搜索历史清空

  • 水处理
您的位置:电力储能储能应用综合市场正文

海外各国户用储能出海“攻略”

2022-12-01 08:13来源:高工储能关键词:储能系统储能市场储能企业收藏点赞

投稿

我要投稿

从全球市场占有率看,德国、美国、日本和澳大利亚的户用储能合计占比近75%。这些地区无一例外都是高电价国家,也是目前户用储能玩家的必争之地。

(本文来源:微信公众号“高工储能”ID:weixin-gg-ess)

当前,户用储能玩家主要可分为三类:第一类主要是在电芯、渠道、品牌等资源方面拥有优势,部分企业甚至拥有全产业链优势,可为渠道商/集成商提供一体机或电池系统,如Tesla、派能、松下、比亚迪、沃太等企业。

第二类则是以老牌PCS/逆变器厂商、系统集成商(如光伏)为主,凭借企业之前在渠道与系统集成方面积累,切入户用储能领域,以Enphase、Sonnen、华为、阳光电源、盛弘股份、固德威等企业为代表。

第三类则主要是指从户外/便携储向户用储能延伸等初创型企业,如德兰明海、奥鹏、疆海、移族等。

高工储能发现,当前海外户用储能产品更趋向于定位为能源“大家电”。在实际部署中,一般都是以混合式光伏+储能系统为主,即光储一体化大势所趋。未来,户用储能市场或将诞生一个如同家电市场一般普及的超级大市场。

德国、日本、澳大利亚的光伏上网电价(FIT)和美国、荷兰、意大利、澳大利亚等国的净计量政策等户用光伏补贴都在退坡和到期,这些地区的户用光伏装机已从政策补贴驱动转向自发商业性驱动,每年强劲稳定的户用光伏新增装机为储能的应用提供稳定市场。

海外市场在政策利好、能源短缺、高电价和光储系统降本等多种因素驱动下,户用储能市场化落地加速。高工产业研究院(GGII)预测,乐观估计,到2025年,全球户用储能电池出货量将超100GWh。

但仍需行业正视的是,此赛道仍处于市场开发初期,包括德国在内的户用储能高需求地区,渗透率不高。当前,户用储能仍处于渠道为王的阶段,渠道商/安装商终端区位优势突出;户用储能产品逐渐走向功能多样性;大容量的便携储能与家庭场景的储能界限逐渐模糊,“移动式”户储应运而生;而要想在海外户用储能市场获得一席之地,需具有核心竞争力。

欧洲户储高速增长,德国领跑欧洲

由于欧美国家等电力系统多为小电网私营性质,除大城市外,主网架结构较弱、老化严重,且电网投资不足,区域性停电事故频发。

受激进的能源转型政策、战争等影响,出力稳定的煤电、核电份额逐步被压缩,导致欧美各国电价普遍上涨,欧洲一度突破200欧元/MWh。

2015-2021年,欧洲户储复合增速达63%,增长十分快速。而今年俄乌冲突以来,欧洲储能爆发迅速。其中德国是户用储能全球最大市场,光储装机渗透率全球第一。

2021年德国新增户用储能1.48GWh,同增45%,占全球的34%;累计装机3.92GWh,同增60.6%,占全球的32%。2021年德国光储渗透率为3.6%,位居全球第一。

能源危机下,电价上涨,刺激户储需求进一步高增。2022年德国部分地区居民电价可达到40欧分/kwh以上,较2021年初翻三倍。

假设德国某一典型家庭日均用电量20kWh,零售电价为40欧分/kWh。如果分有无光伏、储能等5种场景进行经济性评估,德国户用光储系统大约在3-6年收回成本,IRR高达15%-30%。

德国平均批发电价从2021年1月的52.8欧元/MWh上涨至2022年6月的最高206欧元/MWh,增长313%。德国储能系统协会(BVES)表示,随着德国居民采用储能技术获得更廉价、可再生和更可靠的能源供应,2022年德国家庭储能电池的销量将跃升67%。

电价高涨及政策补贴力是驱动户用储能发展最重要的原因。除德国外,欧洲市场位于户储装机规模前列的意大利、英国、奥地利等。这些国家在电价与政策推动下,每年新增户储装机规模稳步增长。

相关数据显示,意大利在欧洲地区户储装机量仅次于德国,2021年意大利户储装机191MWh,同增122%;截止2021年底,英国户储装机规模为81MWh,同比增长 113%。

意大利是欧洲第二大户用储能市场, 2018年初针对小规模光伏系统的税收减免政策延伸到了户用储能系统,该政策可以覆盖户用光+储系统资本开支的50%。自此,意大利市场一直增长较快。

