、沧州市,辽宁省锦州市等多地发展改革委对港口煤炭企业开展专项调查,提醒督促其合规经营,严格执行已签订的电煤中长期合同价格,严禁以“阴阳合同”等方式额外加价,将煤炭价格保持在合理区间。
◆榆林市委、市政府决定从9月1日起,全市所有涉煤企业停止使用榆林市煤炭销售计量专用票,撤销所有公路煤炭计量站、驻矿计量验票点。另据市场消息,自9月19日起,鄂尔多斯市取消纸质煤检票政策,全部煤检站撤岗。预计后期主产地煤炭运输效率将不断提升,这将有利于促进增产保供政策的落地。
◆当前已进入党的二十大及迎峰度冬保供关键期,发电厂已陆续开始补库,但西南、东北、东南沿海地区的保供压力仍较大,急需给予重点关注和疏解。综合来看,由于短期内主产地市场煤资源存在偏紧预期,集港发运成本或将维持高位,同时终端补库需求仍存。煤炭价格存在上涨预期,但预计在政策端强力调控下,后期煤价涨难跌亦难。
8月煤炭市场运行情况:暴雨疫情扰动不断,煤炭价格淡季不淡
01原煤生产保持稳定,日均产量回落
8月煤炭主产地暴雨连连,且疫情扰动不断,煤矿克服种种困难,保持稳定生产。8月份,生产原煤3.7亿吨,与上月基本持平,同比增长8.1%,增速比上月回落8.0个百分点,日均产量1195万吨,连续两个月回落。1-8月份,生产原煤29.3亿吨,同比增长11.0%。
图1 2019-2022年月度规模以上工业原煤产量
图2 规模以上工业原煤产量增速月度走势
02煤炭进口量由降转增
8月以前一直倒挂的印尼中卡煤价格下行,重新具有价格优势,促使终端用户加快了采购进口煤的步伐。8月我国进口煤炭2945.6万吨,较去年同期的2805.2万吨增加140.4万吨,同比增长5.0%,上月为下降21.8%。从历史同期数据来看,8月份的进口量创下了今年以来的最高纪录,并仅低于2019年,居2014年以来同期第二高位。环比来看,较7月份的2352.3万吨增加593.3万吨,增长25.22%。8月份煤炭进口额为411090万美元,同比增长32.11%,环比增长8.65%。1-8月份,全国共进口煤炭16797.8万吨,同比下降14.9%,降幅较前7月收窄3.3个百分点;累计进口金额2633110万美元,同比增长53.1%。
图3 2019-2022年煤炭月度进口量
2022年极端天气频现,极端高温叠加干旱影响不断加剧。与此同时,乌克兰危机持续,9月2日俄罗斯天然气工业股份公司宣布,由于发现了新的技术问题,“北溪-1”号天然气管道具体重启时间难以确定。由于天然气短缺,欧洲多国重启煤电。荷兰宣布取消煤炭燃烧限制,允许燃煤发电厂满负荷运转至2024年;德国表示放弃2035年100%可再生能源发电目标,重启煤电;英国表示延长两座煤炭发电厂的使用寿命。全球煤炭消费需求持续上升,国际能源署指出,欧盟的煤炭消费量在去年跃升14%的基础上,今年可能增长7%。另一方面,8月欧盟对俄煤炭禁运正式生效,欧盟不得不加大从澳大利亚、南非、哥伦比亚等其他国家采购煤炭,8月印尼政府强调本国煤企必须严格履行国内市场义务(DMO),澳大利亚、美国近期煤炭出口也出现大幅下降。多重因素相互交织,国际煤炭市场供需紧张延续,国际煤炭市场价格继续高位盘桓,动力煤价格涨跌互现。
9月初全球煤炭市场价格继续高位波动。9月5日纽卡斯尔煤炭期货价格大幅上涨,飙升至每吨460美元的历史新高,是今年以来第四次上涨到400美元/吨以上水平。西欧动力煤价格上涨到每吨400美元以上后回落,南非、哥伦比亚动力煤价格也随之下降。而同时,澳大利亚、印尼、美国、俄罗斯动力煤价格则都出现上涨。截至9月5日,卡里曼丹港4200大卡印尼煤FOB价每吨79美元,周环比上涨2.5美元,月环比上涨1.05美元;3800大卡FOB价每吨64美元,周环比上涨1.25美元,月环比下跌1.25美元。
