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图1 2019-2022年月度规模以上工业原煤产量
图2 规模以上工业原煤产量增速月度走势
02煤炭进口量由降转增
8月以前一直倒挂的印尼中卡煤价格下行,重新具有价格优势,促使终端用户加快了采购进口煤的步伐。8月我国进口煤炭2945.6万吨,较去年同期的2805.2万吨增加140.4万吨,同比增长5.0%,上月为下降21.8%。从历史同期数据来看,8月份的进口量创下了今年以来的最高纪录,并仅低于2019年,居2014年以来同期第二高位。环比来看,较7月份的2352.3万吨增加593.3万吨,增长25.22%。8月份煤炭进口额为411090万美元,同比增长32.11%,环比增长8.65%。1-8月份,全国共进口煤炭16797.8万吨,同比下降14.9%,降幅较前7月收窄3.3个百分点;累计进口金额2633110万美元,同比增长53.1%。
图3 2019-2022年煤炭月度进口量
2022年极端天气频现,极端高温叠加干旱影响不断加剧。与此同时,乌克兰危机持续,9月2日俄罗斯天然气工业股份公司宣布,由于发现了新的技术问题,“北溪-1”号天然气管道具体重启时间难以确定。由于天然气短缺,欧洲多国重启煤电。荷兰宣布取消煤炭燃烧限制,允许燃煤发电厂满负荷运转至2024年;德国表示放弃2035年100%可再生能源发电目标,重启煤电;英国表示延长两座煤炭发电厂的使用寿命。全球煤炭消费需求持续上升,国际能源署指出,欧盟的煤炭消费量在去年跃升14%的基础上,今年可能增长7%。另一方面,8月欧盟对俄煤炭禁运正式生效,欧盟不得不加大从澳大利亚、南非、哥伦比亚等其他国家采购煤炭,8月印尼政府强调本国煤企必须严格履行国内市场义务(DMO),澳大利亚、美国近期煤炭出口也出现大幅下降。多重因素相互交织,国际煤炭市场供需紧张延续,国际煤炭市场价格继续高位盘桓,动力煤价格涨跌互现。
9月初全球煤炭市场价格继续高位波动。9月5日纽卡斯尔煤炭期货价格大幅上涨,飙升至每吨460美元的历史新高,是今年以来第四次上涨到400美元/吨以上水平。西欧动力煤价格上涨到每吨400美元以上后回落,南非、哥伦比亚动力煤价格也随之下降。而同时,澳大利亚、印尼、美国、俄罗斯动力煤价格则都出现上涨。截至9月5日,卡里曼丹港4200大卡印尼煤FOB价每吨79美元,周环比上涨2.5美元,月环比上涨1.05美元;3800大卡FOB价每吨64美元,周环比上涨1.25美元,月环比下跌1.25美元。
图4 国际煤炭现货价格
03电力生产同比增长9.9%,全社会用电量同比增长10.7%
8月份,电力生产增速继续加快,发电8248亿千瓦时,同比增长9.9%,增速比上月加快5.4个百分点,日均发电266.1亿千瓦时。1-8月份,发电5.6万亿千瓦时,同比增长2.5%。分品种看,8月份,火电、风电增速加快,太阳能发电有所放缓,水电同比下降,核电降幅收窄。其中,火电同比增长14.8%,增速比上月加快9.5个百分点;风电增长28.2%,增速比上月加快22.5个百分点;太阳能发电增长10.9%,增速比上月回落2.1个百分点;水电下降11.0%,上月为增长2.4%;核电下降0.6%,降幅比上月收窄2.7个百分点。
8月份,全社会用电量8520亿千瓦时,同比增长10.7%。分产业看,第一产业、第二产业、第三产业、城乡居民生活用电量同比分别增长14.5%、3.6%、15.0%、33.5%。1-8月,全社会用电量累计57839亿千瓦时,同比增长4.4%。分产业看,第一产业、第二产业、第三产业、城乡居民生活用电量同比分别增长11.0%、1.4%、6.1%、15.8%。
图5 工业增加值与全社会用电量同比变化情况
04电煤保供专项行动持续开展,国铁累计发送电煤3.2亿吨
国铁全力保障生产生活用电能源需求,电煤保供专项行动自6月20日开始以来至8月31日,国家铁路已累计发送电煤3.2亿吨,同比增长30%。此次电煤保供专项行动开始以来,国铁集团开行跨铁路局电煤直达货物列车,提高电煤装车比重,畅通铁路与公路、港口等其他运输方式的衔接,提升煤炭主产区外运能力。6月20日至8月31日,国家铁路电煤日均装车6.2万车,同比增长30%,单日电煤装车数多次刷新历史新高。
8月先有强降雨、后有疫情,大秦线运行受到一定的影响。但在旺季增运保供的情况下,大秦线运量仍然处于3500万吨以上相对高位。8月大秦铁路完成货物运输量3599万吨,同比增长0.76%,增幅较上月收窄21.26个百分点。环比来看,较7月份减少175万吨,下降4.64%。8月份日均运量116.10万吨,较7月份的121.74万吨减少5.64万吨,日均运量连续两个月环比下降,且降幅逐渐扩大。1-8月,大秦线累计完成货物运输量28289万吨,同比增长2.56%。
8月份主雨带滞留北方,煤炭主产区更是前后经历了多轮覆盖面高度重叠的强降雨,强降水对铁路发运造成了一定的影响,北方港调入下滑。而另一方面,南方高温不退,沿海电煤日耗持续高位,下游拉运积极。北方九港库存8月9日达到2480.5万吨后不断下降。截至9月9日,北方九港库存合计2052.8万吨,较8月初库存2451万吨下降近400万吨。
图6 北方九港库存合计年度对比
05台风扰动不断,沿海运费反弹后回稳
8月随着迎峰度夏渐进尾声,工业用电需求支撑偏弱的情况下,电煤日耗存在快速回落预期,北上拉运积极性有所回落,船舶运力呈现相对宽松局面,沿海煤炭运价波动下行。8月29日海运煤炭运价指数OCFI报收于779.98点。进入9月台风影响加大。9月初受台风“轩岚诺”影响,东南沿海港口船舶接卸作业及中转受到不同程度限制,终端采购周期拉长,订货周期提前,沿海煤炭运价底部反弹。9月中旬强台风“梅花”来袭影响我国沿海海域,导致大量船舶抛锚避风,叠加环渤海港口持续封航影响,多数船期出现延迟,终端寻船需求阶段性放缓,沿海煤炭运价止涨回稳。9月16日,海运煤炭运价指数OCFI报收于916点,较去年同期下降458.8点。
2021年因疫情影响全球供应链断裂,部分国家物资断供,多国发生“囤货潮”,导致海运费用畸高。而进入2022年全球经济通胀压力加大、需求下降,且因此前囤积的库存市场无法消化,欧美国家减少甚至取消了商品订单,全球航运需求大幅萎缩,海运费回归相对正常水平。8月波罗的海干散货运价指数(BDI)延续下行走势,8月31日跌破千点,报收于965点。进入9月以来,因欧洲能源危机等因素推高全球煤炭运输需求,同时农产品运输随着黑海通道打开而逐渐步入正轨,波罗的海指数出现强势上涨行情,9月15日重返1500点关口,9月16日报收于1612点,较8月底累计上涨67%。
图7 海运煤炭运价指数(OCFI)
图8 波罗的海干散货运价指数(BDI)
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