英国是欧洲第三大户用储能市场,但由于户用光伏装机增速不高,英国户用储能市场增长较为缓慢。

奥地利早在2018年发布“2030任务”计划,包括能源系统脱碳12项重大项目,其中一项是部署100,000套屋顶光伏系统和小型储能系统,为支撑项目达成,2018年补贴从屋顶光伏延伸至户用储能。未来或许将有更大增长。

从中国企业布局来看,户用储能渗透率比较高的德国占比最高的品牌Sonnen(派能科技是Sonnen重要的代工),其次为比亚迪 。

在2022年5月中旬,一年一度的德国太阳能专业技术博览会Intersolar Europe在慕尼黑国际会展中心举行,也掀起了中国企业“进击”欧洲储能市场小高峰。包括华为、欣旺达、合康新能、首航新能源、固德威等多家国内企业组团亮相,加速进军欧洲户用储能市场。

美国户用储能加速明显

美国储能发展走上快车道。美国储能系统的成本持续下降,政策支持力度不断加大,加之联邦和各州政府的监管改革,美国储能发展迅速。相关数据显示,2020年美国户储装机量超1GWh,90%以上在加州。2021年2GWh左右,预计2022年可达3-4GWh,2023年则有望达到6~8GWh。

到2025年,美国 储能市场部署的储能系统装机容量将会增长五倍。其中,用户侧储能系统继续构成这一增长的主要部分。

加利福尼亚州是美国最大的储能市场。2020 年,加州表前、户用、工商业储能的装机量均为全美第一。

在需求增长迅速的的美国,特斯拉市占率达73%排名第一,LG市占率12%排名第二,其次为SolarEdge、Enphase、Sonnen 等美欧品牌。

Solaredge 是美国头部户用逆变器供应商,计划进军美国户用储能市场。事实上,Solaredge 户储产品已实现欧洲市场大量出货,科士达则是 Solaredge 电池 pack 重要供应商之一。在美销售的通用 GE 户用储能产品,部分由中国公司固德威贴牌生产。

美国市场保护主义甚于欧洲,进入壁垒较高,本土品牌较为强势。中国企业多以上游环节参与美国储能市场。其中电池渗透率高于60%。美国市场倾向于一体机或同一品牌的逆变器+电池,美国对品牌认知度要求高。中国品牌在美国均处于起步阶段但随着美国需求高增,供应链矛盾凸显,中国品牌有望加速渗透。

户储产品进入美国需至少通过UL9540、IEEE1547等标准,要求较为严苛。2020年美国户储市场特斯拉市占率达73%排名第一,LG市占率12%排名第二,其次为SolarEdge、Enphase、Generac等本土品牌。

宁德时代为 Tesla、Fluence 主要供应商之一,受益较高;科士达为 SolarEdge 主要电池代工供应商;德业股份绑定美国经销商 Sol-Ark;禾迈股份、昱能科技(微逆)、科陆电子(电池、PCS)等均在美国有出货。

日本:补贴退坡、供电不稳定、房型适宜 驱动户储发展

日本户用储能渗透率较高,仅次于德国。2021年日本表后储能装机量为931MWh(同比+8%),户用储能占表后储能的90%。

日本作为多山岛国,土地面积狭小,由于土地资源紧张,大型光伏电站并网问题日益凸显。随着补贴的退坡,日本光伏市场开始萎缩。根据相关数据,2016年-2018年日本新增装机分别降至8GW、7.5GW、6.5GW。预计到2023年,FIT到期的住宅用户累计会达到164万户,相当于6.7GW,为储能释放出一定的应用空间,届时住宅储能市场将迎来新一轮的增长。

日本市场对企业品牌、产品质量、服务等方面要求严格,而其在光伏价格方面仍高于全球平均水平,为此,近年来日本市场吸引了众多国际知名组件、逆变器、支架厂的进入,是各类产品“争奇斗艳”的集中地。

其他市场:澳大利亚受政策、光照等驱动 中国当前户储经济性不高

近年来,澳大利亚出台有小规模可再生能源计划及 FiT补贴政策等,促进光储装机;光照与安装条件方面,澳洲光照资源充足,光伏发电效率高,地广人稀,住宅多为别墅型,适合安装光伏,户储系统经济性高。

相关数据显示,2021年澳大利亚实现户储装机206MW/494MWh,以 MWh口径计算同比增长45%。

而中国储能装机主要为集中式储能,分布式储能仍处于发展初期,经济性不高,只在一些高端别墅有所释放。但伴随别墅、离岛小屋等高端建筑的加速释放,户用储能在中国有一定的市场。

投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。

凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。

储能系统查看更多>储能市场查看更多>储能企业查看更多>