图4 国际煤炭现货价格
03电力生产同比增长9.9%,全社会用电量同比增长10.7%
8月份,电力生产增速继续加快,发电8248亿千瓦时,同比增长9.9%,增速比上月加快5.4个百分点,日均发电266.1亿千瓦时。1-8月份,发电5.6万亿千瓦时,同比增长2.5%。分品种看,8月份,火电、风电增速加快,太阳能发电有所放缓,水电同比下降,核电降幅收窄。其中,火电同比增长14.8%,增速比上月加快9.5个百分点;风电增长28.2%,增速比上月加快22.5个百分点;太阳能发电增长10.9%,增速比上月回落2.1个百分点;水电下降11.0%,上月为增长2.4%;核电下降0.6%,降幅比上月收窄2.7个百分点。
8月份,全社会用电量8520亿千瓦时,同比增长10.7%。分产业看,第一产业、第二产业、第三产业、城乡居民生活用电量同比分别增长14.5%、3.6%、15.0%、33.5%。1-8月,全社会用电量累计57839亿千瓦时,同比增长4.4%。分产业看,第一产业、第二产业、第三产业、城乡居民生活用电量同比分别增长11.0%、1.4%、6.1%、15.8%。
图5 工业增加值与全社会用电量同比变化情况
04电煤保供专项行动持续开展,国铁累计发送电煤3.2亿吨
国铁全力保障生产生活用电能源需求,电煤保供专项行动自6月20日开始以来至8月31日,国家铁路已累计发送电煤3.2亿吨,同比增长30%。此次电煤保供专项行动开始以来,国铁集团开行跨铁路局电煤直达货物列车,提高电煤装车比重,畅通铁路与公路、港口等其他运输方式的衔接,提升煤炭主产区外运能力。6月20日至8月31日,国家铁路电煤日均装车6.2万车,同比增长30%,单日电煤装车数多次刷新历史新高。
8月先有强降雨、后有疫情,大秦线运行受到一定的影响。但在旺季增运保供的情况下,大秦线运量仍然处于3500万吨以上相对高位。8月大秦铁路完成货物运输量3599万吨,同比增长0.76%,增幅较上月收窄21.26个百分点。环比来看,较7月份减少175万吨,下降4.64%。8月份日均运量116.10万吨,较7月份的121.74万吨减少5.64万吨,日均运量连续两个月环比下降,且降幅逐渐扩大。1-8月,大秦线累计完成货物运输量28289万吨,同比增长2.56%。
8月份主雨带滞留北方,煤炭主产区更是前后经历了多轮覆盖面高度重叠的强降雨,强降水对铁路发运造成了一定的影响,北方港调入下滑。而另一方面,南方高温不退,沿海电煤日耗持续高位,下游拉运积极。北方九港库存8月9日达到2480.5万吨后不断下降。截至9月9日,北方九港库存合计2052.8万吨,较8月初库存2451万吨下降近400万吨。
图6 北方九港库存合计年度对比
05台风扰动不断,沿海运费反弹后回稳
8月随着迎峰度夏渐进尾声,工业用电需求支撑偏弱的情况下,电煤日耗存在快速回落预期,北上拉运积极性有所回落,船舶运力呈现相对宽松局面,沿海煤炭运价波动下行。8月29日海运煤炭运价指数OCFI报收于779.98点。进入9月台风影响加大。9月初受台风“轩岚诺”影响,东南沿海港口船舶接卸作业及中转受到不同程度限制,终端采购周期拉长,订货周期提前,沿海煤炭运价底部反弹。9月中旬强台风“梅花”来袭影响我国沿海海域,导致大量船舶抛锚避风,叠加环渤海港口持续封航影响,多数船期出现延迟,终端寻船需求阶段性放缓,沿海煤炭运价止涨回稳。9月16日,海运煤炭运价指数OCFI报收于916点,较去年同期下降458.8点。
2021年因疫情影响全球供应链断裂,部分国家物资断供,多国发生“囤货潮”,导致海运费用畸高。而进入2022年全球经济通胀压力加大、需求下降,且因此前囤积的库存市场无法消化,欧美国家减少甚至取消了商品订单,全球航运需求大幅萎缩,海运费回归相对正常水平。8月波罗的海干散货运价指数(BDI)延续下行走势,8月31日跌破千点,报收于965点。进入9月以来,因欧洲能源危机等因素推高全球煤炭运输需求,同时农产品运输随着黑海通道打开而逐渐步入正轨,波罗的海指数出现强势上涨行情,9月15日重返1500点关口,9月16日报收于1612点,较8月底累计上涨67%。
图7 海运煤炭运价指数(OCFI)
图8 波罗的海干散货运价指数(BDI)
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近期,部分煤矿安全检查,部分煤矿生产受影响,主产区煤价稳中小幅调整。冶金、化工等非电行业刚需采购,优质煤种销售顺畅,煤炭产销平衡;但受港口成交冷清影响,站台等贸易商保持观望,部分煤矿拉运需求下降。(来源:鄂尔多斯煤炭网作者:吴文静)从社会用电量来看,今年一季度保持增长态势,但市场
市场缺乏有力支撑港口煤价上涨难以持续——煤炭市场研报(2024年4月)(来源:中能传媒研究院作者:刘纯丽)核心观点2024年一季度,我国国内生产总值同比增长5.3%,实现经济“开门红”,为实现全年5%的经济增长目标奠定了基础。3月制造业PMI为50.8%,环比回升1.7个百分点,重回荣枯线以上,并好于季节
本期(2024.04.11-2024.04.19,下同),CECI沿海指数(周)高卡现货成交价连续六周下跌。进口指数到岸综合标煤单价降幅较大。采购经理人指数为49.45%,连续6期处于收缩区间,环比上升1.36个百分点;分项指数中,除需求分指数处于收缩区间外,其他分指数均处于扩张区间,供给分指数环比下降,库存分指数
中旬,市场表现整体偏强,港口可销售贸易煤少;叠加煤价接近底部,部分贸易商对后市的预期有所好转,挺价惜售心态升温,报价小幅上调。但下游游仍多持观望态度,对高价货源明显抵触,成交量一般。随着煤价小幅飙升之后,下游采购也告一段落,询货逐渐减少,市场阶段性趋好就此结束。(来源:鄂尔多斯煤
在环渤海港口,市场询货热度下降,仅少量刚需询货,且对高价煤还接受不了。贸易商对后市看法分歧逐渐明显,部分货主挺价心态松动,出货意愿有所提升,其余卖家继续挺价待涨。此轮港口煤价上涨基本告一段落,市场情绪转为悲观。淡季大背景下,无论是电厂,还是非电用煤,需求均不看好,暂时无大规模释放
上周五开始,在大秦线检修抑制到港煤量以及港口贸易煤不断减少等利多因素拉动下,环渤海港口市场情绪好转,矿企、贸易商等供货商纷纷挺价待涨;但下游终端整体释放需求有限,仅部分非电行业询货增多,接货价格小幅上调,港口市场僵持局面被打开,带动市场煤价格一改前期低迷走势,出现可喜上涨。市场利
春节过后,为了赚取利润和差价,抄底大军纷纷囤煤买进,看好后势。然而,节后仅仅上涨了三天,煤价却突然下行。大秦线检修开始后,下游需求仍未改善,外加南方温度适宜,民用电负荷回落,影响煤炭的销售状态和出货节奏。本月上旬,煤价继续回落,下跌了15元/吨,大量的煤炭抄底大军再次被“割了韭菜”
从上个星期四开始,港口贸易商在提高电煤价格报价,周五指数上涨后,有些机构和参与方都在问这次上涨能够持续多久,今日智库认为至少还能涨几天。据今日智库了解,目前秦港5500的报价在825左右,秦港5000的报价在725左右,秦港4500的报价在630左右,环比普遍涨了5元/吨,出现了连续上涨势头。为什么还
环渤海港口报价略有上移,但询货积极性一般,压价常态化。大秦线检修影响开始显现,由于港口调出量正常,而调进偏低,促使环渤海港口库存急剧回落,而下游用户多以刚需为主,整体情绪不高。但由于优质市场煤出现紧缺,贸易商开始积极挺价,煤炭价格指数小幅上扬。阶段性刚需采购或将对市场产生推力,带
主产区煤矿需求一般,煤价震荡偏弱,近期部分煤矿检修倒工作面,产量稍有回落,少数跌幅较大的煤矿出货有所好转,个别煤种价格小幅探涨;但是港口市场疲软,终端按需补库,贸易商仍偏观望,整体需求有限,多数煤矿价格承压。进口方面,下游电厂持续招标,叠加印尼开斋节放假,生产积极性不高,报价坚挺
这几天,港口电煤价格深跌后走势开始趋稳,市场询盘也逐步增多,现货贸易商集体挺价,甚至有贸易商试探着提高报价。据今日智库了解,目前秦港5500的报价在815左右,秦港5000的报价在715左右,秦港4500的报价在620左右。这些报价,比一个月前,普遍跌了100元/吨左右,贸易商基本处于亏损状态,挺价意愿
从这个星期一开始,北方港口电煤价格开始阴跌,不过整体跌幅不大,今日智库认为市场需求还在,贸易商不用过于担心。据今日智库了解,目前秦港5500的报价在825左右,秦港5000的报价在725左右,秦港4500的报价在630左右,这一波下跌行情,差不多3天累计普遍跌了5元/吨。目前,港口市场稳中偏弱运行,贸易
近期,部分煤矿安全检查,部分煤矿生产受影响,主产区煤价稳中小幅调整。冶金、化工等非电行业刚需采购,优质煤种销售顺畅,煤炭产销平衡;但受港口成交冷清影响,站台等贸易商保持观望,部分煤矿拉运需求下降。(来源:鄂尔多斯煤炭网作者:吴文静)从社会用电量来看,今年一季度保持增长态势,但市场
截至3月底,中国电力福溪发电一季度累积发电22.09亿千瓦时、上网20.56亿千瓦时、供热12.65万吨,平均负荷率94.54%,同比增利1.53亿元,盈利水平大幅领先区域同行,实现一季度双跑赢。狠抓现场安全生产。该公司扎实开展各类季节性检查、专项检查等工作,闭环各类纠正预防项目共2088项;妥善完成两路输煤
中旬,市场表现整体偏强,港口可销售贸易煤少;叠加煤价接近底部,部分贸易商对后市的预期有所好转,挺价惜售心态升温,报价小幅上调。但下游游仍多持观望态度,对高价货源明显抵触,成交量一般。随着煤价小幅飙升之后,下游采购也告一段落,询货逐渐减少,市场阶段性趋好就此结束。(来源:鄂尔多斯煤
在环渤海港口,市场询货热度下降,仅少量刚需询货,且对高价煤还接受不了。贸易商对后市看法分歧逐渐明显,部分货主挺价心态松动,出货意愿有所提升,其余卖家继续挺价待涨。此轮港口煤价上涨基本告一段落,市场情绪转为悲观。淡季大背景下,无论是电厂,还是非电用煤,需求均不看好,暂时无大规模释放
上周五开始,在大秦线检修抑制到港煤量以及港口贸易煤不断减少等利多因素拉动下,环渤海港口市场情绪好转,矿企、贸易商等供货商纷纷挺价待涨;但下游终端整体释放需求有限,仅部分非电行业询货增多,接货价格小幅上调,港口市场僵持局面被打开,带动市场煤价格一改前期低迷走势,出现可喜上涨。市场利
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从上个星期四开始,港口贸易商在提高电煤价格报价,周五指数上涨后,有些机构和参与方都在问这次上涨能够持续多久,今日智库认为至少还能涨几天。据今日智库了解,目前秦港5500的报价在825左右,秦港5000的报价在725左右,秦港4500的报价在630左右,环比普遍涨了5元/吨,出现了连续上涨势头。为什么还
近日,贵州省发展和改革委员会发布关于加强煤炭价格监测和成本调查工作的通知。详情如下:贵州省发展和改革委员会关于加强煤炭价格监测和成本调查工作的通知黔发改监调〔2024〕130号各市(州)发展改革委(局),有关煤炭生产企业、燃煤发电企业:健全煤炭市场价格监测制度和生产成本调查制度,是夯实
今日智库注意到,这几天市场有两个热点问题引起了贸易商的关注,一是山西煤稳产,一是新疆煤增产。先说说山西煤稳产。估计大家也关注了最新数据,今年一二月份,山西煤炭产量同比降了18.1%,少产了近1000万。为此,山西省印发了2024年山西省煤炭稳产稳供工作方案,说到要加快新增产能手续办理,依法合
环渤海港口报价略有上移,但询货积极性一般,压价常态化。大秦线检修影响开始显现,由于港口调出量正常,而调进偏低,促使环渤海港口库存急剧回落,而下游用户多以刚需为主,整体情绪不高。但由于优质市场煤出现紧缺,贸易商开始积极挺价,煤炭价格指数小幅上扬。阶段性刚需采购或将对市场产生推力,带
4月22日,新疆维吾尔自治区生态环境保护产业协会对新疆泰亨能源化工有限责任公司1000万吨年煤炭分质分级综合利用示范项目环境影响评价公众参与第一次信息公示。详情如下:新疆泰亨能源化工有限责任公司1000万吨年煤炭分质分级综合利用示范项目环境影响评价公众参与第一次信息公示我公司于2024年3月5日
北极星能源网获悉,4月24日,国家矿山安全监察局发布《公示拟命名的安全生产标准化管理体系一级达标煤矿名单》。经核查和现场检查考核,现有81处煤矿达到安全生产标准化管理体系一级标准,现予以公示,接受社会监督。详情如下:公示拟命名的安全生产标准化管理体系一级达标煤矿名单按照《煤矿安全生产
从内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗人民法院获悉,该院日前依法对宋某等人敲诈勒索、非法经营、强迫交易、妨害作证罪一案进行一审公开宣判,13名被告人被依法判处刑期不等的有期徒刑,并处金额不等的罚金。准格尔旗人民法院经审理查明,2021年6月至2022年12月,宋某等人为牟取非法利益,撰写标题醒目的
24日从山西省能源局获悉,今年前3个月这个省煤层气总产量达30.7亿立方米,同比增加11.8%,约占全国同期产量的80.8%。煤层气,俗称“瓦斯”。它是煤炭开采中危险的“杀手”,同时也是热值高于通用煤1至4倍、燃烧几乎不产生任何废气、世界各国争相开发利用的清洁能源和战略资源。在山西焦煤华晋焦煤电力
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据山西省纪委监委消息:日前,经山西省委批准,山西省纪委监委对原大同煤矿集团有限责任公司党委常委、工会主席王宏严重违纪违法问题进行了立案审查调查。经查,王宏丧失党性原则,背弃职责使命,无视中央八项规定精神,违规使用公务用车,由他人支付旅游费用;违规为他人在职务调整晋升方面谋取利益;
近日,经14天紧张施工,宁德发电公司完成输煤系统DCS系统改造。目前,输煤系统上煤段设备运行、监视、控制已接入DCS系统,实现安全平稳运行。经过20年运行,该公司输煤系统原程控方式已不能满足数字化、智能化运行要求,安全性能也得不到保障。自去年列入技改项目以来,该公司成立专项攻关组,精心研究
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4月19日,中国华能集团有限公司董事会2024年第三次会议在京召开。会议由集团公司党组书记、董事长温枢刚主持,集团公司董事、党组副书记张文峰,外部董事徐平、朱元巢、邹正平、刘跃珍出席会议。樊启祥、王益华、王文宗、王利民、张涛等公司领导列席会议。会议传达学习了习近平总书记近期重要讲话和重
近日,毕节市能源局发布关于公开采购部分县区煤矿“两个计划”技术审查项目的公告。详情如下:毕节市能源局关于公开采购部分县区煤矿“两个计划”技术审查项目的公告为高质量完成好煤矿《2024年度采掘接续计划》《2024年度瓦斯抽采治理计划》报告审查工作(以下简称“两个计划”),经市能源局党组会议
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